W module CRM umożliwiono powiązanie obszaru sprzedaży z grupami materiałowymi. Za pośrednictwem grupy materiałowej do opiekuna przypisane zostają kartoteki materiałowe należące do grupy. Opiekun zyskuje dzięki temu możliwość przeprowadzenia analizy RFM na styku kartotek z tych grup i obszarów sprzedaży.

Powiązanie obszaru sprzedaży z grupami materiałowymi umożliwia szczegół Podłączenia do grup materiałowych w słowniku Obszary szans sprzedaży.

Rys. Szczegół Podłączenia do grup materiałowych

Obszarem sprzedaży zarządza jego opiekun, czyli pracownik odpowiedzialny za określony segment rynku.

W słowniku Definicje relacji operatorów CRM dodano pole Pełniona funkcja. Pole umożliwia przypisanie do roli operatora pełnionej funkcji z przypisanymi odpowiednio prawami dostępu. Pozwala to zróżnicować funkcję handlowca i opiekuna obszaru od strony danych, do których ma dostęp.

Pole to posiada dwie predefiniowane wartości możliwe do wyboru:

·        Handlowiec (domyślna) – operator z przypisaną rolą z tą funkcją widzi informacje dotyczące kontrahentów,

·        Opiekun obszaru – operator z przypisaną rolą z tą funkcją ma dostęp do obszarów i kartotek materiałowych. Widzi także szanse sprzedaży innych użytkowników z obszaru, do którego ma dostęp.

Rys. Pole Pełniona funkcja w słowniku Definicje relacji operatorów CRM

W słowniku Relacje operatorów CRM, w którym przypisuje się role operatorom, dodano dwa pola: Rozpoczęcie i Zakończenie pozwalające określić okres obowiązywania pełnionej roli. Po dacie zakończenia obowiązywania np. roli opiekuna obszaru operator nie będzie już widział szans sprzedaży innych użytkowników z tego obszaru.

Rys. Pola Rozpoczęcie i Zakończenie w słowniku Relacje operatorów CRM