W systemie Softlab ERP wprowadzono zmiany wizualne w obszarze Dashboardu infolinii, udostępnionego we wcześniejszej wersji systemu. Zmiany obejmują odświeżenie sposobu prezentacji informacji w aplikacji dostępowej HTML i dotyczą widoków wykorzystywanych podczas pracy infolinii oraz działów obsługi.

Dashboard infolinii zapewnia szybki i wygodny dostęp do kluczowych informacji dotyczących zamówień od odbiorców, sprzedaży, reklamacji, kartotek materiałowych oraz danych kontrahentów.

Dla funkcjonalności dostępne jest menu obejmujące słowniki:

• Kartoteka towarowa,
• Dokumenty.

Słownik Kartoteka towarowa umożliwia przegląd kartotek materiałowych wraz z kluczowymi informacjami o produktach, takimi jak cena, aktualny stan dysponowany, producent oraz klasyfikacja rodzajowa.

Rys. 1. Słownik Kartoteka towarowa

Kliknięcie symbolu indeksu sprawi, że zostanie wyświetlona karta rekordu kartoteki, która prezentuje dodatkowe informacje o kartotece w postaci kafelków:

• Kartoteka – przedstawia podstawowe informacje o kartotece,
• Cena – przedstawia cenę sprzedaży oraz stan dysponowany wybranej kartoteki,
• Stany magazynowe – przedstawia stan kartoteki w poszczególnych magazynach,
• Zdjęcie – przedstawia główne zdjęcie kartoteki,
• Wymiary – przedstawia dane dotyczące wymiarów oraz wagi wybranej pozycji.

Rys. 2. Karta rekordu słownika Kartoteka towarowa

W słowniku Dokumenty prezentowane są informacje dotyczące zamówień, dokumentów sprzedaży oraz reklamacji zarejestrowanych w systemie. Ilość informacji wyświetlanych w słowniku zależy od konfiguracji. Oprócz podstawowych informacji o rodzaju dokumentu w słowniku dostępne są także dane dotyczące odbiorcy, magazynu, na którym został zarejestrowany dowód, oraz kwoty zarejestrowanej na dowodzie. Wbudowane filtry umożliwiają wyszukiwanie dokumentów na podstawie nazwy, NIP-u kontrahenta, numeru telefonu lub adresu e-mail kontrahenta.

Rys. 3. Słownik Dokumenty

Kliknięcie numeru dowodu sprawia, że zostanie otwarta karta dowodu. Informacje prezentowane na niej wyświetlane są w formie kafelków, a ich zakres może się różnić w zależności od rodzaju dowodu.

Karta dowodu ZO składa się z następujących kafelków:

• Dane dokumentu,
• Dane odbiorcy,
• Wartość,
• Adres dostawy,
• Pozycje – informuje o zarejestrowanych na dowodzie linijkach, stopniu realizacji, wartości poszczególnych pozycji oraz udzielonych rabatach,
• Terminarz płatności,
• Zaliczki – informuje o zarejestrowanych do zamówienia zaliczkach,
• Dokumenty powiązane.

Rys. 4. Karta dowodu – Zamówienie od odbiorcy

Karta dowodu sprzedaży składa się z następujących kafelków:

• Dane dokumentu,
• Dane odbiorcy,
• Wartość,
• Adres dostawy,
• Pozycje – informuje o zarejestrowanych na dowodzie linijkach, udzielonych rabatach, wartości poszczególnych pozycji, a w przypadku korekty sprzedaży także o wprowadzonych zmianach,
• Rozliczenie zaliczek – informuje o zarejestrowanych zaliczkach oraz o ich rozliczeniu,
• Reklamacje – wyświetla informacje o reklamacjach zarejestrowanych do danego dowodu sprzedaży,
• Faktury do paragonu – informuje o fakturach wystawionych do paragonu,
• Korekty – wyświetla informacje o korektach zarejestrowanych do danego dowodu sprzedaży.

Rys. 5. Karta dowodu – Faktura sprzedaży

Na karcie dowodu sprzedaży, korekty oraz zamówienia od odbiorcy dostępna jest procedura Podgląd wydruku, która umożliwia wyświetlenie podglądu wydruku dokumentu w formacie PDF.

Karta dowodu reklamacji składa się z następujących kafelków:

• Reklamacja – zawiera informacje o dacie oraz stanie dokumentu,
• Dokument – zawiera dane kontrahenta oraz podstawowe informacje dotyczące dowodu, takie jak wartość brutto, netto, VAT, forma zgłoszenia reklamacji i oczekiwania klienta oraz propozycje firmy,
• Opisy – zawiera opis wady oraz informacje o naprawie, wyniku reklamacji oraz powodzie odmowy,
• Dokumenty powiązane,
• Pozycje – informuje o zarejestrowanych na dowodzie linijkach, zawiera też opis wprowadzony na etapie rejestrowania reklamacji,
• Dane dokumentu– przedstawia numer dokumentu, magazyn, stan oraz umożliwia wyświetlenie listy załączników (pod warunkiem, że są dodane do dowodu),
• Dane odbiorcy,
• Wartość.

Na karcie dowodu sprzedaży, korekty oraz zamówienia od odbiorcy dostępna jest procedura Podgląd wydruku, która umożliwia wyświetlenie podglądu wydruku dokumentu w formacie PDF.

Rys. 6. Karta dowodu – Reklamacja od odbiorcy

Kliknięcie logo kontrahenta w słowniku Dokumenty przenosi na kartę kontrahenta, która składa się z następujących kafelków:

• Dane podstawowe – wyświetla podstawowe informacje o kontrahencie,
• Dane kontaktowe – wyświetla dane kontaktowe kontrahenta,
• Adres – kafelek posiada dwie zakładki:

• Adres rejestracji – prezentuje adres przypisany do kontrahenta w zakładce Dane podstawowe, w sekcji Adres okna edycyjnego kontrahenta,
• Adres wysyłki – prezentuje adres zarejestrowany w szczególe Adresy słownika Kontrahenci, dla którego aktywowano pole Domyślny adres wysyłki. Jeżeli w szczególe Adresy zarejestrowano kilka adresów i żaden z nich nie ma aktywowanego pola Domyślny adres wysyłki, w przekroju prezentowany jest adres zarejestrowany jako ostatni,

• Zamówienia – zawiera listę zarejestrowanych zamówień,
• Sprzedaż – zawiera listę zarejestrowanych dowodów sprzedaży,
• Reklamacje – zawiera listę zarejestrowanych zgłoszeń reklamacyjnych.

Rys. 7. Karta kontrahenta

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK