Moduł CRM pozwala uporządkować prowadzone przez firmę kampanie marketingowe. Ułatwia też tworzenie i nadzorowanie ich, a także ewaluację efektów.

Potrzeba biznesowa

Firmy handlowe, korzystające z systemu Softlab ERP by Asseco, które organizują cyklicznie kampanie marketingowe, nie miały narzędzia, które wspomagałoby pracowników w przygotowywaniu i prowadzeniu takich kampanii na każdym etapie trwania. Co więcej przygotowywanie zbieżnych tematycznie kampanii o zbliżonym zasięgu wiązało się każdorazowo z prowadzeniem prac bez wykorzystania dotychczas wypracowanych metod.

Jak to usprawniliśmy

Aby usprawnić prowadzenie działań marketingowych, w systemie Softlab ERP by Asseco zaimplementowana została funkcjonalność służąca do planowania, prowadzenia i powielania kampanii marketingowych.

Pracownicy działów marketingu i handlowego otrzymali narzędzie, które pozwala im na:

• planowanie kampanii marketingowej poprzez stworzenie jej etapów i określenie zadań do realizacji,
• podłączenie kontrahentów objętych kampanią,
• przeprowadzenie kampanii marketingowej i analizę jej skuteczności.

Utworzony szablon kampanii marketingowej może być ponadto wielokrotnie używany do prowadzenia kolejnych akcji marketingowych o zbliżonym charakterze, np. do wprowadzania nowego produktu na rynek.

Jakie biznesowe przypadki może obsłużyć nasze rozwiązanie

Aby pokazać, jak działa nowa funkcjonalność systemu, posłużymy się dwoma praktycznymi przykładami.

Przykład 1. Stworzenie szablonu kampanii marketingowej

Sposób postępowania przy tworzeniu nowej kampanii marketingowej uzależniony jest od tego, czy kampania ta będzie bazowała na istniejącym szablonie, czy też chcemy stworzyć wszystko od zera.

Tworząc kampanię od podstaw, musimy określić typ tej kampanii. Z typem kampanii powiązany jest szablon etapów i zadań. Szablony możemy skonfigurować w słowniku Typy kampanii marketingowych.

Rys. 1. Typy kampanii marketingowych z widocznymi etapami kampanii

Na powyższym rysunku widoczny jest przykładowy szablon kampanii marketingowej, której celem jest wprowadzenie nowego produktu na rynek.

Szablon składa się z etapów kampanii, dla których mogą być zdefiniowane zadania do wykonania.

Rys. 2. Definicja zadań dla szablonu kampanii

Przygotowanego w ten sposób szablonu możemy użyć w nowo tworzonej kampanii. Przed rozpoczęciem kampanii po wybraniu tego szablonu możemy dowolnie edytować definicje etapów i szablonów, które zostały nadane przez szablon. Gotowe szablony w znacznym stopniu redukują czas przygotowania kolejnych kampanii.

Przykład 2. Utworzenie nowej kampanii z wykorzystaniem szablonu

Aby utworzyć nową kampanię, np. Wprowadzenie nowego produktu na rynek, korzystamy ze słownika Kampanie marketingowe. Podczas tworzenia nowej kampanii wybieramy zdefiniowany wcześniej typ kampanii, np. NOWY_PRODUKT, i wprowadzamy dodatkowe informacje, m.in.:

• obszar, na którym chcemy przeprowadzić kampanię (to od nas zależy, jakiego podziału użyjemy, np. możemy podzielić działania według województw albo asortymentu),
• koordynatora odpowiedzialnego za przeprowadzenie kampanii,
• planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia kampanii.

Po utworzeniu kampanii system automatycznie, na podstawie wcześniej zdefiniowanych etapów i zadań, tworzy analogiczne struktury połączone z nową kampanią.

Rys. 3. Widok słownika Kampanie marketingowe z wyświetlonym szczegółem prezentującym etapy kampanii

Nowo utworzona kampania ma status Nowy. Na tym etapie możemy doprecyzować konfigurację kampanii, np. edytować jej etapy, dodać nowe zadania, dodać kontrahentów biorących udział w kampanii.

Do kampanii marketingowej możemy dodać dowolnie sklasyfikowanych kontrahentów, w zależności od danych, jakie mamy w systemie, np. jeżeli w danych dodatkowych słownika Kontrahenci CRM mamy zdefiniowaną i uzupełnioną liczbę zatrudnianych pracowników, to możemy z niej skorzystać przy dodawaniu kontrahentów do kampanii.

Rys. 4. Kontrahenci podłączeni do kampanii

Po rozpoczęciu kampanii generowane są zadania związane z jej pierwszym etapem. Po wygenerowaniu zadania osoba zdefiniowana jako odpowiedzialna za wykonanie zadania otrzyma powiadomienie, że istnieje przypisane do niej zadanie. Zadania te będą dla niej dostępne także w słowniku Kalendarz jako zaplanowane do wykonania.

Także na kolejnych etapach kampanii system generuje zadania osobom wskazanym jako odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów kampanii.

Rys. 5. Widok wygenerowanych zadań

Jeżeli kampania odniosła sukces w przypadku danego kontrahenta, np. kiedy zdecydował się on na zakup towaru objętego promocją, handlowiec zmienia status tego kontrahenta na Wygrany.

Po zakończeniu kampanii możemy przeanalizować jej rezultat, posługując się informacjami takimi jak liczba kontrahentów, dla których kampania zakończyła się sukcesem, liczba kontrahentów, którzy nie wzięli udziału w kampanii lub odpadli w jej trakcie. Możemy sprawdzić, na których etapach kampanii kontrahenci najczęściej przechodzili w status Wygrany lub rezygnowali z dalszego udziału. Tego typu analiza pozwoli lepiej zaplanować kampanię w przyszłości.

Jakie to daje korzyści

• Uporządkowanie prowadzonych kampanii marketingowych.
• Skrócenie czasu przygotowywania cyklicznych kampanii poprzez umożliwienie tworzenia szablonu kampanii.
• Możliwość prowadzenia kampanii w dowolnie zdefiniowanych obszarach, np. terytorialnych oraz asortymentowych.
• Możliwość prowadzenia kampanii marketingowej dla dowolnie sklasyfikowanych kontrahentów, np. dla kontrahentów zatrudniających powyżej 100 pracowników.
• Możliwość oceny skuteczności podejmowanych działań (statusy kontrahentów połączonych z kampanią).
• Zachowanie wiedzy dotyczącej metod prowadzenia kampanii marketingowych wewnątrz organizacji.

 Autorzy wpisu: Mariusz Mazurek, Ernest Kryszeniuk