Dla modułu CRM w HTML został przygotowany nowy dodatek programu Outlook, który pozwala utworzyć aktywności dla wiadomości e-mail odebranej w programie Outlook i powiązać je z kontrahentem w module CRM.

Użycie tego dodatku nie wymaga włączonej aplikacji WPF, dzięki czemu wyeliminowano niedostatek dotychczasowego dodatku, który potrzebował włączonej aplikacji WPF, dlatego nie można było z niego korzystać przy pracy na platformie HTML.

W przypadku gdy dodatek zidentyfikuje kontrahenta na podstawie adresu email z wiadomości, procedura Załącz wiadomość umożliwi dodanie tej wiadomości jako załącznika kontrahenta, tworząc jednocześnie aktywność, np. mail przychodzący.

Rys. Procedura Załącz wiadomość

Rys. Rejestrowanie aktywności podczas załączania wiadomości

W przypadku braku możliwości zidentyfikowania kontrahenta procedura Dodaj kontrahenta pozwala założyć nowego kontrahenta, natomiast procedura Dodaj kontakt pozwala utworzyć nowy kontakt dla istniejącego kontrahenta.

Rys. Procedury Dodaj kontrahenta i Dodaj kontakt

Po dodaniu kontrahenta i załączeniu wiadomości jest ona powiązana z kontrahentem.

W dodatku Outlook wyświetlane są następujące informacje:

·         Nazwa – nazwa krótka kontrahenta

·         Miejscowość – nazwa miejscowości z danych adresowych kontrahenta

·         Opiekun – osoba odpowiedzialna za relacje z kontrahentem

·         Zapisana – czy wiadomość została załączona w module CRM

Rys. Wiadomość e-mail powiązana z modułem CRM