W module Logistyka i Sprzedaż został dodany Dashboard dyrektora sprzedaży. Są na nim widoczne najważniejsze – z punktu widzenia osoby zarządzającej procesami sprzedażowymi – informacje o stanie sprzedaży, magazynów, zamówień i reklamacji.

Dodano nowe kafelki agregujące i prezentujące dane z wybranych słowników. Większość tych kafelków jest domyślnie widoczna w dashboardzie dyrektora sprzedaży. Można je jednak wykorzystać także na dashboardach innych słowników w aplikacji HTML.

Więcej informacji na temat kafelków dashboardów można znaleźć w następujących artykułach:

• Możliwość personalizacji dowolnego pulpitu (dashboardu) (zmiana wprowadzona w aplikacji dostępowej HTML w wydaniu 23.3),
• Możliwość dostosowania pulpitu (dashboardu) w module LS (zmiana wprowadzona w module LS w wydaniu 2025.1).

1. Dashboard dyrektora sprzedaży

Udostępniona została nowa gałąź dashboardów: Dashboard dyrektora sprzedaży. Gromadzi ona kafelki z najważniejszymi dla osoby zarządzającej sprzedażą informacjami. Są one pogrupowane w ramach opisanych poniżej dashboardów. W ramach każdego z nich część kafelków jest domyślnie widoczna, można jednak dodać inne kafelki, zmieniać ich położenie, usuwać – w zależności od potrzeb.

1.1 Dashboard dyrektora sprzedaży – Sprzedaż

Ten dashboard składa się z następujących kafelków:

• Marża (%) w miesiącu,
• Marża (%) w roku,
• Wartość sprzedaży utraconej w miesiącu,
• Wartość sprzedaży utraconej w roku,
• Wartość sprzedaży w miesiącu,
• Wartość sprzedaży w roku,
• Wartość zrealizowanej i planowanej sprzedaży,
• Wartość sprzedaży w miesiącach (rok do roku),
• Sprzedaż utracona wg przyczyny.

Rys. 1. Dashboard dyrektora sprzedaży – Sprzedaż – część 1

Rys. 2. Dashboard dyrektora sprzedaży – Sprzedaż – część 2

1.2 Dashboard dyrektora sprzedaży – Zamówienia od odbiorców

Ten dashboard składa się z następujących kafelków:

• Średnia wartość zamówień od odbiorców,
• Średni czas realizacji (dni) zamówień od odbiorców,
• Średni procent realizacji zamówień od odbiorców,
• TOP 10 zamówień od odbiorców z największą wartością i nadchodzącym terminem realizacji,
• TOP 10 przeterminowanych zamówień od odbiorców z największą wartością (ostatnie 12 m-cy).

Rys. 3. Dashboard dyrektora sprzedaży – Zamówienia od odbiorców

1.3 Dashboard dyrektora sprzedaży – Reklamacje i zwroty

• Ten dashboard składa się z następujących kafelków:
• Ilość reklamacji od odbiorców (miesiąc),
• Ilość reklamacji od odbiorców (rok),
• Wartość reklamacji od odbiorców (miesiąc),
• Wartość reklamacji od odbiorców (rok),
• TOP 10 reklamacji z największą wartością (w toku).

Rys. 4. Dashboard dyrektora sprzedaży – Reklamacje i zwroty

1.4 Dashboard dyrektora sprzedaży – CRM

Wymienione poniżej kafelki zostały opisane w Wymienione poniżej kafelki zostały opisane w artykule Dashboard dyrektora sprzedaży i nowe kafelki w kokpicie CRM:

• Szanse sprzedaży wartościowo wg statusu dla bieżącego miesiąca,
• Szanse sprzedaży wartościowo wg statusu dla bieżącego roku,
• Cele marketingowe,
• Zadania handlowców na bieżący dzień,
• Zadania handlowców przeterminowane,
• TOP 10 szans sprzedaży przegranych (od najświeższych),
• TOP 10 szans sprzedaży w toku.

Rys. 5. Dashboard dyrektora sprzedaży – CRM część 1

Rys. 6. Dashboard dyrektora sprzedaży – CRM część 2

1.5 Dashboard dyrektora sprzedaży – FK

Ten dashboard składa się z następujących kafelków:

• Rozrachunki nierozliczone i przeterminowane,
• TOP 10 największych dłużników,
• TOP 10 największych wierzycieli.

Rys. 7. Dashboard dyrektora sprzedaży – FK

2. Nowe kafelki

Wszystkie kafelki, korzystające z danych obszaru LS, które zostały udostępnione w tym wydaniu systemu Softlab ERP, to (według funkcjonalności):

• Sprzedaż ogółem:

• Wartość sprzedaży w bieżącym miesiącu i roku,
• Wartość sprzedaży w miesiącach (rok do roku) – wykres,
• Wartość marży sprzedaży w bieżącym miesiącu i roku,
• Wartość planowanej i zrealizowanej sprzedaży (procent),
• Sprzedaż utracona: udział procentowy (wg wartości) wg przyczyny w bieżącym i poprzednim roku,
• Wartość sprzedaży utraconej w bieżącym miesiącu,
• Wartość sprzedaży utraconej w bieżącym roku.

• Magazyn:

• Całkowita aktualna wartość magazynów,
• Wartość magazynów wg magazynów – całkowita wartość poszczególnych magazynów.

• Zamówienia od odbiorców:

• TOP 10 zamówień od odbiorców z największą wartością i nadchodzącym terminem realizacji,
• TOP 10 przeterminowanych zamówień od odbiorców z największą wartością w ostatnim roku,
• Średnia wartość zamówień od odbiorców (w ostatnich 30 dniach),
• Średni czas realizacji w ostatnich 30 dniach,
• Średni procent realizacji zamówień w ciągu ostatnich 30 dni.

• Reklamacje:

• TOP 10 reklamacji o największej wartości w toku,
• Liczba reklamacji od odbiorców w miesiącu i roku,
• Wartość reklamacji w miesiącu i roku.

• Finanse i księgowość:

• Rozrachunki nierozliczone i przeterminowane,
• TOP 10 wierzycieli (dostawców),
• TOP 10 największych dłużników.

3. Kafelki związane ze sprzedażą

3.1 Wartość sprzedaży w miesiącu

Ten komponent prezentuje całkowitą wartość sprzedaży w bieżącym miesiącu w zestawieniu z wartością sprzedaży w miesiącu poprzednim. Zakres informacji dostępnych na tym kafelku zależy od przestrzeni, w której zostanie on umieszczony. Na małym kafelku nie ma informacji z poprzedniego miesiąca.

Rys. 8. Wartość sprzedaży w miesiącu – kafelek średni

Dane na tym kafelku mogą być prezentowane w kontekście:

• Globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje się on na dashboardzie startowym,
• Wybranego nabywcy – jeżeli zostanie umieszczony w karcie tego kontrahenta w słowniku Kontrahenci (aby po dodaniu tutaj kafelka dane były wyświetlane prawidłowo, należy odświeżyć kartę kontrahenta),
• Dla wybranego indeksu materiałowego – jeżeli zostanie dodany w słowniku Kartoteka materiałowa na karcie wybranej pozycji kartoteki.

3.2 Wartość sprzedaży w roku

Ten komponent prezentuje całkowitą wartość sprzedaży w bieżącym roku w zestawieniu z wartością sprzedaży w poprzednim roku. Na małym kafelku nie ma informacji z poprzedniego roku.

Rys. 9. Wartość sprzedaży w roku – kafelek średni

Dane na tym kafelku mogą być prezentowane w kontekście:

• Globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje się on na dashboardzie startowym,
• Wybranego nabywcy – jeżeli zostanie umieszczony w karcie tego kontrahenta w słowniku Kontrahenci (aby po dodaniu tutaj kafelka dane były wyświetlane prawidłowo, należy odświeżyć kartę kontrahenta),
• Dla wybranego indeksu materiałowego – jeżeli zostanie dodany w słowniku Kartoteka materiałowa na karcie wybranej pozycji kartoteki.

3.3 Wartość sprzedaży w miesiącach (rok do roku) – wykres

Ten kafelek umożliwia zapoznanie się z wykresem obrazującym zmiany wartości sprzedaży w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz porównanie ich do zmian wartości w ciągu wcześniejszych 12 miesiącach.

Rys. 10. Wartość sprzedaży w miesiącach (rok do roku)

Dane na tym kafelku mogą być prezentowane w kontekście:

• Globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje się on na dashboardzie startowym,
• Wybranego nabywcy – jeżeli zostanie umieszczony w karcie tego kontrahenta w słowniku (aby po dodaniu tutaj kafelka dane były wyświetlane prawidłowo, należy odświeżyć kartę kontrahenta),
• Dla wybranego indeksu materiałowego – jeżeli zostanie dodany w słowniku Kartoteka materiałowa na karcie wybranej pozycji kartoteki.

3.4 Marża (%) w miesiącu

Na tym kafelku można obejrzeć wartość marży sprzedaży w bieżącym miesiącu i porównać ją z wartością w miesiącu poprzednim. Dzięki temu można sprawdzić, jaki procent ceny sprzedaży stanowi aktualnie zysk, i jak to się ma do wyników z poprzedniego miesiąca.

Rys. 11. Marża (%) w miesiącu

Dane na tym kafelku mogą być prezentowane w kontekście:

• Globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje się on na dashboardzie startowym,
• Wybranego nabywcy – jeżeli zostanie umieszczony w karcie tego kontrahenta w słowniku Kontrahenci (aby po dodaniu tutaj kafelka dane były wyświetlane prawidłowo, należy odświeżyć kartę kontrahenta),
• Dla wybranego indeksu materiałowego – jeżeli zostanie dodany w słowniku Kartoteka materiałowa na karcie wybranej pozycji kartoteki.

3.5 Marża (%) w roku

Na tym kafelku można obejrzeć wartość marży sprzedaży w bieżącym roku i porównać ją z wartością w roku poprzednim. Dzięki temu można sprawdzić, jaki procent ceny sprzedaży stanowi aktualnie zysk, i jak to się ma do wyników z poprzedniego roku.

Rys. 12. Marża (%) w roku

Dane na tym kafelku mogą być prezentowane w kontekście:

• Globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje się na dashboardzie startowym,
• Wybranego nabywcy – jeżeli zostanie umieszczony w karcie tego kontrahenta w słowniku Kontrahenci (aby po dodaniu tutaj kafelka dane były wyświetlane prawidłowo, należy odświeżyć kartę kontrahenta),
• Dla wybranego indeksu materiałowego – jeżeli zostanie dodany w słowniku Kartoteka materiałowa na karcie wybranej pozycji kartoteki.

3.6 Wartość zrealizowanej i planowanej sprzedaży (procent)

Dane znajdujące się na tym kafelku pozwalają poznać planowaną wartość sprzedaży w bieżącym roku wraz z procentem ich aktualnej realizacji. Dla porównania dostępne są tutaj też planu z poprzedniego roku.

Rys. 13. Wartość zrealizowanej i planowanej sprzedaży

Informacje prezentowane na tym kafelku różnią się w zależności od dostępnych danych. Jeśli w systemie są plany dla bieżącego okresu, ale nie ma dla poprzedniego, to pokazujemy tylko bieżący okres. Jeżeli są dostępne plany dla poprzedniego okresu, to pokazujemy go, nawet jeśli nie było dla niego sprzedaży.

Jeżeli brak aktualnych (według bieżącej daty) planów sprzedaży, to widzimy informację „brak aktualnych planów sprzedaży”, a prezentowana wartość to 0.

Dane na tym kafelku prezentowane są w kontekście globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje się on na dashboardzie startowym.

3.7 Sprzedaż utracona według przyczyny

Na tym kafelku znajdują się dane pokazujące udział procentowy sprzedaży utraconej w ogóle sprzedaży, w podziale na przyczyny. Procent sprzedaży utraconej można zobaczyć tutaj dla bieżącego i poprzedniego roku.

Rys. 14. Sprzedaż utracona wg przyczyny

Dane na tym kafelku prezentowane są w kontekście globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje się on na dashboardzie startowym.

3.8 Wartość sprzedaży utraconej w miesiącu

Na tym kafelku można zobaczyć wartość sprzedaży utraconej w bieżącym miesiącu, a także wartość sprzedaży utraconej w poprzednim miesiącu.

Rys. 15. Wartość sprzedaży utraconej w miesiącu

Dane na tym kafelku prezentowane są w kontekście globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje się on na dashboardzie startowym.

3.9 Wartość sprzedaży utraconej w roku

Na tym kafelku można zobaczyć wartość sprzedaży utraconej w bieżącym roku, a także wartość sprzedaży utraconej w poprzednim roku.

Rys. 16. Wartość sprzedaży utraconej w roku

Dane na tym kafelku prezentowane są w kontekście globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje się on na dashboardzie startowym.

4. Kafelki związane z magazynami

Po odpowiedniej konfiguracji do pulpitów można też dodawać nowe kafelki prezentujące wartość magazynów. Mogą one pomóc osobom zarządzającym magazynami lub sprzedażą podejmować bardziej trafne decyzje dotyczące zatowarowania, zamówień do dostawców oraz przesunięć międzymagazynowych.

4.1 Wartość magazynów

Dane prezentowane na tym kafelku pozwalają zobaczyć sumaryczną wartość magazynów w bieżącym dniu.

Rys. 17. Wartość magazynów

Dane na tym kafelku mogą być prezentowane w kontekście:

• Globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje się on na dashboardzie startowym,
• Dla wybranego indeksu materiałowego – jeżeli zostanie dodany w słowniku Kartoteka materiałowa na karcie wybranej pozycji kartoteki.

4.2 Wartość poszczególnych magazynów

Dane prezentowane na tym kafelku pozwalają zobaczyć aktualną wartość poszczególnych magazynów.

Rys. 18. Wartość poszczególnych magazynów

Dane na tym kafelku mogą być prezentowane w kontekście:

• Globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje się on na dashboardzie startowym,
• Dla wybranego indeksu materiałowego – jeżeli zostanie dodany w słowniku Kartoteka materiałowa na karcie wybranej pozycji kartoteki.

5. Kafelki związane z zamówieniami od odbiorców

5.1 TOP 10 zamówień od odbiorców z największą wartością i nadchodzącym terminem realizacji

Na tym kafelku znajduje się 10 zamówień od odbiorców z największą wartością, dla których zbliża się termin realizacji (czyli Data dostawy zaplanowana podczas składania zamówienia). To, z jakim wyprzedzeniem terminu realizacji (np. 7, 14, 30 dni) zamówienia będą tu pokazywane, zależy od konfiguracji parametru.

Rys. 19. TOP 10 wartość i nadchodzący termin realizacji

Dane na tym kafelku mogą być prezentowane w kontekście:

• Globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje się on na dashboardzie startowym,
• Wybranego nabywcy – jeżeli zostanie umieszczony w karcie tego kontrahenta w słowniku Kontrahenci (aby po dodaniu tutaj kafelka dane były wyświetlane prawidłowo, należy odświeżyć kartę kontrahenta).

5.2 TOP 10 przeterminowanych zamówień od odbiorców z największą wartością (ostatnie 12 m-cy)

Kafelek prezentuje 10 zamówień o największej wartości, których termin realizacji upłynął.

Rys. 20. TOP 10 przeterminowanych zamówień od odbiorców z największą wartością (ostatnie 12 m-cy)

Dane na tym kafelku mogą być prezentowane w kontekście:

• Globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje się on na dashboardzie startowym,
• Wybranego nabywcy – jeżeli zostanie umieszczony w karcie tego kontrahenta w słowniku Kontrahenci (aby po dodaniu tutaj kafelka dane były wyświetlane prawidłowo, należy odświeżyć kartę kontrahenta).

5.3 Średnia wartość zamówień od odbiorców

Tutaj prezentowana jest średnia wartość zamówień złożonych w ciągu ostatnich 30 dni.

Rys. 21. Średnia wartość zamówień od odbiorców

Dane na tym kafelku mogą być prezentowane w kontekście:

• Globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje się on na dashboardzie startowym,
• Wybranego nabywcy – jeżeli zostanie umieszczony w karcie tego kontrahenta w słowniku Kontrahenci (aby po dodaniu tutaj kafelka dane były wyświetlane prawidłowo, należy odświeżyć kartę kontrahenta),
• Dla wybranego indeksu materiałowego – jeżeli zostanie dodany w słowniku Kartoteka materiałowa na karcie wybranej pozycji kartoteki.

5.4 Średni czas realizacji (dni) zamówień od odbiorców

Na tym kafelku można zobaczyć, jaki był średni czas realizacji zamówień od odbiorców w ciągu ostatnich 30 dni.

Rys. 22. Średni czas realizacji (dni) zamówień od odbiorców

Dane na tym kafelku mogą być prezentowane w kontekście:

• Globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje się on na dashboardzie startowym,
• Wybranego nabywcy – jeżeli zostanie umieszczony w karcie tego kontrahenta w słowniku Kontrahenci (aby po dodaniu tutaj kafelka dane były wyświetlane prawidłowo, należy odświeżyć kartę kontrahenta),
• Dla wybranego indeksu materiałowego – jeżeli zostanie dodany w słowniku Kartoteka materiałowa na karcie wybranej pozycji kartoteki.

5.5 Średni procent realizacji zamówień od odbiorców

Na tym kafelku można zobaczyć, w jakim stopniu, średnio, udało się zrealizować zamówienia od odbiorców w ciągu ostatnich 30 dni.

Rys. 23. Średni procent realizacji zamówień od odbiorców

Dane na tym kafelku mogą być prezentowane w kontekście:

• Globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje się on na dashboardzie startowym,
• Wybranego nabywcy – jeżeli zostanie umieszczony w karcie tego kontrahenta w słowniku Kontrahenci (aby po dodaniu tutaj kafelka dane były wyświetlane prawidłowo, należy odświeżyć kartę kontrahenta),
• Dla wybranego indeksu materiałowego – jeżeli zostanie dodany w słowniku Kartoteka materiałowa na karcie wybranej pozycji kartoteki.

6. Kafelki związane z reklamacjami

6.1 TOP 10 reklamacji z największą wartością w toku

Na tym kafelku można zobaczyć 10 niezakończonych procesów reklamacyjnych o największej wartości.

Rys. 24. TOP 10 reklamacji z najwyższą wartością w toku

Dane na tym kafelku mogą być prezentowane w kontekście:

• Globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje się on na dashboardzie startowym.

6.2 Ilość reklamacji od odbiorców (miesiąc)

Kafelek prezentuje liczbę reklamacji złożonych przez klienta w danym miesiącu. Dla porównania dostępne są też informacje z poprzedniego miesiąca.

Rys. 25. Ilość reklamacji od odbiorców (miesiąc)

Dane na tym kafelku mogą być prezentowane w kontekście:

• Globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje się on na dashboardzie startowym,
• Wybranego odbiorcy – jeżeli zostanie umieszczony w karcie tego kontrahenta w słowniku Kontrahenci (aby po dodaniu tutaj kafelka dane były wyświetlane prawidłowo, należy odświeżyć kartę kontrahenta),
• Dla wybranego indeksu materiałowego – jeżeli zostanie dodany w słowniku Kartoteka materiałowa na karcie wybranej pozycji kartoteki.

6.3 Ilość reklamacji od odbiorców (rok)

Kafelek prezentuje liczbę reklamacji złożonych przez klienta w danym roku. Dla porównania dostępne są też informacje z poprzedniego roku.

Rys. 26. Ilość reklamacji od odbiorców (rok)

Dane na tym kafelku mogą być prezentowane w kontekście:

• Globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje się on na dashboardzie startowym,
• Wybranego odbiorcy – jeżeli zostanie umieszczony w karcie tego kontrahenta w słowniku Kontrahenci (aby po dodaniu tutaj kafelka dane były wyświetlane prawidłowo, należy odświeżyć kartę kontrahenta),
• Dla wybranego indeksu materiałowego – jeżeli zostanie dodany w słowniku Kartoteka materiałowa na karcie wybranej pozycji kartoteki.

6.4 Wartość reklamacji od odbiorców (miesiąc)

Tutaj możemy zobaczyć, jaka jest wartość reklamacji złożonych przez odbiorców w bieżącym miesiącu. Dla porównania dostępne są dane z poprzedniego miesiąca.

Rys. 27. Wartość reklamacji od odbiorców (miesiąc)

Dane na tym kafelku mogą być prezentowane w kontekście:

• Globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje się on na dashboardzie startowym,
• Wybranego odbiorcy – jeżeli zostanie umieszczony w karcie tego kontrahenta w słowniku Kontrahenci (aby po dodaniu tutaj kafelka dane były wyświetlane prawidłowo, należy odświeżyć kartę kontrahenta),
• Dla wybranego indeksu materiałowego – jeżeli zostanie dodany w słowniku Kartoteka materiałowa na karcie wybranej pozycji kartoteki.

6.5 Wartość reklamacji od odbiorców (rok)

Tutaj możemy zobaczyć, jaka jest wartość reklamacji złożonych przez odbiorców w bieżącym roku. Dla porównania dostępne są dane z poprzedniego roku.

Rys. 28. Wartość reklamacji od odbiorców (rok)

Dane na tym kafelku mogą być prezentowane w kontekście:

• Globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje się on na dashboardzie startowym,
• Wybranego odbiorcy – jeżeli zostanie umieszczony w karcie tego kontrahenta w słowniku Kontrahenci (aby po dodaniu tutaj kafelka dane były wyświetlane prawidłowo, należy odświeżyć kartę kontrahenta),
• Dla wybranego indeksu materiałowego – jeżeli zostanie dodany w słowniku Kartoteka materiałowa na karcie wybranej pozycji kartoteki.

7. Kafelki związane z modułem finansowo-księgowym

7.1 Rozrachunki nierozliczone i przeterminowane

Na kafelku widoczna jest wartość rozrachunków nierozliczonych i przeterminowanych.

Rys. 29. Rozrachunki nierozliczone i przeterminowane

Dane na tym kafelku mogą być prezentowane w kontekście:

• Globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje się on na dashboardzie startowym,
• Wybranego kontrahenta (dostawcy lub nabywcy) – jeżeli zostanie umieszczony w karcie tego kontrahenta w słowniku Kontrahenci (aby po dodaniu tutaj kafelka dane były wyświetlane prawidłowo, należy odświeżyć kartę kontrahenta).

7.2 TOP 10 największych wierzycieli

Na tym kafelku można zobaczyć 10 największych wierzycieli oraz wartość nierozliczonych z nimi rozrachunków.

Rys. 30. TOP 10 wierzycieli

Dane na tym kafelku mogą być prezentowane w kontekście globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje on się na dashboardzie startowym.

7.3 TOP 10 największych dłużników

Kafelek zawiera listę dziesięciu kontrahentów, którzy mają nierozliczone rozrachunki o największej wartości.

Rys. 31. TOP 10 największych dłużników

Dane na tym kafelku mogą być prezentowane w kontekście globalnym, dla całej firmy – jeżeli znajduje on się na dashboardzie startowym.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE