Dodatek Outlook CRM w HTML został rozszerzony o nowe elementy.

Zmiana ma na celu powiązanie wiadomości e-mail z następującymi elementami CRM: zadania, aktywności, szanse sprzedaży, kampanie. Do tej pory dodatek Outlook CRM w HTML obsługiwał tylko kontrahentów.

Zostały dodane procedury: Zapisz wiadomość, Zapisz pliki wiadomości.

Rys. Procedury Zapisz wiadomość, Zapisz pliki wiadomości

Procedura Zapisz wiadomość pozwala zapisać wiadomość e-mail pod wybranym elementem CRM.

Rys. Formatka procedury Zapisz wiadomość

Procedura Zapisz pliki wiadomości pozwala zapisać pliki załączników z wiadomości e-mail pod wybranym elementem CRM.

Rys. Formatka zapisania plików wiadomości

Po wybraniu elementu, do którego chcemy zapisać wiadomość lub pliki i zatwierdzeniu formatki zapisu, w dodatku CRM będzie widoczne podsumowanie przedstawiające wybrane przy zapisie opcje.

Rys. Dodatek Outlook CRM w HTML, widok po zapisaniu wiadomości