W module CRM dodano możliwość klasyfikowania klientów na podstawie wskaźnika wiarygodności płatniczej, czyli średniego okresu przeterminowania należności.

Wskaźnik jest dostępny w słowniku Kontrahenci CRM w szczególe Dane dodatkowe oraz w sekcji Analiza kontrahenta na karcie kontrahenta w aplikacji HTML.

Rys. Wskaźnik RFM oraz wiarygodności płatniczej – kafelek na karcie kontrahenta

Rys. Wskaźnik wiarygodności płatniczej w szczególe Dane dodatkowe słownika Kontrahenci CRM

Wskaźnik obliczany jest w 2 etapach:

·        obliczana jest klienta,

·        na podstawie liczby dni ustalany jest przedział, do którego należy klient.

Przedziały są konfigurowalne, standardowo są to:

·        A – do 14 dni włącznie,

·        B – powyżej 14 dni do 21 dni włącznie,

·        C – powyżej 21 dni do 30 dni włącznie,

·        D – powyżej 30 dni do 60 dni włącznie,

·        E – powyżej 60 dni.

Wskaźnik wiarygodności płatniczej, oprócz wskazania przedziału, może również zawierać informację, w jaki sposób zmienia się średnia liczba dni przeterminowanych płatności dla wybranego kontrahenta. Służą do tego znaki „+” lub „-„. Jeśli kontrahent nadal znajduje się w przedziale „A”, a:

·        średnia liczba dni przeterminowanych płatności wydłużyła się, to dodawany jest znak „-” (w takiej sytuacji wartość wskaźnika to „A-”),

·        średnia liczba dni przeterminowanych płatności skróciła się, to dodawany jest znak „+” (w takiej sytuacji wartość wskaźnika to „A+”).

W przypadku ręcznej aktualizacji wskaźnika za pomocą procedury Przelicz wartość parametru należy pamiętać, że jest on wyznaczany na podstawie średniej liczby dni przeterminowanej płatności – dlatego najpierw należy zaktualizować wskaźnik Wiarygodność płatnicza – średnia liczba dni przeterminowanych płatności.