Wprowadzono możliwość wskazania definicji zgód marketingowych, które będą widoczne na kartotekach osób kontaktowych. Zmiana umożliwia przypisanie wybranych typów zgód marketingowych bezpośrednio do osoby kontaktowej wybranego kontrahenta w słowniku Kontrahenci CRM.
W oknie edycyjnym słownika Definicje zgód marketingowych dodano znacznik Widoczna na osobach. Umożliwia on wskazanie typów zgód, które można będzie przypisać osobom kontaktowym. Maksymalnie 2 typy zgód mogą być w ten sposób wskazane.
Rys. 1. Okno edycyjne słownika Definicje zgód marketingowych, znacznik Widoczna na osobach
W słowniku Kontrahenci CRM, w szczególe Osoby kontaktowe, mamy możliwość edytowania zgód marketingowych dla wybranej osoby kontaktowej. Służy do tego zakładka Zgody marketingowe w oknie edycyjnym osoby kontaktowej.
Rys. 2. Zakładka Zgody marketingowe okna edycyjnego nowej osoby kontaktowej
W zakładce Zgody marketingowe widoczne będą jedna lub dwie definicje posiadające znacznik Widoczne na osobach. Dla każdej z widocznych zgód możemy uzupełnić następujące wartości:
- Data od – data, od której obowiązuje wyrażona zgoda marketingowa,
- Data do – data, do której obowiązuje wyrażona zgoda marketingowa,
- Email – adres e-mail powiązany z wyrażoną zgodą marketingową, np. wysyłką newslettera,
- Opis – pole na dodatkowe informacje.
W oknie edycyjnym można też dodać załącznik związany z wyrażoną zgodą marketingową.
Informacje o zaakceptowanych zgodach widoczne są w słowniku Kontrahenci CRM w szczególe Zgody marketingowe. Z poziomu szczegółu możliwa jest zmiana statusu wyrażonej zgody poprzez wycofanie lub jej ponowne zaakceptowanie. Po przejściu do słownika za pomocą akcji Podgląd, operator będzie miał dostęp do szczegółów Historia zmian i Załączniki powiązanych z wyrażoną zgodą marketingową.
Rys. 3. Szczegół Zgody marketingowe w słowniku Kontrahenci CRM
Konfiguracja
Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK
Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE