W module CRM umożliwiono powiązanie kontrahentów CRM z obszarem sprzedaży. Nowa funkcjonalność pozwala opiekunowi obszaru sprzedaży na:

·        wgląd w listę kontrahentów przypisanych do jego obszaru,

·        wgląd w szanse sprzedaży zarejestrowane w przypisanych do niego obszarach,

·        wykonanie analizy RFM na styku kontrahentów i obszarów sprzedaży.

Kontrahenta CRM i obszar można powiązać:

·        w szczególe Powiązani kontrahenci słownika Obszary szans sprzedaży,

Rys. Szczegół Powiązani kontrahenci w słowniku Obszary szans sprzedaży

·        w szczególe Powiązane obszary słownika Kontrahenci CRM.

Rys. Szczegół Powiązane obszary w słowniku Kontrahenci CRM

Dzięki opisywanej funkcjonalności możliwe jest przeprowadzenie analizy RFM na przecięciu kontrahentów i obszarów sprzedaży. Dane do analizy rejestrowane są jako dane dodatkowe kontrahenta, dostępne w podglądzie jednego z w/w szczegółów (akcja Podgląd w szczególe), w szczególe Dane dodatkowe.

Rys. Szczegół Dane dodatkowe słownika Obszary szans sprzedaży wg kontrahenta

Dane potrzebne do obliczenia wartości wskaźnika są standardowo pobierane automatycznie za pomocą zadania bazodanowego (tzw. job) wykonywanego okresowo. Jeśli z jakichś powodów jest ono wyłączone lub okres jego uruchamiania jest rzadki, dane dla wybranego wskaźnika można zaktualizować ręcznie za pomocą procedury Przelicz wartość parametru.