Dodano możliwość podpowiadania opiekuna podczas rejestrowania szansy dla kontrahenta.

Podczas rejestrowania szansy sprzedaży operator wybiera obszar szansy i jej opiekuna. Dotychczas po każdej zmianie obszaru musiał ręcznie wybrać opiekuna, teraz opiekun zostanie zaproponowany przez system.

W słowniku Obszary szans sprzedaży dodano pole Opiekun. Tu uzupełniona informacja będzie się podpowiadała podczas rejestrowania szansy sprzedaży.

Rys. Słownik Obszary szans sprzedaży

W szczególe Opiekunowie słownika Kontrahenci CRM został dodany znacznik Opiekun szans. Tak oznaczamy opiekuna, który będzie się podpowiadał podczas rejestrowania szansy sprzedaży.

Rys. Znacznik Opiekun kontrahenta

Po przeprowadzeniu opisanej wyżej konfiguracji, podczas tworzenia szansy sprzedaży opiekun podpowie się automatycznie w następujący sposób:

·        W pierwszej kolejności system sprawdza, czy do kontrahenta jest przypisany opiekun ze znacznikiem Opiekun szansy (w szczególe Opiekunowie).

·        Jeżeli kontrahent nie ma przypisanego opiekuna szansy, to w drugiej kolejności brany jest opiekun przypisany do obszaru (w słowniku Obszary szans sprzedaży).

·        Jeżeli obszar nie został wybrany lub nie ma przypisanego opiekuna, to opiekun szansy inicjowany jest zalogowanym operatorem.