Dodano możliwość planowania sprzedaży oraz zakupów z możliwością generowania planów na podstawie obrotów z poprzedniego okresu. Plany prezentują ilościowy i/lub wartościowy stopień realizacji planu we wskazanym okresie.

Zmiana pozwala na generowanie planów sprzedaży lub planów zakupu na podstawie obrotów z wybranego okresu. Wygenerowane plany mogą służyć do weryfikacji pracy handlowców i osób odpowiedzialnych za zakupy w kontekście realizacji sprzedaży/zakupów w stosunku do planów za poprzedni okres.

Dodano słownik Rejestr planów zakupów.

Rys. Widok rejestru planów zakupu

Słownik ten pozwala rejestrować dowody planu zakupu PLANZ – Plan zakupu. Plan zakupu tworzymy na wybrany okres wskazany w polach Okres od i Okres do. Okres ten jest wykorzystywany do określenia stopnia realizacji planu zakupu, na podstawie dokumentów zakupu wystawionych w wybranym okresie.

Plan zakupu możemy utworzyć w kontekście oddziału, magazynu, handlowca, grupy dostawców czy konkretnego dostawcy. W takiej konfiguracji realizacja planu będzie wyliczana z uwzględnieniem wybranego kontekstu. W sekcji kolumn Realizacja będzie można weryfikować realizację zarejestrowanych planów.

Rys. Widok planu zakupu (PLANZ)

Dodano słownik Rejestr planów sprzedaży.

Słownik ten pozwala rejestrować dowody planu sprzedaży PLANS – Plan sprzedaży. Działa on analogicznie do planu zakupu z tą różnicą, że realizacja planu sprzedaży opiera się na dokumentach sprzedaży w wybranym okresie. W sekcji kolumn Realizacja będzie można weryfikować realizację zarejestrowanych planów.

Rys. Widok planu sprzedaży (PLANS)

W obu nowych słownikach dodano procedurę Generuj plan z obrotów do generowania planów sprzedaży i planów zakupu na podstawie obrotów ze wskazanego okresu w systemie. W oknie parametrów procedury określamy rodzaj dowodu, oddział i/lub magazyn, dla którego ma obowiązywać. Następnie w sekcji Na podstawie w polu Obrotów od określamy początek okresu, na podstawie którego ma być wygenerowany plan (domyślnie jest inicjowana data roku wstecz od daty w polu Plan od). W sekcji Wygeneruj w polu Plan od określamy datę startu okresu, na jaki ma być wygenerowany plan (domyślnie jest inicjowana data pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu bieżącym). W sekcji Na w polu Ilość okresów wskazujemy, na ile okresów ma być wygenerowany plan. W polu Długość jednego okresu określamy długość okresu planowania. Wartość pola Długość jednego okresu określa jednocześnie długość historycznego okresu obrotów, na podstawie którego ma być wygenerowany plan. Zaznaczenie pola Przesuwaj oznacza przesuwanie obrotów, gdy ilość okresów jest większa niż 1. Odznaczając to pole, możemy wygenerować plan na kolejne okresy na podstawie pierwszego okresu.

W sekcji Grupowanie możemy określić, w jaki sposób generowany plan zakupu zostanie pogrupowany:

• Dla zaznaczonego pola Kontrahent plan zostanie pogrupowany (wygenerowany osobno) dla każdego kontrahenta występującego w analizowanych obrotach.
• Zaznaczenie pola Wielu kontrahentów (opcja dostępna, gdy zaznaczone jest grupowanie po kontrahencie) spowoduje wygenerowanie jednego planu dla wszystkich kontrahentów wraz z zapisaniem logo kontrahenta w linijce planu. W przypadku zaznaczonych innych grupowań powyższa opcja redukuje ilość wygenerowanych planów, nie tworząc osobnych planów dla każdego kontrahenta.
• Zaznaczenie pola Kontrahent oraz Handlowiec pogrupuje obroty w okresie, oraz utworzy odrębny plan dla każdego grupowania (osobno dla kontrahenta i osobno dla każdego handlowca).
• W polu Grupa kartotek możemy pogrupować plan wg wskazanej grupy materiałowej. W takiej konfiguracji kontrola grupy jest tylko wartościowa – tzn. że taki plan będzie tylko wartościowy, ilości nie będą uzupełniane.
• W polu Wyznacz dla jm możemy wymusić jednostkę, według której będzie prezentowany plan. Plany są generowane domyślnie dla jednostki ewidencyjnej. Jeżeli kartoteka oprócz jednostki ewidencyjnej posiada przypisane dodatkowe jednostki, wśród których zawarta jest wymuszana jednostka, to na planie kartoteka będzie prezentowana w tej jednostce. Jeżeli kartoteka nie posiada przypisanej definicji wybranej jednostki, to na planie będzie prezentowana w swoich jednostkach ewidencyjnych.

W sekcji Filtrowanie możemy określić zakres danych, dla którego plan ma zostać wygenerowany, np. dla wskazanych handlowców, kontrahentów, grup materiałowych etc.

W sekcji Uwzględnij zaznaczenie pola Kartoteki bez obrotów uwzględni kartoteki materiałowe, które w danym okresie nie posiadały obrotów. Zaznaczenie pola Usługi spowoduje uwzględnienie usług w planie.

W sekcji Ekstrapolacja możemy włączyć prognozowanie planów na podstawie agregatu obrotów z wybranego okresu z wykorzystaniem współczynnika detekcji trendu. Jeśli w badanym okresie obrotów sprzedaż się zwiększała lub zmniejszała, włączenie ekstrapolacji przełoży się odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie planu. Za pomocą parametru Trend z dni możemy wskazać ilość dni, które system będzie brał pod uwagę w badaniu trendu. W polu Współczynnik określamy, czy badamy trend rosnący czy malejący.

Rys. Okno parametrów akcji Generuj plan z obrotów w słowniku Plany sprzedaży

Dodano słownik Plany zakupów w tabeli przestawnej, w którym jest możliwość przeglądania planów zakupu w tabeli przestawnej.

Rys. Widok słownika Plany zakupów w tabeli przestawnej

Dodano słownik Plany sprzedaży w tabeli przestawnej, w którym jest możliwość przeglądania planów sprzedaży w tabeli przestawnej.

Rys. Widok słownika Plany sprzedaży w tabeli przestawnej

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE