Udoskonalono funkcjonalność automatycznego podpowiadania podstawowych parametrów procedury eksportu dokumentów przychodzących do docelowego słownika w systemie Softlab ERP.

Nowa wersja mechanizmu uwzględnia rodzaj importowanego dokumentu, dzięki czemu działa on zarówno dla dokumentów zakupowych, jak i sprzedażowych znajdujących się w buforze dokumentów przychodzących.

Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w dokumencie Instrukcja użytkownika KSeF 2.0.

Dotychczasowy mechanizm opierał się na parametrach dotyczących tylko dokumentów zakupowych importowanych z KSeF, w tym na informacjach o kontrahencie oraz przypisanych kategoriach.

W ramach wprowadzonych zmian, w związku z rozszerzeniem importu o dokumenty sprzedażowe, w procesie analizowane są informacje dotyczące rodzaju importowanego dokumentu (np. faktura zakupu, faktura sprzedaży). Faktury sprzedaży oznaczone są symbolem INV_OUT.

Ponadto, w oknie edycyjnym akcji Reguły dopasowania dodano kolumnę Typ dokumentu. W tej kolumnie można wskazać rodzaj dokumentu przychodzącego do jakiego będą automatycznie przypisane propozycje danych docelowych.

Rys. 1. Okno edycyjne akcji Reguły dopasowania

Dzięki zmianom możliwe jest dokładniejsze profilowanie i klasyfikowanie dokumentów oraz ich poprawne przypisywanie do odpowiednich rejestrów i procesów biznesowych. Przykładowo, w sytuacji, gdy dla jednego kontrahenta importowane są zarówno faktury zakupowe, jak i sprzedażowe, odpowiednia konfiguracja reguł dopasowania pozwala znacząco uprościć proces importowania dokumentów, eliminując przy tym ryzyko pojawienia się błędów.

Zmiany w sposobie działania funkcjonalności

Użytkownik ma możliwość wpisania symbolu rodzaju dokumentu podczas definiowania reguł dopasowania.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK