Wprowadzona zmiana umożliwia ograniczenie listy wyświetlanych kontrahentów CRM do tych, za których obsługę operator odpowiada bezpośrednio jako opiekun lub pośrednio poprzez przypisanie w ścieżce hierarchii.

W słowniku Kontrahenci CRM widoczność kontrahentów uzależniona jest m.in. od przypisanego opiekuna i hierarchii organizacyjnej. Kontrahenci, którzy nie zostali przypisani do żadnego opiekuna, są domyślnie widoczni dla wszystkich operatorów.

Na potrzeby sytuacji, gdy liczba kontrahentów znajdujących się w słowniku Kontrahenci CRM wpływa na efektywne przeglądanie i obsługę danych, lub gdy w firmie obowiązuje polityka wewnętrzna ograniczająca dostępność danych, wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą zawężenie listy wyświetlanych kontrahentów. Zastosowane rozwiązanie pozwala na prezentację jedynie tych kontrahentów, którzy zostali przypisani bezpośrednio do operatora lub znajdują się w zakresie jego odpowiedzialności wynikającym z pozycji w ścieżce hierarchii. Kontrahenci bez przypisanych opiekunów są wówczas widoczni w słowniku Kontrahenci CRM w przekroju Wszyscy, gdzie można dokonać edycji danych kontrahenta oraz przypisać właściwego opiekuna.

W ramach zmiany została wprowadzona możliwość konfiguracji widoczności kontrahentów, od której zależy, czy operator będzie widział wszystkich kontrahentów CRM, również tych bez przypisanego opiekuna, czy tylko kontrahentów przypisanych sobie i operatorom znajdującym się w jego ścieżce hierarchii.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK