W systemie Softlab ERP by Asseco zmieniono sposób oznaczania środowiska wysyłki deklaracji i plików do Ministerstwa Finansów.

Do tej pory środowisko produkcyjne i testowe w modułach e-Deklaracje i JPK oznaczano na kilka sposobów, a sam sposób oznaczania nie zawsze był wyraźny i intuicyjny.

Przykładowo w słowniku e-Deklaracje kolor oznaczenia dla konfiguracji produkcyjnej był taki sam jak dla testowej (czerwony), co mogło skutkować pomyłką i niezamierzoną wysyłką danych do ministerstwa.

Rys. Oznaczenie środowiska wysyłki testowej w słowniku e-Deklaracje (przed zmianami)

Rys. Oznaczenie środowiska wysyłki produkcyjnej w słowniku e-Deklaracje (przed zmianami)

Z kolei w module JPK w słowniku VAT z deklaracją – dane nagłówkowe oznaczenie środowiska było widoczne jedynie w szczególe e-Dokumenty dopiero po wygenerowaniu pliku XML.

Rys. Oznaczenie środowiska wysyłki w słowniku VAT z deklaracją – dane nagłówkowe (przed zmianami)

Sposób oznaczania środowiska testowego został zmodyfikowany i ujednolicony. Zmiany dotyczą następujących słowników (w kolejnych rozdziałach przedstawiono ich szczegółowy opis):

·         e-Deklaracje,

·         VAT z deklaracją – dane nagłówkowe,

·         VAT – dane nagłówkowe,

·         Dane nagłówkowe,

·         Deklaracje VAT-7,

·         Deklaracje VIU-D/VIU-DO (procedura unijna),

·         Deklaracje VII-DO (procedura importu).

1. Słownik e-Deklaracje

W słowniku e-Deklaracje dodano kolumnę Środowisko wysyłki, która informuje o środowisku wysyłki. Wiersze w kolumnie mogą mieć następujące kolory:

·         zielony – plik został wysłany na bramkę produkcyjną Ministerstwa Finansów lub (jeśli aktualnie ustawiono środowisko produkcyjne) plik nie został wysłany – o tym, czy został wysłany informuje kolumna Status,

·         szary – plik został wysłany na bramkę testową Ministerstwa Finansów lub (jeśli aktualnie ustawiono środowisko testowe) plik nie został wysłany.

Rys. Informacja o środowisku wysyłki w słowniku e-Deklaracje

2. Słownik JPK VAT z deklaracją – dane nagłówkowe

W słowniku VAT z deklaracją – dane nagłówkowe w kolumnie Wersja dodano informację o konfiguracji środowiska wysyłki oraz o utworzonej wersji kontroli JPK (produkcyjnej/roboczej).

Rys. Informacje o środowisku wysyłki i wersji w słowniku VAT z deklaracją – dane nagłówkowe

Tło w kolumnie Wersja kolorowane jest w zależności od ustawienia środowiska i wersji kontroli według zasad przedstawionych w poniższej tabeli.

Ustawienie środowiska wysyłki	Wersja kontroli JPK	Status wysyłki	Opis i kolor w kolumnie Wersja
Testowe	Robocza	Niewysłany	Szary
Testowe	Produkcyjna	Niewysłany	Żółty
Testowe	Produkcyjna	Wysłany na bramkę produkcyjną	Zielony
Produkcyjne	Robocza	Wysłany na bramkę testową	Szary
Produkcyjne	Produkcyjna	Wysłany na bramkę produkcyjną	Zielony
Produkcyjne	Produkcyjna	Wysłany na bramkę testową	Żółty
Produkcyjne	Produkcyjna	Niewysłany	Zielony

3. Słownik JPK VAT– dane nagłówkowe

W słowniku VAT – dane nagłówkowe dodano kolumnę Środowisko wysyłki, która informuje o środowisku wysyłki. Wiersze w kolumnie mogą mieć następujące kolory:

·         zielony – plik został wysłany na bramkę produkcyjną Ministerstwa Finansów lub (jeśli aktualnie ustawiono środowisko produkcyjne) plik nie został wysłany.

·         szary – plik został wysłany na bramkę testową Ministerstwa Finansów lub (jeśli aktualnie ustawiono środowisko testowe) plik nie został wysłany.

Rys.  Informacje o środowisku wysyłki w słowniku VAT – dane nagłówkowe

4. JPK na żądanie – dane nagłówkowe

W słowniku Dane nagłówkowe dodano kolumnę Środowisko wysyłki, która informuje o środowisku wysyłki. Jej wiersze mogą mieć kolor zielony (dla środowiska produkcyjnego) lub szary (dla środowiska testowego).

Dla plików niewysłanych środowisko ustalane jest na podstawie aktualnej wartości parametru JPK_WS_TEST, dla plików wysłanych środowisko pobierane jest z zapamiętanego podczas wysyłki pliku (słownik e-Dokumenty).

Rys. Informacje o środowisku wysyłki w słowniku Dane nagłówkowe

5. Deklaracje VAT-7

W słowniku Deklaracje VAT-7 usunięto opis konfiguracji testowej lub produkcyjnej, ponieważ dotyczył on wyłącznie wersji deklaracji obowiązujących do 1 lipca 2020 r. i wysyłanych z modułu e-deklaracje. Po wprowadzeniu pliku JPK VAT z deklaracją, deklaracje są wysyłane z modułu JPK, dlatego opis konfiguracji nie odzwierciedlał stanu faktycznego.

W słowniku Deklaracje VAT-7 dodano informację o wersji pliku JPK, w którym ujęta jest deklaracja VAT-7. Jeśli deklaracja VAT-7 została zaimportowana do modułu JPK jako wersja produkcyjna, to jest to oznaczane zielonym kolorem w kolumnie Wersja, niezależnie od środowiska wysyłki ustawionego w module JPK. Dla pozostałych przypadków (deklaracja niewysłana do JPK, wersja robocza w JPK, wersje deklaracji poniżej 20) w kolumnie Wersja nie jest wyświetlana wartość.

Rys. Oznaczenie wersji produkcyjnej pobranej do modułu JPK

6. Deklaracje VIU-D/VIU-DO i Deklaracje VII-DO

W słownikach Deklaracje VIU-D/VIU-DO (procedura unijna) oraz Deklaracje VII-DO (procedura importu) dodano kolumnę Cel złożenia oznaczającą cel złożenia deklaracji. Zgodnie ze schematem XSD może ona przyjmować dwie wartości:

·         wersja robocza (wartość 2),

·         złożenie (wartość 1).

Przygotowana deklaracja przesyłana jest następnie do słownika e-Deklaracje. Tam, w zależności od konfiguracji środowiska wysyłki, przesyłana jest na bramkę produkcyjną lub testową.

Wersja robocza deklaracji oznacza jej weryfikację przed złożeniem właściwej deklaracji w celu wyeliminowania nieprawidłowości. W przypadku otrzymania informacji o wykrytych błędach, aby złożyć deklarację, należy poprawić nieprawidłowości wskazane przez urząd skarbowy w otrzymanym komunikacie i złożyć poprawną deklarację zaznaczając pole Złożenie. W przypadku otrzymania informacji o prawidłowo wypełnionej wersji roboczej deklaracji, należy złożyć deklarację zaznaczając pole Złożenie. Wersja robocza nie stanowi deklaracji i nie zostanie przekazana do państw członkowskich konsumpcji.

Rys. Informacje o celu złożenia deklaracji w słowniku Deklaracje VIU-D/VIU-DO (procedura unijna)