W kartotece kontrahentów CRM została dodana została obsługa zgód marketingowych. Dzięki temu można określić, jakie zgody marketingowe zaakceptował klient.

Utworzono trzy słowniki:

·        Definicje zgód marketingowych,

·        Zgody marketingowe (jako szczegół słownika Kontrahenci CRM),

·        Historia zmian (jako szczegół słownika Zgody marketingowe).

Dodano odpowiedni krok w konfiguratorze, który uzupełnia definicję zgód dla aktualnej firmy.

Po wykonaniu konfiguracji zgody marketingowe zostaną dodane do słownika Definicje zgód marketingowych. Standardowo słownik Definicje zgód marketingowych zawiera podstawowe zgody:

·        Cele marketingowe,

·        Przetwarzanie danych osobowych,

·        E-dokumenty,

·        Poczta elektroniczna,

·        Newsletter.

Rys. Słownik Definicje zgód marketingowych

Zgoda może mieć jeden z następujących statusów:

·        Nieustalona (wartość początkowa),

·        Zaakceptowana,

·        Odrzucona,

·        Wycofana.

Zmiana statusu dokonywana jest odpowiednią procedurą (Akceptuj, Odrzuć, Wycofaj). Wykonując odpowiednią procedurę:

·        należy podać datę,

·        można podać opis,

·        można podać adres e-mail,

·        można dodać załącznik.

Rys. Akceptacja zgody marketingowej

W słowniku Zgody marketingowe pokazany jest status oraz data obowiązywania danej zgody, e-mail, opis, a także informacja, czy został dodany załącznik oraz kto i kiedy zmienił status zgody.

Rys. Szczegół Zgody marketingowe w słowniku Kontrahenci CRM

Historia zmiany statusów danej zgody marketingowej jest widoczna w szczególe Historia zmian.

Rys. Słownik Zgody marketingowe, szczegół Historia zmian