Dodano funkcjonalność importu szans sprzedaży na podstawie szablonu pliku XLS w słowniku Szanse sprzedaży.
Do tej pory nie było możliwości wykonania importu szans sprzedaży na podstawie specjalnie przygotowanego do tego celu szablonu XLS. Wprowadzona zmiana usprawnia proces tworzenia szans sprzedaży w Softlab ERP.
W słowniku Szanse sprzedaży zostały dodane procedury:
- Pobierz szablon importu – umożliwia pobranie szablonu XLS wykorzystywanego przy imporcie,
- Importuj z pliku XLS – wykonuje import danych z pliku XLS do słownika.
Aby zaimportować szanse sprzedaży na podstawie szablonu należy za pomocą procedury Pobierz szablon importu zapisać lokalnie plik XLS. Następnie należy otworzyć go do edycji i uzupełnić pola:
- Nazwa – nazwa szansy sprzedaży (pole wymagane),
- Login – login operatora (pole opcjonalne),
- LpLogo – logo pracownika (pole opcjonalne),
- Logo – logo kontrahenta w ERP (pole opcjonalne),
- WartoscWl – szacowana wartość sprzedaży (pole opcjonalne),
- SymWl – symbol waluty (pole opcjonalne),
- SzansaObszar – obszar szansy sprzedaży (pole opcjonalne),
- SzansaLejek – prawdopodobieństwo zrealizowania szansy sprzedaży (pole opcjonalne),
- Opis – opis szansy sprzedaży (pole opcjonalne).
Plik z zapisanymi danymi wczytujemy w oknie parametrów procedury Importuj z pliku XLS i zatwierdzamy przyciskiem OK. W przypadku wystąpienia błędu należy poprawić informacje zawarte w pliku i ponowić procedurę importu.
W efekcie poprawnego zaimportowania szans sprzedaży w słowniku Szanse sprzedaży pojawią się nowe wpisy.
Konfiguracja
Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK
Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE