W ramach funkcjonalności umożliwiającej personalizację dowolnego pulpitu (dashboardu) oraz strony startowej w systemie Softlab ERP, utworzono wizualne komponenty przedstawiające w czytelny sposób kluczowe informacje dotyczące miękkiej windykacji.

Komponenty są dostępne na pulpitach (dashboardach) w aplikacji HTML. Pulpit może zostać dostosowany do potrzeb użytkownika, a komponenty w nim zawarte rozmieszczone według potrzeb osoby z nich korzystającej.

Zmiana, oprócz zwiększenia wizualnej atrakcyjności, ma za zadanie zwiększyć efektywność biznesową aplikacji HTML-owej systemu Softlab. Dostarcza użytkownikowi zajmującemu się miękką windykacją komponentów, które będzie mógł wykorzystać na tworzonych indywidualnie pulpitach według własnego uznania. Komponenty te w sposób kompaktowy prezentują informacje o stanie obsługi należności objętych miękką windykacją, w ujęciu zarówno wartościowym (kwotowo), jak i ilościowym.

Dla miękkiej windykacji dostępne są komponenty prezentujące kwoty należności w rozbiciu na stan opóźnienia, zarówno kwoty ogólne, jak i w podziale na operatora:

• Należności wszystkie,
• Należności opóźnione,
• Należności nieopóźnione,
• Należności wszystkie według windykatora,
• Należności opóźnione według windykatora,
• Należności nieopóźnione według windykatora,
• Należności wszystkie według handlowca,
• Należności opóźnione według handlowca,
• Należności nieopóźnione według handlowca.

Można też włączyć komponenty z grupami wskaźników:

• Należności (grupa),
• Należności według windykatora (grupa),
• Należności według handlowca (grupa).

Rys. 1. Komponenty dla należności opóźnionych/nieopóźnionych/wszystkich w widoku dla windykatora, wersja pojedyncza i grupowa

Drugim zestawem są komponenty prezentujące liczbę zaplanowanych kontaktów z dłużnikiem dla wszystkich operatorów lub dla zalogowanego windykatora:

• Liczba wszystkich zaplanowanych kontaktów z klientem,
• Liczba zaplanowanych kontaktów z klientem zaległych,
• Liczba zaplanowanych kontaktów z klientem na dzisiaj,
• Liczba zaplanowanych kontaktów z klientem na jutro i później,
• Liczba zaplanowanych kontaktów z klientem bez daty,
• Liczba wszystkich zaplanowanych kontaktów z klientem według windykatora,
• Liczba zaplanowanych kontaktów z klientem zaległych według windykatora,
• Liczba zaplanowanych kontaktów z klientem na dzisiaj według windykatora,
• Liczba zaplanowanych kontaktów z klientem na jutro i później według windykatora,
• Liczba zaplanowanych kontaktów z klientem bez daty według windykatora.

Można też włączyć komponenty z grupami wskaźników:

• Liczba zaplanowanych kontaktów z klientem (grupa),
• Liczba zaplanowanych kontaktów z klientem według windykatora (grupa).

Rys. 2. Komponenty dla należności zaległych/na dzisiaj/na jutro i później/bez daty/wszystkich w widoku wszystkich, wersja pojedyncza i grupowa

Prezentacja danych filtrowanych w rozbiciu na windykatora polega na przedstawieniu danych z rozrachunków, które w ramach przydziału do miękkiej windykacji mają ustalonego aktualnie zalogowanego operatora jako windykatora.

Prezentacja danych filtrowanych w rozbiciu na handlowca polega na przedstawieniu danych z rozrachunków eksportowanych do słownika Miękka windykacja z modułu:

• LS – dokumenty, które mają ustawione logo zalogowanego w systemie handlowca w nagłówku dokumentu,
• FK – dokumenty dotyczące kontrahenta (odbiorcy), który ma przypisanego w warunkach handlowych (w słowniku Kontrahenci) zalogowanego w systemie handlowca.

Komponenty zawierają etykietę (opis nagłówkowy), numerycznie przedstawioną wartość w wybranym kolorze oraz krótki opis do prezentowanej wartości numerycznej. Po kliknięciu w wartość numeryczną, użytkownik jest przenoszony do słownika Miękka windykacja z odpowiednio wybranym przekrojem i ustawionymi filtrami w taki sposób, aby miał odfiltrowane te rozrachunki, które składają się na wynik prezentowany w komponencie.

W przypadku komponentów dostarczonych do widoku danych z filtrem na handlowca, aby opisany odnośnik prawidłowo przenosił operatora do danych szczegółowych powiązanych rozrachunków, w słowniku Miękka windykacja, na przekroju Wszystkie dodano filtr Handlowiec.

Rys. 3. Dodatkowy filtr Handlowiec na przekroju Wszystkie w słowniku Miękka windykacja

Zmiany w sposobie działania funkcjonalności

W słowniku Miękka windykacja dodano nowy filtr Handlowiec, poszerzając tym samym liczbę gotowych do użycia filtrów w tym słowniku.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK