W ramach funkcjonalności Softlab Anywhere w słowniku Przelewy wychodzące wprowadzono mechanizm, który ogranicza możliwość zmiany typu przelewu przez nieuprawnionych użytkowników.

Dotychczas każdy użytkownik mógł zawsze podczas edycji przelewu zmienić jego typ ze split payment na zwykły.

Obecnie, używając funkcjonalności Softlab Anywhere, możliwe jest nadanie lub odebranie użytkownikom uprawnień do zmiany typu przelewu ze split payment na zwykły. Ma to na celu zwiększenie kontroli nad wprowadzaniem zmian związanych z typami przelewów.

Podczas generowania przelewu w słowniku Przelewy wychodzące każdy użytkownik może, tak jak do tej pory, swobodnie zmieniać jego typ ze split payment na zwykły. Wprowadzona zmiana powoduje, że gdy przelew typu split payment zostaje przeniesiony do brulionu, a następnie ponownie do edycji, to typ przelewu na Przelew zwykły mogą zmieniać jedynie osoby, które mają nadane odpowiednie uprawnienia. Gdy osoba bez uprawnień chce zmienić w ten sposób typ przelewu, system generuje specjalny formularz z prośbą o zatwierdzenie zmiany typu przelewu.

Na formularzu znajdują się następujące informacje:

• Magazyn – symbol i opis magazynu związanego z dowodem.
• Rodzaj dowodu – symbol rodzaju dowodu.
• Typ przelewu – wybrany typ przelewu przed zmianą i po zmianie.
• Kontrahent – nazwa i logo kontrahenta.
• Waluta – symbol waluty przelewu.
• Kwota przelewu – kwota przelewu.
• Data realizacji – data realizacji przelewu.
• Wybierz osoby upoważnione – pole wyboru osób upoważnionych do autoryzacji operacji.
• Komentarz – dodatkowa wiadomość, która będzie widoczna dla osoby autoryzującej.

Rys. 1. Formularz z prośbą o zatwierdzenie zmiany typu przelewu

Po wysłaniu formularza dokument przyjmuje status Akceptacja: Prośba o zatwierdzenie, a możliwość jego edycji oraz przeniesienia do brulionu zostaje zablokowana. Aby umożliwić edycję takiego przelewu, osoba autoryzująca musi zatwierdzić lub odrzucić zmiany.

Użytkownik, który wysłał prośbę, może zmienić status dokumentu oczekującego na akceptację na Niezatwierdzony, co spowoduje wycofanie prośby o akceptację i możliwość edycji przelewu.

Przy każdej następnej próbie przeniesienia do brulionu przelewu, któremu nieuprawniony użytkownik zmienił typ z Przelew SplitPayment na Przelew zwykły, system wygeneruje kolejny formularz z prośbą o zatwierdzenie zmiany. Jeśli natomiast użytkownik przywróci typ przelewu na Przelew SplitPayment, dokument zostanie przeniesiony do brulionu bez konieczności akceptacji.

Osoba autoryzująca może zatwierdzić lub odrzucić zmianę typu przelewu. W obydwu przypadkach użytkownik wysyłający prośbę otrzyma informację zwrotną o wykonanej czynności autoryzującego.

Gdy osoba uprawniona zaakceptuje prośbę o zmianę typu przelewu, to zostanie on przeniesiony do dziennika, a jego status zmieniony na Zatwierdzony.

Rys. 2. Widok otrzymanej prośby o zatwierdzenie zmiany typu przelewu

Dodatkowo w nowo dodanym szczególe Historia zmian autoryzacji w słowniku Przelewy wychodzące pojawi się wpis z informacjami o statusie wysłanej prośby o akceptację. W szczególe tym jest historia zmian rachunków bankowych i typów przelewów przy włączonej funkcjonalności Softlab Anywhere.

Rys. 3. Szczegół Historia zmian autoryzacji

Może się zdarzyć, że prośba o autoryzację zmiany została odrzucona przez uprawnionego użytkownika, ale użytkownik później zmienia swoją decyzję. W takim przypadku konieczna jest zmiana statusu akceptacji na Zatwierdzone. Wtedy edycja dowodu zostanie odblokowana i będzie możliwość przeniesienia go do brulionu ze zmianą zaproponowaną wcześniej przez użytkownika bez uprawnień.

Osoby posiadające uprawnienia mogą zmieniać typ przelewu bez konieczności wysyłania prośby o autoryzację. W przypadku zmiany typu przelewu ze SplitPayment na Przelew zwykły oraz próbie przeniesienia takiego dowodu do brulionu, użytkownik z uprawnieniami zobaczy okno z dodatkowym pytaniem. Okno, za pomocą opcji Nie, umożliwia zmianę typu przelewu na split payment. Z kolei wybranie opcji Tak ostatecznie potwierdza dokonaną zmianę i powoduje przeniesienie do brulionu dowodu z typem przelewu Przelew zwykły.

Rys. 4. Komunikat pojawiający się przy próbie zmiany typu przelewu ze split payment na zwykły przez osobę z uprawnieniami

Osoba uprawniona chcąca przenieść do brulionu dokument, na którym nieuprawniony użytkownik dokonał zmian (np. zmienił typ przelewu i go zapisał bez próby przeniesienia do brulionu), otrzyma komunikat informujący o tej modyfikacji.

Rys. 5. Komunikat informujący o wykonanej zmianie przez nieuprawnionego użytkownika

W przypadku jednoczesnej aktywacji mechanizmu Softlab Anywhere zarówno przy zmianie rachunku bankowego, jak i typu przelewu, obie zmiany zostaną zawarte w jednym żądaniu autoryzacji zmian.

Rys. 6. Okno z autoryzacją zmiany rachunku bankowego i typu przelewu

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK