W systemie Softlab ERP dodano mechanizm wspomagania tworzenia i wysyłki deklaracji CIT-8ST (1). Deklaracja CIT-8ST zastępuje dotychczasowy załącznik CIT-ST do deklaracji CIT-8 oraz deklarację CIT-ST (8).

Dotychczasowy załącznik CIT-ST/A do deklaracji CIT-ST został zastąpiony nowym CIT/A, chociaż zakres prezentowanych w nim danych nie uległ zmianie.

Znaczącą zmianą jest to, że deklaracja CIT-8ST składana jest w okresach rocznych, a nie miesięcznych czy kwartalnych jak dotychczasowa CIT-ST. Wersja (1) służy do raportowania danych już za rok 2022.

Deklarację CIT-8ST można znaleźć w menu systemu w gałęziach Raporty oraz Zamknięcie okresu, czyli tam, gdzie znajdowała się dotychczasowa deklaracja CIT-ST.

Po wybraniu odpowiedniej pozycji menu wyświetlany jest nowy słownik Deklaracja CIT-8ST, w którym dostępne są wszystkie sporządzone deklaracje CIT-8ST. Tabela główna danych słownika przedstawia nagłówki sporządzonych deklaracji wraz ze statusem ich przetworzenia w module e-Deklaracji. Operator może tu przeglądać sporządzone deklaracje, przygotować nową deklarację, edytować, skorygować lub usunąć istniejącą.

Rys. Słownik deklaracji CIT-8ST, okno procedury Utwórz deklarację CIT-8ST

Utworzona deklaracja przesyłana jest do modułu e-Deklaracji. Wysyłka deklaracji do modułu e-Deklaracje działa analogicznie jak w przypadku CIT-8. Można ją wysłać do lub cofnąć z modułu e-Deklaracje. Walidacja przebiega w oparciu o systemowe schematy XSD. W module e-Deklaracje możliwe jest podpisanie i wysłanie deklaracji do urzędu, sprawdzenie statusu wysyłki i wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Po uruchomieniu procedury Przejdź do deklaracji otwiera się słownik edycji wybranej wersji deklaracji.

Rys. Widok pozycji deklaracji CIT-8ST w wersji 1

W oknie tym operator może zdecydować, czy dołączać do deklaracji załącznik CIT/A (domyślnie zaznaczona jest wartość tak), podejrzeć wprowadzone dane o zatrudnieniu w oddziałach / zakładach podatnika poprzez wyłączenie filtra Ukryj pozycje zatrudnienia (domyślnie filtr jest włączony) oraz edytować te dane.

Po wyłączeniu filtra Ukryj pozycje zatrudnienia widoczne są dane o zatrudnieniu w zakładach / oddziałach (sekcja E z powtórzonymi pozycjami 19-25). Pozycje 26 do 74 z deklaracji papierowej są w tym słowniku pokazane jako powtórzenia sekcji E (pozycji 19 do 25) oznaczane symbolem E(1), E(2) etc.

Rys. Widok pozycji sekcji E deklaracji CIT-8ST

W głównym przekroju prezentowane jest miejsce na wprowadzenie danych o 5 zakładach / oddziałach (sekcje E do E(4)). Dodatkowe zakłady / oddziały można dodać w przekroju Liczba zatrudnionych w zakładach. W tym przekroju łatwiej jest wprowadzać dane, gdyż tu są przedstawione w formie tabelarycznej i mają podczepione listy rozwijane pomagające uzupełniać wartości z list.

Deklaracja CIT-8ST musi zawierać dane co najmniej jednego zakładu / oddziału. Maksymalnie można dodać ich 120 w tej sekcji, co jest limitem technicznym ustalonym w implementacji tego słownika.

Dodawanie nowego oddziału w przekroju Liczba zatrudnionych w zakładach dla wygody operatora może odbywać się na dwa sposoby, poprzez:

• Dodawanie pozycji – wtedy pozycja jest dopisywana na końcu listy,
• Wstawianie pozycji – wtedy pozycja jest wstawiana w miejsce tej, która jest zaznaczona na gridzie, a pozycje wskazana i następne przesuwane są o jedną pozycję do góry.

Usuwanie pozycji w omawianym przekroju działa zawsze tak, że usuwany jest wiersz wskazany w tabeli.

Rys. Przekrój Liczba zatrudnionych w zakładach w słowniku CIT-8ST w wersji 1

Specjalną funkcję w obu przekrojach spełnia procedura Przelicz CIT-8ST – uzupełnia ona listę zatrudnionych w zakładach. Dane te pochodzą z modułu Kadry ze słownika Struktura organizacyjna i opierają się na danych zawartych w umowach osób zatrudnionych, płatników i działów. Wykonanie procedury w pierwszej kolejności usuwa aktualnie wpisane pozycje zatrudnienia i zapisuje nowe na podstawie wczytanych danych. Usunięcie dotychczasowych danych jest bezwarunkowe i operator powinien mieć to na uwadze.

Uruchomienie procedury CIT/A w głównym przekroju słownika deklaracji CIT-8ST powoduje otwarcie słownika Deklaracja CIT/A wersja 1.

Rys. Widok słownika załącznika CIT/A w wersji 1 z dostępnymi przekrojami

W głównym przekroju tego słownika operator może podejrzeć wprowadzone dane zakładów (oddziałów) w postaci kolumnowej poprzez wyłączenie filtra Ukryj wykaz zakładów (domyślnie jest on włączony) oraz edytować już istniejące wpisy. Jednak edycja danych zakładów jest zalecana na dedykowanym przekroju Wykaz zakładów (oddziałów), ponieważ poszczególne kolumny w jego linijkach mają podczepione listy rozwijane pomagające uzupełniać wartości z gotowych list.

Ponadto tylko w tym przekroju są dostępne procedury do dodawania i usuwania zakładów. Operator może dodać nowy zakład na dwa sposoby, poprzez:

• Dodawanie pozycji – pozycja jest dopisywana na końcu listy,
• Wstawianie pozycji – pozycja jest wstawiana w miejsce tej, która jest zaznaczona w tabeli, a pozycja wskazana i pozycje następne przesuwane są o jedną do góry.

Usuwanie pozycji w omawianym przekroju Wykazu zakładów (oddziałów) działa zawsze tak, że usuwany jest wiersz wskazany/zaznaczony na gridzie.

Rys. Przekrój Wykaz zakładów (oddziałów) w słowniku CIT/A w wersji 1

Deklaracja CIT/A musi zawierać co najmniej jedną pozycję z zakładem (oddziałem). Maksymalnie można dodać ich 120 w tej sekcji, co jest limitem technicznym ustalonym w implementacji tego słownika.

W tym słowniku załącznika procedura Przelicz CIT/A nie zawiera wyliczeń danych z integracji z innymi modułami i tylko odświeża dane.

Po przygotowaniu danych na deklaracji głównej i załączniku operator ma możliwość wysłania deklaracji do modułu e-Deklaracje za pomocą procedury Wyślij do e-deklaracji w słowniku Deklaracji CIT-8ST. Z tą akcją wiąże się konieczność zwalidowania danych, które przygotował operator. Walidacja odbywa się automatycznie przy uruchamianiu procedury Wyślij i opiera się na wykorzystaniu schematów XSD deklaracji i załącznika.

Walidację można też wykonać oddzielnie, uruchamiając procedurę Waliduj. Jednak komunikaty błędów wyświetlane przez proces walidacji są w języku angielskim i mają charakter techniczny, przez co mogą być niezrozumiałe dla operatorów nieposiadających wiedzy o strukturze dokumentów XML. Dlatego dla tej deklaracji została dodana własna procedura walidująca, która uruchamia się w pierwszej kolejności przy uruchomieniu procedury Wyślij do e-deklaracji i prezentuje komunikaty opisowe w języku polskim, bardziej zrozumiałe dla operatora nieposiadającego wiedzy technicznej. Obsługuje ona większość błędów, w tym te kluczowe, wynikające z narzuconego schematu XSD dla tych dokumentów elektronicznych. Poniżej przedstawiony został przykładowy komunikat z błędem.

Rys. Komunikat o błędzie z systemowej procedury walidacji

Rys. Komunikat o błędzie z własnej procedury walidującej

Po udanym przesłaniu deklaracji (wraz załącznikiem) do modułu e-Deklaracji, można ją podejrzeć wizualnie w szczególe e-Deklaracja słownika e-Deklaracje. Jest to jedyne miejsce, w którym można wydrukować taką deklarację, np. do celów archiwalnych.

Rys. Podgląd deklaracji CIT-ST w szczególe e-Deklaracja

Zmiany w sposobie działania funkcjonalności

Deklaracja CIT-8ST jest nową funkcjonalnością, która stosuje rozwiązania funkcjonalne, dotyczące procesu wprowadzania danych do systemu oraz ich obróbki i wysyłki, zastosowane w poprzedniej deklaracji CIT-ST.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE