W systemie Softlab ERP uporządkowano uwagi i notatki dotyczące poszczególnych dokumentów.

Dotychczas nie wszystkie uwagi do dokumentu były widoczne w słownikach Przeglądanie rozrachunków i Przelewy wychodzące. Obecnie w obu słownikach dostępne są szczegóły wyświetlające notatki do dokumentów, które wprowadzone zostały zarówno w innych szczegółach tych słowników, jak i w słowniku Dokumenty w module Sekretariat.

Zmiany zostały wprowadzone w celu ułatwienia zarządzania rozrachunkami i przelewami.

Poniżej przedstawiony jest widok faktury kosztowej utworzonej w słowniku Dokumenty w module Sekretariat wraz z uwagami wprowadzonymi w szczególe Notatki.

Rys. Słownik Dokumenty, szczegół Notatki

Dokument taki przenoszony jest do modułu FK razem z utworzonymi notatkami. W przykładach poniżej opisano, gdzie i w jaki sposób notatki są wyświetlane w module FK.

Słownik Przeglądanie rozrachunków

Notatka dotycząca dokumentu, sporządzona w szczególe Notatki  w słowniku Dokumenty, po przeniesieniu dokumentu do modułu FK widoczna jest w słowniku Przeglądanie rozrachunków w nowym szczególe Faktury kosztowe – notatki.

Rys. Słownik Przeglądanie rozrachunków, szczegół Faktury kosztowe – notatki

W słowniku Przeglądanie rozrachunków dodano szczegół Informacje o rozrachunkach, w którym zebrano notatki dotyczące danego dokumentu, pochodzące ze szczegółów w tym słowniku:

·        Uwagi,

·        Faktury kosztowe – notatki, czyli notatki pochodzące z modułu Sekretariat,

·        Kontakty z klientem.

Rys. Słownik Przeglądanie rozrachunków, szczegół Informacje o rozrachunkach

Jako pierwsza wyświetlana jest uwaga ze szczegółu Uwagi.

Rys. Słownik Przeglądanie rozrachunków, szczegół Uwagi

Kolejna pokazana jest informacja z opisanego wcześniej szczegółu Faktury kosztowe – notatki.

Jako ostatnia wyświetlana jest notatka wpisana w szczególe Kontakty z klientem. W szczególe tym dodano sposób kontaktu o symbolu NOTATKA oraz procedurę Dodaj notatkę, służącą do dodawania tylko tego rodzaju kontaktu.

Rys. Słownik Przeglądanie rozrachunków, szczegół Kontakty z klientem

Słownik Przelewy wychodzące

Opis dokumentu wpisany w szczególe Notatki w słowniku Dokumenty, po przeniesieniu dokumentu do modułu FK, widoczny jest w słowniku Przelewy wychodzące w nowym szczególe Faktury kosztowe – notatki.

Rys. Słownik Przelewy wychodzące, szczegół Faktury kosztowe – notatki

Szczegół pokazuje notatki dodane do wszystkich dokumentów kosztowych sekretariatu zawartych w tym przelewie wraz z symbolem rozrachunku i numerem pozycji w przelewie.

Dodatkowo w słowniku Przelewy wychodzące dodano szczegół Informacje o rozrachunkach, który wyświetla uwagi z rozrachunków, uwagi z dokumentów kosztowych oraz notatki ze szczegółu Kontakty z klientem.

Rys. Słownik Przelewy wychodzące, szczegół Informacje o rozrachunkach

Jako pierwsza wyświetlana jest uwaga ze szczegółu Uwagi słownika Przeglądanie rozrachunków. Kolejno pokazane są notatki ze szczegółu Faktury kosztowe – notatki, a jako ostatnie te pochodzące ze szczegółu Kontakty z klientem.