Wiele zadań w module CRM może się powtarzać, niektóre mogą być też bardzo do siebie podobne. Aby usprawnić tworzenie takich zadań, umożliwiono korzystanie z szablonów, czyli pewnych schematów, na podstawie których dodawane są kolejne zadania.

Jeżeli użytkownik podczas tworzenia zadania przewiduje, że w przyszłości będzie tworzył podobne, może oznaczyć je jako szablon. Opcja ta dostępna jest w oknie edycyjnym słownika Zadania, w zakładce Dodatkowe.

Rys. Oznaczenia zadania jako szablonu

Kolejne zadania użytkownik będzie wtedy mógł dodawać na podstawie utworzonego uprzednio szablonu, bez konieczności uzupełniania wszystkich danych.

W słowniku Zadania została dodana też kolumna Szablon.

Rys. Wskaźnik Szablon zadania

Zadania na podstawie szablonów można dodawać na dwa sposoby. Z pierwszego można skorzystać w oknie edycyjnym, które otworzy się po wybraniu akcji Nowy. Po rozwinięciu listy w polu Temat możemy wskazać jeden ze zdefiniowanych uprzednio szablonów. Drugim sposobem jest użycie procedury Utwórz zadania na podstawie wybranego.

Podczas tworzenia zadania na podstawie szablonu pola w oknie edycyjnym uzupełniają się automatycznie, możemy jednak edytować ich zawartość.

Rys. Wybór szablonu na panelu edycyjnym