W module CRM został dodany Dashboard dyrektora sprzedaży – CRM. Są tam domyślnie widoczne dane, które ułatwiają monitorowanie efektywności działań sprzedażowych.

Dodano nowe kafelki agregujące i prezentujące informacje z wybranych słowników. Część tych kafelków jest domyślnie widoczna na Dashboardzie dyrektora sprzedaży – CRM. Można je jednak wykorzystać także na dashboardach innych słowników w aplikacji HTML. Zapoznanie się z wybranymi danymi zgromadzonymi w jednym miejscu, w przejrzystej wizualnie formie ułatwi podejmowanie trafnych decyzji związanych ze sprzedażą i ofertowaniem.

Więcej informacji na temat dashboardów można znaleźć w artykule Możliwość personalizacji dowolnego pulpitu (dashboardu) (wprowadzonej w aplikacji dostępowej HTML w wydaniu 23.3).

1. Dashboard dyrektora sprzedaży – CRM

Dashboard ten stanowi jedną z gałęzi menu Dashboard dyrektora sprzedaży. Na tym dashboardzie domyślnie widoczne są kafelki:

• Szanse sprzedaży wartościowo wg statusu dla bieżącego miesiąca,
• Cele marketingowe,
• Zadania handlowców na bieżący dzień,
• Zadania handlowców przeterminowane,
• TOP 10 szans sprzedaży przegranych (od najświeższych),
• TOP 10 szans sprzedaży w toku.

Rys. 1. Dashboard dyrektora sprzedaży – CRM część 1

Rys. 2. Dashboard dyrektora sprzedaży – CRM część 2

2. Nowe kafelki CRM

Wszystkie dodane w bieżącej wersji systemu kafelki CRM to:

• Cele marketingowe,
• TOP 10 szans sprzedaży w toku,
• TOP 10 przegranych szans sprzedaży,
• Liczba kontrahentów CRM o poszczególnych statusach,
• Szanse sprzedaży wartościowo według statusu w ostatnim miesiącu i roku,
• Przeterminowane zadania handlowców,
• Zadania handlowców na bieżący dzień.

Zostały one opisane poniżej.

2.1 Cele marketingowe

Na tym kafelku osoba zarządzająca handlowcami może obejrzeć cele marketingowe i zweryfikować postęp ich wykonania.

Prezentowane są na nim:

• zarejestrowane w systemie cele marketingowe (np. liczba wizyt u klienta, liczba wykonanych telefonów) przypisane do określonej osoby w słowniku Relacje operatorów CRM,
• imię i nazwisko osoby, która odpowiada za realizację celu,
• jednostka czasu – okres, w jakim cel ma zostać zrealizowany (to, w jakim okresie, ma być zrealizowany dany cel zależy od jego konfiguracji),
• aktualna wartość, czyli postęp w realizacji celu,
• minimalna i maksymalna wartość celu do zrealizowania (zależą one od konfiguracji celu, przy czym wartość maksymalna jest opcjonalna).

Rys. 3. Cele marketingowe

Dane na tym kafelku są prezentowane w kontekście globalnym – dla całej firmy według hierarchii organizacyjnej – na dashboardzie startowym.

2.2 TOP 10 szans sprzedaży w toku

Ten kafelek prezentuje 10 szans sprzedaży, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Są one uporządkowane malejąco według zakładanej wartości.

Rys. 4. TOP 10 szans sprzedaży w toku

Dane na tym kafelku są prezentowane w kontekście globalnym – dla całej firmy według hierarchii organizacyjnej – na dashboardzie startowym.

2.3 TOP 10 szans sprzedaży przegranych (od najświeższych)

Na tym kafelku można zobaczyć 10 straconych szans sprzedaży uporządkowanych według największej wartości. Mamy tu informacje o kontrahencie, którego dotyczyła szansa, opiekunie tej szansy, zakładanej kwocie (wraz z walutą). Może tu być też widoczna data pozyskania szansy, o ile została wprowadzona. W kolumnie Lejek widoczna jest procentowa wartość szansy na aktualnym etapie sprzedaży.

Rys. 5. TOP 10 przegranych szans sprzedaży

Dane na tym kafelku są prezentowane w kontekście globalnym – dla całej firmy według hierarchii organizacyjnej – na dashboardzie startowym.

2.4 Szanse sprzedaży wartościowo w bieżącym miesiącu

Kafelek prezentuje listę szans sprzedaży pochodzących z ostatniego miesiąca, według statusu. Szanse są tu uporządkowane malejąco, według zakładanej wartości.

Rys. 6. Szanse sprzedaży wartościowo w bieżącym miesiącu

Dane na tym kafelku są prezentowane w kontekście globalnym – dla całej firmy – na dashboardzie startowym.

2.5 Szanse sprzedaży wartościowo w bieżącym roku

Kafelek prezentuje listę szans sprzedaży pochodzących z ostatniego miesiąca, według statusu. Szanse są tu uporządkowane malejąco, według zakładanej wartości.

Rys. 7. Szanse sprzedaży wartościowo w bieżącym roku

Dane na tym kafelku są prezentowane w kontekście globalnym – dla całej firmy – na dashboardzie startowym.

2.6 Liczba kontrahentów CRM o poszczególnych statusach

Na tych kafelkach możemy zobaczyć liczbę kontrahentów CRM o określonych statusach:

Liczba kontrahentów o statusie Nowy

Rys. 8. Liczba kontrahentów CRM o statusie Nowy

Liczba kontrahentów o statusach Zaakceptowany i Stały

Rys. 9. Liczba kontrahentów CRM o statusach Zaakceptowany i Stały

Liczba kontrahentów o statusach Nowy, Zaakceptowany i Stały

Rys. 10. Liczba kontrahentów CRM o statusach Nowy, Zaakceptowany i Stały

Dane na tym kafelku są prezentowane w kontekście globalnym – dla całej firmy – na dashboardzie startowym.

2.7 Zadania handlowców przeterminowane

Na tym kafelku znajduje się lista zadań poszczególnych handlowców, które nie zostały zrealizowane w założonym terminie.

Rys. 11.

Dane są tutaj prezentowane w kontekście globalnym – dla całej firmy – jeżeli kafelek znajduje się na dashboardzie startowym.

2.8 Zadania handlowców na bieżący dzień

Na tym kafelku możemy zobaczyć listę zadań aktualnie realizowanych przez handlowców.

Rys. 12.

Dane są tutaj prezentowane w kontekście globalnym – dla całej firmy – jeżeli kafelek znajduje się na dashboardzie startowym.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE