W systemie Softlab ERP umożliwiono grupowe kopiowanie dowodów prostych (np. not księgowych) rejestrowanych w rejestrze DOW, z możliwością zarządzania rozrachunkami podłączonymi do dowodu oraz informacją o sposobie i terminie płatności rozrachunku.

Do tej pory dowody proste, które rejestruje się w słowniku Dowody, można było kopiować jedynie pojedynczo przy użyciu procedury Stornuj/kopiuj dowód.

W słowniku Dowody dodano nową procedurę Kopiuj dowody dla zaznaczonych pozwalającą wygenerować zestaw np. comiesięcznych dowodów z możliwością dostosowania parametrów daty i opisu do kolejnego okresu rozliczeniowego.

Procedura Kopiuj dowody dla zaznaczonych obsługuje operacje grupowe dla zaznaczonych dokumentów. Procedura działa także na pojedynczym, bieżącym dowodzie. Po uruchomieniu procedury dla więcej niż jednego dowodu, wykonuje się operacja kopiowania jeden dowód po drugim, z zamykaniem transakcji po każdym skopiowanym dowodzie. Oznacza to, że przerwanie w trakcie operacji kopiowania pozostawia w słowniku Dowody dokumenty skopiowane do momentu przerwania działania procedury.

Po uruchomieniu procedury Kopiuj dowody dla zaznaczonych pojawia się okno z parametrami do uzupełnienia, które zostaną zastosowane dla wszystkich kopiowanych dowodach w danej operacji.

Rys. Parametry procedury Kopiuj dowody dla zaznaczonych

W sekcji Kopiuj z dowodów źródłowych decydujemy, czy wartości takie jak Data dowodu, Data dokumentu, Opis, Numer dokumentu zostaną przeniesione z dokumentu źródłowego, czy też będą ustawione nowe. Jeśli pole jest zaznaczone, wówczas wartość przenoszona jest z dokumentu źródłowego. Jeśli odznaczone, wówczas wartość uzupełniamy w sekcji Dane wynikowe. Zaznaczenie pola Przenieś do brulionu spowoduje przeniesienie skopiowanego dowodu w stan Brulion. W standardowej konfiguracji w kopiowanym dowodzie na linijkach dokumentu pozostają te same symbole rozrachunków (kolumna Rozrachunek;Symbol), co te wyszczególnione na linijkach dowodu źródłowego do skopiowania.

Po wykonaniu dodatkowej konfiguracji istnieje możliwość, aby dla skopiowanego dowodu wygenerowanego w stanie Edycja był nadawany automatycznie numer księgowy dowodu i jednocześnie przenoszony na linijki dokumentu symbol rozrachunku (kolumna Rozrachunek;Symbol). Do rozrachunku z nowym symbolem kopiowany jest sposób płatności z rozrachunku źródłowego, a termin płatności aktualizowany jest zgodnie z nową datą dowodu. W słowniku Przeglądanie rozrachunków możliwe jest odszukanie utworzonego dowodu po nadanym nowym symbolu rozrachunku.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE