W słowniku Miękka windykacja, w szczegółach Kontakty z klientem oraz Dokumenty, rozszerzono informacje opisowe dotyczące zarejestrowanych zdarzeń i dokumentów. Nowe dane obejmują numerację wezwań do zapłaty (czyli informację, ile razy pismo było wysyłane do dłużnika) oraz formy monitów.

Dotychczas w tych szczegółach brakowało informacji wskazującej, który raz monit dotyczący danego rozrachunku został wygenerowany lub wysłany, a także, jaką miał formę (np. prośba, ponaglenie czy ostateczne wezwanie). Forma była definiowana poprzez numer nagłówka lub numer tekstu w konfiguracji automatycznych wezwań do zapłaty.

Aby uzyskać te informacje, operator musiał otworzyć podgląd monitu i odczytać je z jego treści, co utrudniało szybkie zorientowanie się w sprawie, np. podczas rozmowy telefonicznej z kontrahentem w celu wyjaśnienia stanu rozliczeń. Użytkownicy systemu zgłaszali to jako istotne utrudnienie w realizacji zadań windykacyjnych.

Obecnie informacje, który raz monit do danego rozrachunku został wygenerowany lub wysłany, a także jaką miał formę (np. prośba, ponaglenie czy ostateczne wezwanie), widoczne są:

• W szczególe Kontakty z klientem w kolumnie Uzyskana informacja.
• W szczególe Dokumenty w kolumnie Dokument;Opis, która domyślnie jest ukryta i należy ją doświetlić. Aby nie wprowadzać użytkownika w błąd, dotychczasową kolumnę Dokument;Opis, zawierającą opis rodzaju dokumentu, przemianowano na Dokument;Rodzaj. W przypadku e-dokumentów generowanych zbiorczo, dla zaznaczonych rozrachunków (grupowanie po logo kontrahenta oraz formie monitu), w tej kolumnie pojawi się również informacja, że dokument ma charakter zbiorczy. Treść opisu, w tym numer wezwania, będzie odnosić się do rozrachunku, który był pierwszy na liście zaznaczonych pozycji.

Kolejny numer wezwania prezentowany w opisie odnosi się do wartości z kolumny Wezwania;Ilość, dostępnej w słowniku Przeglądanie rozrachunków. Wartość ta jest pobierana w chwili tworzenia wezwania.

Rys. 1. Wezwania indywidualne i zbiorcze rozbudowane o numerację i formę monitu informacje w szczegółach Kontakty z klientem i Dokumenty, w słowniku Miękka windykacja

Zmiany w sposobie korzystania z funkcjonalności

Po wprowadzonej zmianie operator nie musi już otwierać załączników, aby zorientować się w numeracji i formie wezwania – wystarczy podejrzeć opisy w przedstawionych wyżej kolumnach szczegółów słownika Miękka windykacja.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE