Moduł CRM w Asseco Softlab ERP pozwala tworzyć, przeprowadzać i analizować ankiety klientów B2B bez zewnętrznych narzędzi — od badań satysfakcji, przez ankiety relacyjne, po rozmowy z potencjalnymi kontrahentami przed nawiązaniem współpracy. Wszystko bez zewnętrznych narzędzi. System obsługuje 7 typów odpowiedzi (w tym wielokrotny wybór i listy predefiniowane), pełny cykl statusów ankiety oraz analizę wyników w tabeli przestawnej z porównaniem między kontrahentami. Handlowiec przeprowadza ankietę face-to-face podczas wizyty — wyniki trafiają natychmiast do bazy CRM i mogą być zestawiane z historią zakupową.

Dlaczego firma B2B powinna badać opinię klientów w systemie ERP?

Ankiety prowadzone wewnątrz systemu ERP eliminują problem rozproszonych danych — wyniki trafiają do tej samej bazy, w której znajdują się zamówienia, faktury i historia kontaktu z kontrahentem. Dzięki temu firma może bezpośrednio zestawić oceny klientów z ich zachowaniami zakupowymi.

W modelu B2B relacje z klientami są długoterminowe, a wartość pojedynczego kontrahenta bywa wielokrotnie wyższa niż w sprzedaży detalicznej. Utrata jednego klienta może oznaczać odczuwalny spadek przychodów. Tymczasem wiele firm albo nie prowadzi takich badań wcale, albo korzysta z rozproszonych narzędzi — formularzy Google, arkuszy Excel, notatek handlowców — które nie integrują się z danymi sprzedażowymi.

Ankiety w systemie ERP mogą służyć nie tylko do badania satysfakcji po zakupie, ale również do budowania i utrzymywania relacji z klientami oraz prowadzenia ustrukturyzowanych rozmów z potencjalnymi kontrahentami jeszcze przed nawiązaniem współpracy.

Jak działa mechanizm ankiet w module CRM Asseco Softlab ERP?

Mechanizm ankiet w Asseco Softlab ERP opiera się na trzech elementach: definiowaniu pytań z przypisanymi typami odpowiedzi, składaniu ich w szablony ankiet oraz przypisywaniu ankiet do kontrahentów z listy CRM. Ankietę można również przeprowadzić bez powiązania z konkretnym kontrahentem — np. w przypadku badań ogólnych lub rozmów z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Cały proces odbywa się wewnątrz systemu — bez eksportu danych czy integracji z zewnętrznymi platformami.

W wersji 2026.01 funkcjonalność została znacząco rozszerzona — nowa mechanika obsługuje odpowiedzi wielowariantowe, predefiniowane listy odpowiedzi oraz grupy ankiet do organizowania szablonów tematycznie (np. „Feedback”, „Wdrożeniowe”). Te same pytania mogą wchodzić w skład różnych ankiet, a jedna ankieta może być przeprowadzona u wielu kontrahentów, co pozwala porównywać wyniki między segmentami klientów.

Jakie typy pytań i odpowiedzi można skonfigurować?

W Asseco Softlab ERP dostępnych jest 7 typów odpowiedzi ankietowych: logiczny (tak/nie), numeryczny (np. skala 1–10), całkowity (np. liczba zgłoszeń), data, czas, tekst krótki i opis (pole tekstowe do odpowiedzi otwartych). Dla każdego pytania można dodatkowo włączyć wielokrotny wybór, odpowiedzi z predefiniowanej listy oraz flagę „odpowiedź wymagana”.

Przykładowa konfiguracja ankiety:

• „Czy polecił(a)by Pan/Pani naszą firmę innym?” → typ Logiczny
• „Jak ocenia Pan/Pani jakość obsługi w skali 1–10?” → typ Numeryczny, odpowiedź wymagana
• „Jakie funkcje CRM są dla Państwa najważniejsze?” → typ Tekst, wielokrotny wybór z listy (Kalendarz, Raporty, Zadania, Zarządzanie relacjami)
• „Co moglibyśmy poprawić?” → typ Opis (pole otwarte)

Taki podział sprawia, że dane z pytań zamkniętych są od razu gotowe do analizy statystycznej, a odpowiedzi otwarte dostarczają kontekstu.

Jak wygląda przeprowadzanie ankiety w praktyce?

Ankietę w Asseco Softlab ERP przeprowadza handlowiec podczas wizyty u klienta w modelu face-to-face — rejestrując odpowiedzi bezpośrednio w systemie. To podejście zapewnia wyższy wskaźnik odpowiedzi niż ankiety wysyłane mailowo i pozwala doprecyzować odpowiedzi w czasie rzeczywistym.

W praktyce handlowiec odwiedza kontrahenta, omawia bieżące tematy, a na końcu wizyty przeprowadza ankietę. System wyświetla kolejne pytania — handlowiec zaznacza odpowiedzi i może dodać komentarz z kontekstem. Jeśli respondent odmawia odpowiedzi (a pytanie nie jest wymagane), handlowiec zaznacza „Odmowa odpowiedzi”. Ankietę można również przeprowadzić telefonicznie.

Jak analizować wyniki ankiet?

Wyniki ankiet w Asseco Softlab ERP są dostępne na trzech poziomach: podsumowanie dla pojedynczego kontrahenta, tabela przestawna porównująca odpowiedzi między kontrahentami oraz wydruki do archiwizacji. Analiza odbywa się bez eksportu — w tej samej bazie, w której znajduje się historia zakupowa klienta.

Kluczowym narzędziem jest słownik „Analiza odpowiedzi w ankietach” — tabela przestawna, w której wiersze odpowiadają pytaniom, kolumny kontrahentom, a komórki zawierają odpowiedzi. Pozwala to np. szybko sprawdzić, jaki procent klientów ocenia terminowość dostaw pozytywnie i zestawić te oceny z dynamiką zamówień w kolejnych miesiącach.

Chcesz zobaczyć, jak ankiety CRM działają w praktyce? Umów się na prezentację — pokażemy, jak skonfigurować i przeprowadzić pierwszą ankietę w Asseco Softlab ERP.

Autor: Daniel Haraszczuk, Kamil Cierpiał