W module JPK w słowniku Deklaracje VAT-7 wprowadzono zmiany umożliwiające utworzenie deklaracji VAT-7 na podstawie danych ujętych w kontroli JPK VDEK (w słowniku VAT z deklaracją – dane nagłówkowe<).
Funkcjonalność ta jest przydatna w sytuacji, gdy dane do kontroli zostały zaimportowane z pliku XML, w którym znajdowały się wyłącznie informacje o ewidencji sprzedaży lub ewidencji zakupu, a w którym brakowało informacji dotyczących deklaracji VAT-7.
W słowniku Deklaracje VAT-7 (po odpowiedniej konfiguracji) dostępne są następujące procedury:
· Przelicz deklaracje – procedura wylicza deklaracje na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu znajdujących się we wskazanej kontroli JPK VDEK.
Rys. Procedura Przelicz deklaracje
· Edycja – procedura umożliwia zmianę kwoty i znacznika na wybranych pozycjach:
Rys. Zmiana kwoty na pozycji 49
Rys. Zmiana znacznika na pozycji 63
Rys. Zmiana kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji
· Zwrot nadwyżki – umożliwia oznaczenie na deklaracji VAT zlecenia zwrotu:
o na rachunek bankowy,
o na poczet przyszłych zobowiązań,
o na najbliższy okres rozliczeniowy VAT.
Rys. Procedura Zwrot nadwyżki
· Przyczyna korekty – służy do uzasadnienia przyczyny złożenia korekty.
Rys. Uzasadnienie przyczyny zmiany korekty
Przykład
W grudniu 2021 r. na podstawie pliku XML zostały zaimportowane dane do kontroli JPK VDEK. Wśród zaimportowanych danych znalazły się informacje dotyczące ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu, ale nie objęły one informacji dotyczących deklaracji VAT-7. Chcemy więc uzupełnić te dane na podstawie danych dotyczących zakupu i sprzedaży znajdujących się module JPK VAT, w kontroli JPK VDEK.
W tym celu w słowniku Deklaracje VAT-7 należy uruchomić procedurę Pobierz szablon do importu XLS , zapisać szablon po postacią XLSX, a następnie wybrać procedurę Importuj paczkę z pliku XLS , która zaimportuje pusty szablon.
Rys. Słownik Deklaracje VAT-7, pobranie pustego szablonu i zaimportowanie deklaracji
Po utworzeniu pustej deklaracji w słowniku należy dokonać jej przeliczeń za pomocą procedury Przelicz deklaracje. Procedura wyliczy deklaracje VAT-7 i zapisze ją we wskazanej kontroli w odpowiednim formacie na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu istniejących już w pliku JPK.