W module CRM w aplikacji HTML dodano pulpit opiekuna obszaru, który udostępnia najważniejsze informacje i dane dotyczące obszaru/ów sprzedaży.

Dashboard opiekuna obszaru wyświetla następujące informacje:

·        liczbę zadań do realizacji oraz zadań przeterminowanych,

·        liczbę szans sprzedaży,

·        listę zadań na osi czasu,

·        historię zdarzeń (obejmuje różnego rodzaju akcje, np. założenie szansy sprzedaży, zarejestrowanie aktywności dla zadania),

·        kalendarz z zadaniami,

·        listę szans sprzedaży opiekuna,

·        listę obszarów, w których kontrahent jest opiekunem, wraz liczbą kontrahentów w danym obszarze.

Pulpit jest dostępny wyłącznie w aplikacji HTML.

Rys. Dashboard opiekuna obszaru