BDO to państwowy system służący do ewidencji odpadów. Jest obowiązkowy dla wielu przedsiębiorstw, między innymi produkcyjnych, handlowych i logistycznych.

Umożliwia gromadzenie danych o gospodarowaniu odpadami oraz generowanie wymaganych dokumentów. W systemie Softlab ERP dostępna jest funkcjonalność wspierająca realizowanie przez przedsiębiorcę obowiązków związanych z BDO.

Funkcjonalność BDO w Softlab ERP pomaga uporządkować i częściowo zautomatyzować procesy związane z:

• ewidencją odpadów,
• organizacją odbiorów,
• rozliczaniem wykonanych usług,
• fakturowaniem,
• komunikacją z rządowym systemem BDO.

Więcej informacji znajduje się w artykułach: Integracja BDO oraz Transformacja Zarządzania Odpadami: Integracja Softlab ERP by Asseco z Bazą Danych Odpadów (BDO).

Miejsce funkcjonalności należących do BDO w systemie Softlab ERP

Funkcjonalności, które utworzono w ramach BDO, pogrupowane są w systemie w słownikach znajdujących się w menu jako gałąź Funkcjonalności dodatkowe:

• Umowy

• Umowy na odbiór odpadów
• Umowy na wywóz odpadów

• Trasówki

• Trasówki wzorcowe
• Trasówki na dzień

• Karty odpadów

• Karty przekazania odpadów
• Karty przekazania odpadów komunalnych
• Karty ewidencji odpadów
• Karty ewidencji odpadów komunalnych
• Niedokończone karty
• Raport różnic

• Przetwarzanie odpadów

Funkcjonalności związane z zarządzaniem odpadami znajdują się także w innych słownikach systemu, m.in. w słowniku Kontrahenci.

Proces obsługi odpadów w systemie Softlab ERP

W kolejnych rozdziałach opisany jest podstawowy proces obsługi odpadów powstających w przedsiębiorstwie za pomocą systemu Softlab. Proces ten obejmuje:

• Przygotowanie danych:

• kontrahentów,
• kartotek odpadów,
• kartotek pojemników,
• kartotek usług.

• Utworzenie umowy na odbiór odpadów.
• Zdefiniowanie harmonogramu odbiorów.
• Przygotowanie trasówek wzorcowych i wygenerowanie trasówek na dzień.
• Rejestrację wykonania odbioru.
• Rozliczenie trasówki.
• Wystawienie dokumentów i faktur.

1. Kontrahenci BDO

Kontrahentów BDO dodaje się do słownika Kontrahenci za pomocą akcji Nowy kontrahent(BDO). W oknie parametrów należy uzupełnić:

• NIP lub Numer rejestracji kontrahenta (numer, pod którym podmiot jest zarejestrowany w rządowym systemie BDO).
• Adresy – zaznaczenie tego pola sprawi, że dla kontrahenta zostaną utworzone adresy na podstawie miejsc prowadzenia działalności. Adresy te będą widoczne w szczególe Adresy.
• Podgląd po zatwierdzeniu parametrów użytkownik zobaczy okno edycji kontrahenta z uzupełnionymi danymi.

Rys. 1. Okno dodawania nowego kontrahenta BDO

Z kolei procedura Pobierz dane z BDO pozwala zaktualizować informacje wprowadzone dla istniejącego już kontrahenta danymi z systemu BDO. Działa to zarówno dla kontrahentów, którzy mają identyfikator BDO, jak i tych, którzy mają wprowadzony NIP (o ile są zarejestrowani w systemie BDO). Numer BDO danego kontrahenta dostępny jest dla operatora z odpowiednimi uprawnieniami w szczególe Parametry. Jest to wartość parametru kli_Kontrahenci\BDO.

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać, jest nadanie odpowiednim kontrahentom ról związanych z BDO. Można to zrobić w słowniku Kontrahenci.

Przede wszystkim należy zdefiniować odbiorcę odpadów. Odbiorca jest odpowiedzialny za realizację usługi odbioru i dalszą obsługę odpadów. Dane odbiorcy są wykorzystywane m.in. podczas:

• tworzenia umów na odbiór odpadów,
• generowania zleceń odbioru,
• wystawiania dokumentów ewidencyjnych i transportowych,
• raportowania do systemu BDO.

Podmiot pełniący rolę odbiorcy odpadów powinien mieć odpowiednie zezwolenia lub wpisy wymagane przepisami ustawy o odpadach, w szczególności numer rejestrowy BDO umożliwiający legalne prowadzenie działalności związanej z gospodarowaniem odpadami.

Tym kontrahentom, dla których mają zostać utworzone umowy na odbiór odpadów, trzeba przypisać rolę Odbiorca. Jeżeli ten sam kontrahent będzie również przekazywał odpady do wywozu, należy nadać mu także rolę Dostawca. Role te przypisuje się w oknie edycyjnym słownika Kontrahenci.

Rys. 2. Karta kontrahenta z zaznaczonymi rolami Odbiorca i Dostawca

Kontrahentom reprezentującym gospodarstwo rolne prowadzące działalność rolniczą można przypisać rolę Producent rolny (PRDROL). Uwaga! Dodaje się ją nie w oknie edycji, tylko w szczególe Role słownika Kontrahenci. Dla takich podmiotów przepisy przewidują w niektórych przypadkach odrębne zasady dotyczące ewidencji odpadów i obowiązków rejestrowych. Ma to znaczenie szczególnie przy obsłudze odpadów pochodzących z działalności rolniczej, np. opakowań po środkach ochrony roślin, folii rolniczych czy odpadów organicznych.

Rys. 3. Szczegół Role, Producent rolny

Adresy prowadzenia działalności BDO

W szczególe Adresy dostępne są procedury BDO – Dodaj miejsca prowadzenia działalności i BDO Aktualizuj adres. Pierwsza aktualizuje zbiorczo adresy dla kontrahenta.

Rys. 4. Okno procedury BDO – Dodaj miejsca prowadzenia działalności

Operator wskazuje tutaj, czy chce dodać, edytować czy usunąć adres. Zaznaczenie pola:

• Dodawanie sprawi, że zostaną dodane adresy BDO, których nie ma jeszcze w systemie,
• Edycja – zaznaczenie tego pola sprawi, że istniejące adresy zostaną nadpisane danymi z BDO (edycji podlegają tylko te adresy, które zostały zaimportowane z BDO, adresy utworzone ręcznie nie),
• Usuwanie – po zaznaczeniu tego pola z systemu zostaną usunięte adresy, które zostały zaimportowane z BDO, ale już nie ma ich w rządowym systemie.

Możliwość edytowania i usuwania adresów można ograniczyć za pomocą parametrów systemowych.

Procedura BDO Aktualizuj adres aktualizuje dane tego adresu, na którym aktualnie jest ustawiony operator.

Aby adres kontrahenta był dostępny podczas tworzenia umów i dokumentów związanych z obsługą odpadów, należy poprawnie skonfigurować jego przeznaczenie. W szczególe Adresy trzeba zaznaczyć pole w kolumnie Przeznaczenie;MPD (kolumna nie jest domyślnie widoczna i można ją włączyć w ustawieniach tabeli). Adres oznaczony w ten sposób będzie traktowany przez system jako miejsce prowadzenia działalności związanej z gospodarką odpadami.

Rys. 5. Szczegół Adresy, kolumna Przeznaczenie;MPD

2. Kartoteki materiałowe

Pozycje kartoteki materiałowej są podstawą konfiguracji procesu odbioru odpadów. W słowniku Kartoteka materiałowa należy zdefiniować odpady, pojemniki i usługi związane z odbiorem odpadów.

2.1 Definiowanie odpadu

Odpad dodawany jest jako nowa pozycja kartoteki materiałowej. Jego dane uzupełnia się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji odpadów, w szczególności z katalogiem odpadów określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. Poprawne przypisanie kodu odpadu i jego rodzaju jest niezbędne do prawidłowego prowadzenia ewidencji oraz realizacji obowiązków wynikających z regulacji dotyczących systemu BDO.

W oknie edycji należy uzupełnić następujące informacje:

• symbol kartoteki materiałowej – wewnętrzne oznaczenie pozycji kartoteki materiałowej, symbol może zostać wprowadzony przez klienta zgodnie z jego preferencjami, ale można też tutaj użyć kodów określonych w katalogu odpadów w rozporządzeniu, o którym mowa powyżej,
• opis – opis odpadu,
• rodzaj handlowy – tutaj określany jest rodzaj właściwy dla odpadu (np. Odpad, Towar),
• kod odpadu (BDO) w zakładce Dane dodatkowe, pochodzący z ogólnej bazy odpadów, z której jest pobierany do słownika Kody odpadów; kody odpadów niebezpiecznych oznaczone są gwiazdką.

Rys. 6. Okno dodawania kartoteki materiałowej, zakładka Dane podstawowe

Rys. 7. Okno dodawania kartoteki materiałowej, zakładka Dane dodatkowe, pole Kod odpadu

1.2 Definiowanie usługi

Usługi definiowane w systemie w obszarze BDO odzwierciedlają czynności wykonywane w ramach gospodarowania odpadami, takie jak odbiór odpadów czy dzierżawa pojemników. Poprawne skonfigurowanie usług ma znaczenie zarówno operacyjne, jak i formalne. Określone rodzaje usług mogą wiązać się z obowiązkami wynikającymi z ustawy o odpadach, ale też potrzebami biznesowymi dotyczącymi prawidłowej ewidencji usługi w systemie. Z tego względu dla usługi konieczne jest wprowadzenie odpowiedniego rodzaju handlowego.

Rys. 8. Pozycja kartoteki materiałowej o rodzaju handlowym Usługa

Rodzaje handlowe dla usług związanych z BDO

Odbiory

Rodzaj handlowy Usługa jest kluczowy dla poniższych kartotek materiałowych w celu naliczenia ich podczas fakturowania cyklicznego dla umów na odbiór odpadów:

• odbioru w masie (mogą wystąpić różne JM),
• odbioru w sztukach (mogą wystąpić różne JM).

Dzierżawa i podjazd

Usługi dzierżawy czy opłaty za podjazd mają swoje specyficzne rodzaje handlowe, od których zależy dalsze fakturowanie:

• BDO_OJZP – opłata jednorazowa za podjazd; cena z umowy mnożona jest przez liczbę adresów, przy czym dwa podjazdy w ciągu tego samego dnia liczone są jako jeden raz.
• BDO_RYCZ – usługa ryczałtowa; liczona raz w ramach trasówki i odpadu, z jakim jest powiązana usługa tego rodzaju. Jeżeli będzie kilka trasówek jednego dnia, to ryczałt dla danego adresu będzie naliczany jednorazowo.
• BDO_DZSEP – stała dzierżawa pojemnika; opłata za dzierżawę pojemnika naliczana jednorazowo dla danego odpadu podpiętego w ramach usługi, ostatniego dnia miesiąca.
• BDO_OBOMC – opłata administracyjna za brak odbioru w miesiącu; opłata administracyjna za brak odbioru w miesiącu, naliczana jednorazowo dla danego odpadu podpiętego do danej usługi, ostatniego dnia miesiąca.
• BDO_OWZP – opłata jednorazowa za podjechanie dla wielu podjazdów – liczymy tyle razy, ile było podjazdów w danym dniu (liczba adresów mnożona przez cenę z umowy).
• BDO_OZBOW – opłata za brak odpadu dla wielu podjazdów – liczymy, jeżeli w danym podjeździe nie było odpadów.

Pozostałe usługi

• BDO_FV – usługi refakturowane, podpinane do adresu. Dla jednego adresu może być wiele takich usług.
• BDO_Usluga – rodzaj handlowy usługi wymagany do scalania linijek na fakturze.
• BDO_USZPOJ – kara za uszkodzony pojemnik.
• BDO_ZAGPOJ – kara za zgubiony pojemnik.
• BDO_OZBO – opłata za niewystawienie odpadu, który występuje na trasówce i miał zostać odebrany.

1.3 Definiowanie pojemnika

Definiowanie pojemników w systemie umożliwia prawidłową organizację procesów zbierania i odbioru odpadów zgodnie z wymaganiami dotyczącymi selektywnej zbiórki, magazynowania oraz ewidencji odpadów. Parametry pojemników wykorzystywane są podczas planowania odbiorów, realizacji usług oraz prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą BDO.

Dla kartotek pojemników, w których mają być odbierane odpady, w polu Rodzaj handlowy wybiera się Pojemnik lub inny właściwy rodzaj (np. Karton), jeżeli został skonfigurowany.

Rys. 9. Kartoteka materiałowa pojemnika

3. Tworzenie umowy na odbiór odpadów

Po uzupełnieniu danych dotyczących odpadów, pojemników oraz usług można przejść do utworzenia umowy na odbiór odpadów. Umowa stanowi podstawę formalną realizacji usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz pozwala na prawidłowe powiązanie danych operacyjnych z obowiązkami ewidencyjnymi wynikającymi z przepisów BDO.

W praktyce dokument ten określa m.in. strony współpracy, rodzaje odbieranych odpadów, częstotliwość odbiorów, wykorzystywane pojemniki oraz zakres świadczonych usług. Dane zapisane w umowie są wykorzystywane podczas realizacji zleceń odbioru, generowania dokumentów ewidencyjnych oraz raportowania w ramach systemu BDO.

Umowy dodaje się w słowniku Umowy na odbiór odpadów. Za pomocą akcji Nowy należy zainicjować dodawanie dowodu i wybierać pozycję UBDOZK – Umowa na odbiór odpadów – przeznaczoną do obsługi współpracy stałej lub cyklicznej.

Rys. 10. Okno z wyborem rodzaju umowy

W oknie edycji dowodu należy uzupełnić dane nagłówkowe i podać kontrahenta, który ma być odbiorcą odpadów (musi on mieć przypisaną rolę Odbiorca oraz zdefiniowany adres). W polu Rodzaj umowy można wybrać rodzaj umowy BDO (dla różnych rodzajów instytucji mogą być zdefiniowane różne rodzaje umów, dane pochodzą ze słownika Rodzaje umów).

Rys. 11. Okno umowy na odbiór odpadów, zakładka Dane podstawowe

Następnie trzeba zdefiniować daty:

• Data wystawienia – domyślnie wprowadzona jest data bieżąca.
• Data rozpoczęcia – od kiedy umowa ma obowiązywać.
• Data zakończenia – pole opcjonalne, w którym można określić, do kiedy umowa ma obowiązywać. Jeżeli umowa ma obowiązywać bezterminowo, pole powinno pozostać puste.

W zakresie tych dat będzie można wystawiać trasówki i realizować fakturowanie cykliczne.

W polu Grupa umowy określa się, do jakiej grupy ma należeć nowa umowa. Grupy te pochodzą ze słownika Grupy umów BDO (nie jest on widoczny w menu aplikacji, można dodawać do niego pozycje po uruchomieniu go z rozwijanej listy w polu Grupa umowy). W ramach danej grupy znajdują się umowy z kontrahentami o różnych logo (numerach identyfikujących podmiot w systemie Softlab), dla których jednak ustawia się wspólne fakturowanie cykliczne. Może to być użyteczne np. w przypadku sieci sprzedażowych z wieloma sklepami działającymi w ramach jednej marki.

Wartość w polu Scal wszystkie usługi do jednej pozycji decyduje o tym, czy na fakturze usługi będą scalone. Jeśli zarejestrowanych zostało kilka usług, np. dzierżawa, ryczałt czy uszkodzenie pojemników, to po zaznaczeniu tego pola znajdą się one na fakturze jako jedna pozycja. Warunkiem scalenia usług jest to, aby w systemie istniała usługa z rodzajem handlowym BDO_Usluga bez kartoteki. W przeciwnym wypadku po użyciu procedury Fakturowanie cykliczne pojawi się komunikat informujący o błędzie:

Rys. 12. Komunikat informujący o błędzie podczas fakturowania cyklicznego

Cykl fakturowania – z rozwijanej listy dostępnej w tym polu można wybrać cykl, do którego ma zostać przypisana umowa. Na podstawie tej informacji umowa zostanie wyfiltrowana podczas wystawiania faktur (dane pochodzą ze słownika Cykle).

W zakładce Dane dodatkowe można m.in. ustalić limit ilościowy i wartościowy, obowiązujące dla umowy. Limit ilościowy jest kontrolowany na podstawie dokumentów wpływających na stan magazynowy (np. PZ, WZ). Limit wartościowy jest kontrolowany na podstawie wystawionych faktur sprzedaży. Nie można ustawić limitów i dla całej umowy, i dla poszczególnych linijek (limity dla linijek są opisane poniżej, w podrozdziale Dodawanie odpadu). Limity są weryfikowane podczas przenoszenia dowodu do dziennika.

Rys. 13. Okno umowy na odbiór odpadów, zakładka Dane dodatkowe

3.1 Dodawanie pozycji do umowy

Każdy odpad oraz usługę dodaje się w osobnej linijce umowy za pomocą akcji Nowy.

3.1.1 Dodawanie odpadu

Dla odpadu należy ustawić adres odbioru (w polu Pełny adres), opis odpadu (jeżeli nie został on odpowiednio opisany w kartotece materiałowej) oraz opcjonalnie masę deklarowaną.

• Ilość – ilość odpadu do odebrania (pole należy uzupełnić, jeśli odpad nie jest połączony z usługą; jeśli odpad jest spięty z usługą, to podana tu ilość nie jest brana pod uwagę).
• Cena – cena związana z odbiorem odpadu (pole należy uzupełnić, jeśli odpad nie jest połączony z usługą; jeśli odpad jest spięty z usługą, to podana tu cena nie jest brana pod uwagę).
• Masa deklarowana – jest to masa odbieranego odpadu, której odbiór jest ustalany z kontrahentem. Jeśli zadeklarowane zostanie tutaj 500 kg, to nawet jeśli odpad zostanie odebrany w masie 400 kg, to na fakturze znajdzie się masa deklarowana. Nie jest to jednak pole obowiązkowe. Jeśli nie będzie tutaj podanej liczby, to fakturowana będzie masa rzeczywista, zebrana podczas trasówki.
• Limit ilościowy – jeżeli nie zostały wprowadzone limity dla całej umowy (dane nagłówkowe, zakładka Dane dodatkowe), to można je zdefiniować dla poszczególnych linijek, limit będzie wtedy weryfikowany w kontekście tej pozycji kartoteki materiałowej. Limit ilościowy jest kontrolowany na podstawie dokumentów wpływających na stan magazynowy (np. PZ, WZ).
• Limit wartościowy – jeżeli nie zostały wprowadzone limity dla całej umowy (dane nagłówkowe, zakładka Dane dodatkowe), to można je zdefiniować dla poszczególnych linijek, limit będzie wtedy weryfikowany w kontekście tej pozycji kartoteki materiałowej. Limit wartościowy jest kontrolowany na podstawie wystawionych faktur sprzedaży.
• Grupowanie FV – za pomocą grup można określić, które usługi mają znaleźć się na tej samej fakturze (np. usługi przypisane do grupy A znajdą się na jednej fakturze, a przypisane do grupy B na drugiej).
• Dokument FV/FZ – jeżeli dla odpadu nie zostanie wskazana usługa, a pole to nie zostanie zaznaczone, odpad będzie rozliczany dokumentem PZ (przyjęcie zewnętrzne) i odbierany według ceny i ilości podanych w polach powyżej. Jeżeli to pole nie będzie zaznaczone, odpadu nie można powiązać z usługą (nie zostanie on wyświetlony na liście wyboru odpadów).
• KPO wystawia klient – pole, z informacją o tym, czy kartę przekazania odpadu wystawia klient (obowiązek wystawienia KPO powstaje na etapie przekazania odpadu do transportu, czyli przed rozpoczęciem transportu odpadów, zanim odpad fizycznie wyjedzie z miejsca odbioru/przekazania).
• Odpady zb. luzem – informacja o tym, że odpady mają zostać zebrane luzem, bez pojemnika; jeżeli to pole jest zaznaczone, nie można dodać pojemnika do odpadu.

Rys. 14. Okno dodawania odpadu do umowy

Grupowanie odpadów na potrzeby fakturowania

Za pomocą przypisania odpadów do grup można decydować, które z nich znajdą się razem na fakturze. Grupy przypisywane są odpadom w oknie umowy, w polu Grupowanie FV. Te, które będą miały tę samą grupę, znajdą się na tej samej fakturze.

Jeśli część odpadów została dodana do grup, a część nie, to te bez grupowania utworzą osobną grupę. Jeżeli na przykład jest 6 frakcji odpadów, dwie są w grupie A, kolejne dwa są w grupie B, a ostatnie dwa nie mają wskazanej grupy, utworzona zostanie trzecia grupa (bez podanej nazwy).

Do jednej umowy może powstać tyle faktur, ile grup zostało przypisanych do odpadów.

Grupowanie odpadów pozwala też prawidłowo rozliczać odbiór odpadów, które są ze sobą powiązane, np. w celu wprowadzenia gratisowego odbioru określonej liczby pojemników odpadu. Więcej na ten temat w podrozdziale Definiowanie zależności między usługami.

3.1.2 Łączenie pojemnika z odpadem

W przypadku odbioru w sztukach wymagane jest podanie pojemników. Przy odbiorze w masie podpinanie pojemników nie jest obligatoryjne.

Pojemniki dla linijek zawierających odpady dodaje się w szczególe Pojemniki. Okno dodawania nowego pojemnika uruchamia się za pomocą akcji Nowy. Należy wprowadzić tam następujące informacje:

• Symbol – z rozwijanej listy należy wybrać jedną z pozycji kartoteki materiałowej o rodzaju handlowym Pojemnik.
• Opis – można tu doprecyzować opis pochodzący z kartoteki materiałowej (wprowadzona zmiana nie będzie widoczna w Kartotece materiałowej).
• Ilość – liczba pojemników, jaka zostanie lub została wystawiona do odbiorcy w celu zebrania odpadów.
• Cecha – można tu podać cechę, jeśli została zdefiniowana dla danej kartoteki.
• Kod kreskowy – można tutaj wprowadzić kod kreskowy, jeśli został zdefiniowany dla danej kartoteki.
• Własność klienta – to pole zaznacza się, jeżeli pojemnik jest własnością klienta; jeżeli klient ma swoje pojemniki, nie zostaje na nie wystawiony dowód RW (rozchód wewnętrzny).
• Data od i Data do – te daty są wykorzystywane do dezaktywacji pojemników; tylko pojemniki z datami aktywnymi będą pobierane do dokumentów RW, trasówek i innych.

Rys. 15. Okno dodawania pojemnika na odpad

Dla dodanych tutaj pojemników, o ile nie są własnością klienta, zostaną wystawione dowody RW (rozchód wewnętrzny), pojemniki zostaną zarezerwowane dla tego klienta w magazynie. Konfiguracyjnie można zdefiniować, czy RW ma się wystawiać automatycznie po przeniesieniu umowy do dziennika, czy też trzeba je wystawiać ręcznie w trasówce na dzień.

3.1.3 Definiowanie dni odbioru odpadu

W oknie edycji umowy, w szczególe Dni można zdefiniować, kiedy mają być odbierane lub wywożone odpady na podstawie danej umowy. Określa się to po użyciu akcji Nowy, w oknie Dni umowy BDO. Należy tam wprowadzić następujące informacje:

• Pierwszy odbiór/wywóz – dzień pierwszego odbioru/wywozu odpadu,
• Data zakończenia – dzień, do którego odbiór/wywóz odpadu ma się odbywać według zdefiniowanych tu zasad,
• Dzień tygodnia – w jaki dzień tygodnia odpad ma być odbierany/wywożony,
• Ile tygodni – co ile tygodni odpad ma być odbierany/wywożony,
• Data – konkretny dzień, kiedy odpad ma zostać odebrany/wywieziony (jeśli zostanie ustawiona ta data, pola Dzień tygodnia, Ile tygodni, Cykl i Na żądanie powinny być puste),
• Cykl – w jakim cyklu mają być odbierane/wywożone odpady, np. 10 dnia każdego miesiąca,
• Podjazd – ile razy samochód ma podjechać po odpad w skonfigurowanym powyżej dniu/zakresie dni,
• Na żądanie – zaznacza się to pole, jeżeli odbiór/wywóz odpadu ma się odbywać na żądanie klienta.

Rys. 16. Okno definiowania dni odbioru odpadu

3.1.4 Dane dla okresów

W szczególe Dane dla okresów okna edycji umowy wprowadza się zmiany do wybranych parametrów dodanej wcześniej linijki. Będą one obowiązywały w zdefiniowanym zakresie dat.

W polach Data obowiązywania;Od i Do określa się, od i do kiedy zmiana ma obowiązywać. W polu Cena wprowadza się zmianę ceny. W polu FV/FZ należy zaznaczyć, czy wystawiony ma zostać dokument sprzedaży czy zakupu. W polu Masa deklarowana można zmienić zadeklarowaną masę odpadu, a w polu Grupowanie FV – grupę FV.

3.1.5 Dodawanie usługi i powiązanie jej z odpadem

Po skonfigurowaniu odpadów można dodać linijkę usługi. Wprowadza się ją, podobnie jak linijkę odpadu, za pomocą akcji Nowy. Należy uzupełnić następujące pola:

• Opis – zmieniony lub wprowadzony w tym polu opis wpłynie na nazwę pozycji, jaka znajdzie się na fakturze.
• Ilość.
• Cena.
• Grupowanie FV – grupowa, w której dana usługa znajdzie się na fakturze. Usługi przypisane do tej samej grupy znajdą się na jednaj fakturze, przypisane do innej grupy – na innej. Jeśli zostało użyte grupowanie, ale część usług nie ma przypisanej grupy, zostanie dla nich utworzona odrębna grupa.

Powiązanie usługi z odpadem

Powiązania usług z odpadami decydują o tym, jaka usługa zostanie naliczona przy rozliczeniu odbioru. Do każdego odpadu można przypisać wiele usług, np. odbiór do 200 zł oraz odbiór powyżej 200 zł. Ustawione tu zakresy (progi) wartościowe lub ilościowe stanowią podstawę automatycznego wyboru odpowiedniej usługi przez system.

Powiązanie wprowadzonych do umowy usług i odpadów jest możliwe w szczególe Powiązanie usług okna edycji umowy słownika Umowy na odbiór odpadów.

Po użyciu akcji Nowy zostanie wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić następujące pola:

• W polu Kartoteka – właściwy odpad spośród wszystkich dodanych do umowy.
• Pole Opis kartoteki uzupełnia się automatycznie po uzupełnieniu pola Kartoteka.
• Pełny adres – adres, z którego dany odpad ma być odbierany daną usługą.
• Pojemnik – pojemnik odbierany w ramach usługi.
• Opis pojemnika – pole uzupełnia się automatycznie po wybraniu pojemnika.
• Grupowanie – z rozwijanej listy można wybrać grupę usługi podjazdu po odpady, która ma być powiązana z rodzajem handlowym BDO_OJZP lub BDO_OZBO. W przypadku BDO_OZBO działa to tak, że jeśli uzupełnione zostało grupowanie dla dwóch odpadów, żaden z nich nie może wystąpić, żeby usługa się naliczyła. Jeżeli to grupowanie nie zostanie zdefiniowane, to wystarczy, że przynajmniej jeden odpad nie zostanie odebrany, aby usługa została naliczona.
• Wariant – wariant cenowy kartoteki materiałowej (wprowadzany w słowniku, który można otworzyć z rozwijanej listy w polu Wariant). Warianty cenowe działają tylko dla odbioru w masie. Można skonfigurować kilka usług z różnymi wariantami cenowymi. Na trasówce na dzień będzie można wtedy określić, jaka część odebranej masy ma być przydzielona do danego wariantu. Fakturowanie cykliczne rozdzieli odebraną w ten sposób masę na odpowiednie usługi.
• Na żądanie – czy ma być możliwy dodatkowy podjazd na żądanie.
• Ilości – odnoszą się do usługi odbioru w sztukach:

• Ilość std – minimalna liczba odebranych pojemników do fakturowania (będzie ona wskazana na fakturowaniu cyklicznym przy naliczaniu usługi odbioru w sztukach, niezależnie od tego, ile pojemników danego rodzaju zostało oddanych).
• lość od / Ilość do – pola określające dolną i górną granicę zakresu ilościowego, w którym dana usługa jest uwzględniana podczas wystawiania faktur cyklicznych. Na podstawie wartości wpisanych w tych polach system tworzy zakresy ilościowe, umożliwiające rozliczanie odbiorów ewidencjonowanych w sztukach według różnych cen, zgodnie z przypisanym warunkiem zakresowym. Pola współpracują z polem Ilość std.
• Wartość od i Wartość do – tu ustawia się zakres cenowy odpadu, dla którego będzie używana ta usługa.

Rys. 17. Okno powiązania usługi z odpadem

Uwaga! Usługa, która nie ma żadnego priorytetowego powiązania z odpadem, pojemnikiem lub adresem nie trafi na fakturę.

Priorytet przypisania a wybór usługi

Wybór usługi odbywa się zgodnie z priorytetem przypisania. Przypisanie może zostać określone na podstawie odpadu, symbolu pojemnika lub adresu odbioru. Możliwe jest uzupełnienie wszystkich tych pól albo tylko wybranych.

Priorytet przypisania określa kolejność, w jakiej system wybiera daną usługę. Wpływają na to trzy pola dostępne w szczególe Powiązanie usług:

• Pełny adres – adres odbioru,
• Kartoteka;Symbol – odpad,
• Pojemnik;Symbol – pojemnik.

W pierwszej kolejności wybierane są usługi, które mają uzupełnione wszystkie trzy pola. Następnie system sprawdza kolejne kombinacje zgodnie z poniższą kolejnością (1 oznacza, że pole jest uzupełnione, 0 – pole puste):

Priorytet	Adres	Odpad	Pojemnik
I	1	1	1
II	1	1	0
III	1	0	1
IV	1	0	0
V	0	1	1
VI	0	1	0
VII	0	0	1

W przypadku odbioru rozliczanego w sztukach wymagane jest wskazanie pojemnika. Oznacza to, że priorytety, w których pojemnik nie został uzupełniony, nie są brane pod uwagę, czyli odpadają: priorytet II, priorytet IV oraz priorytet VI.

Dla pozostałych usług, w których wskazanie pojemnika nie jest wymagane, wybór może nastąpić według każdego z powyższych priorytetów.

Takie rozwiązanie pozwala precyzyjnie określić, która usługa ma zostać wybrana dla danego odpadu, pojemnika lub adresu odbioru. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy do umowy przypisano te same usługi, ale z różnymi uzupełnieniami — na przykład z innymi cenami zależnymi od odpadu, pojemnika lub lokalizacji odbioru.

3.2 Definiowanie zależności między usługami

Szczegół Zależności połączenia usług umożliwia konfigurację zależności pomiędzy usługami odbioru odpadów tak, aby:

• wymuszać minimalne ilości odbioru (sumowanie),
• uzupełniać brakujące ilości według priorytetów (dopełnienie),
• definiować możliwość darmowego odbioru odpadu (gratis).

Konfiguracja tych trzech algorytmów opiera się na odpadzie. Musi on być powiązany z usługą, aby można było ją wykorzystać do połączenia zależności. Ponadto jedno grupowanie w ramach zależności połączeń pomiędzy usługami wyklucza inne grupowanie faktur na linijkach.

Dzięki takiej konfiguracji system automatycznie rozbije ilości odpadów i dobierze dla usług właściwe ceny oraz ewentualnie uzupełni lub ograniczy naliczenia zgodnie z konfiguracją umowy.

3.2.1 Dopełnienie

Algorytm dopełnia wybrany odpad z grupy do wartości wskazanej w polu Ilość std w sytuacji, gdy odpad nie został odebrany albo został odebrany w ilości mniejszej niż standardowa.

Może wystąpić przypadek, w którym kontrahent nie wystawił pojemnika z danym odpadem, dlatego na trasówce nie ma żadnej pozycji dotyczącej tego odpadu. Zgodnie z założeniami taki odpad powinien być jednak zawsze naliczany w minimalnej ilości. W takiej sytuacji algorytm dopełnienia powinien utworzyć lub uzupełnić brakującą pozycję do wymaganej ilości, z uwzględnieniem odpowiadającej jej pary.

W polu Priorytet dopełnienia określa się, który odpad z grupy ma być dopełniany do ilości standardowej w sytuacji, kiedy dla obu wystąpią takie same warunki.

Zasada działania

Każdy odpad ma określoną ilość standardową (np. 2). System analizuje faktyczny odbiór tego odpadu i uzupełnia brakujące.

3.2.2 Sumowanie

Algorytm Sumowanie służy do rozliczania odbioru odpadów w przypadku, gdy kilka frakcji, na przykład odpady A i B, jest rozliczanych wspólnie w ramach jednej usługi odbioru w sztukach. Algorytm działa zarówno przez dopełnianie braków, jak i rozdzielanie ilości do fakturowania pomiędzy frakcje oraz kierowanie nadwyżek do przepełnienia.

Warunkiem działania algorytmu jest skonfigurowanie zależności między linijkami usługi z tym samym symbolem w polu Grupowanie oraz z ustawionym typem algorytmu Sumowanie. Frakcje z tym samym symbolem grupowania tworzą jedną grupę algorytmu.

W sytuacji, kiedy liczba rzeczywiście odebranych pojemników jest niższa niż ilość podana w polu Ilość standardowa dla odbieranych pojemników łącznie, algorytm Sumowanie dopełni brakującą liczbę do tej sumy.

Jeśli przykładowo ma zostać zdefiniowane sumowanie dla odpadów A i B, najpierw trzeba dodać je do tej samej grupy w polu Grupowanie.

Jeżeli dla odpadu A ilość standardowa to 2, a dla odpadu B – 1, to suma tych pojemników będzie wynosiła 3.

Tę liczbę wpisuje się w pole Wartość wyliczenia. Do niej będą uzupełniane wartości dla pojemników odebranych w liczbie niższej niż standardowa.

W polu Priorytet dopełniania należy jeszcze określić, który z odpadów będzie dopełniany w pierwszej kolejności. Dla przykładu niech to będzie odpad A.

Ponadto algorytm ma zastosowanie w sytuacjach, kiedy:

• występuje tylko jedna frakcja z danej grupy,
• suma odbioru jest równa standardowi grupy,
• suma odbioru jest większa od standardu grupy,
• występuje nadwyżka kierowana do usługi przepełnienia.

Przepełnienie

Jeżeli suma odebranych pojemników przekracza wartość podaną w polu Ilość Std dla grupy, algorytm rozlicza ilość podstawową w ramach sumowania, a nadwyżkę kieruje do usługi przepełnienia.

Dla każdej frakcji może zostać skonfigurowana dodatkowa usługa przepełnienia. Otrzymuje ona ilość równą różnicy między ilością odebraną a ilością rozliczoną przez algorytm Sumowanie. Jeśli całość odbioru została rozliczona przez Sumowanie, przepełnienie wynosi 0.

Ograniczenia

Algorytm zakłada, że w jednej grupie dla danego adresu i trasy znajdują się dokładnie dwie frakcje z typem algorytmu Sumowanie. Konfiguracja większej liczby frakcji w jednej grupie nie jest wspierana i może powodować nieprawidłowe wyniki.

3.2.3 Gratis

Algorytm Gratis wylicza, ile odpadów można odebrać bez opłat w zależności od innych zgrupowanych odpadów. Istotne jest tu pole Wartość wyliczenia, w którym wprowadza się liczbę, o jaką należy pomnożyć liczbę oddanych pojemników, aby zobaczyć, jaka jest liczba gratisowych pojemników dla odpadu. Odpad, który ma uwzględniać gratisowe pojemniki, wskazany jest w polu Priorytet dopełnienia.

Zasady konfiguracji

• Konfigurację zaczyna się od odpadu gratisowego.
• Wszystkie odpady, które mają na siebie oddziaływać, muszą znajdować się w tej samej grupie.

Przebieg konfiguracji

Wśród linijek umowy należy zidentyfikować usługi powiązane z poszczególnymi odpadami: tymi, które mają stanowić warunek odbioru gratisowego, oraz tym, który ma być odbierany bezpłatnie.

Należy ustawić się na jednej z tych usług. W szczególe Zależności połączenia usług pokażą się wtedy wszystkie usługi odbioru, które zostały wprowadzone na umowie. Żeby skonfigurować gratisowy odpad, należy znaleźć tu właściwą dla niego usługę, a następnie w kolumnie Grupowanie przypisać mu grupę. W kolumnie Priorytet dopełnienia ustawia się 1, a w kolumnie Typ algorytmu – Gratis.

Następnie należy przejść do usług powiązanych z odpadami, od których ma zależeć gratisowy odpad. W kolumnie Grupowanie trzeba ustawić dla nich tę samą grupę co dla odpadu gratisowego. W kolumnie Wartość wyliczenia wpisać liczbę oznaczającą, ile sztuk odpadu gratisowego zostanie odebranych podczas odbioru jednej sztuki danego odpadu (tę wartość można potraktować jako mnożnik). W kolumnie Typ algorytmu wybrać Gratis.

Aby odpad gratisowy pojawił się na fakturze, musi zostać odebrany w ilości większej niż zsumowana liczba odebranych pojemników z odpadami 1 i 2 (pomnożonych wcześniej przez wartość wyliczenia). Pozycje o wartości 0 zł są automatycznie pomijane na fakturze.

Grupowanie faktur a algorytm „gratis”

Jeżeli usługi biorą udział w naliczaniu gratisu, muszą znaleźć się na tej samej fakturze. W tym celu trzeba przypisać je do tej samej grupy. W przeciwnym razie system zwróci błąd konfiguracji przy przenoszeniu do dziennika. Nie będzie podstaw do naliczenia gratisu. Nie można więc przypisać odpadom, od których zależy gratis, usługi należącej do grupy innej niż usługa przypisana do gratisowego odpadu.

Odpady niebiorące udziału w naliczaniu gratisu, ale znajdujące się na tej samej umowie, mogą mieć usługę należącą do innej grupy.

3.3 Import umów

Umowy można także zaimportować do systemu w słowniku Import umów BDO.

Szablon importu, który należy uzupełnić właściwymi danymi, można pobrać w tym samym słowniku za pomocą akcji Pobierz szablon importu.

Szablon jest podzielony na zakładki:

• Nagłówek (pola dotyczące nagłówka umowy),
• Linijki (pola dotyczące linijek dla umowy),
• Pojemniki (pola dotyczące pojemników ze szczegółu dla linijki umowy),
• Dni (pola dotyczące dni harmonogramu ze szczegółu dla linijki umowy),
• Legenda – informacje dotyczące każdego pola w każdej zakładce wraz z typem, długością i wymaganiem pola,
• Przykładowe dane – w tych zakładkach są przedstawione przykłady dla każdej zakładki z danymi.

W odpowiednich zakładkach i polach należy wprowadzić właściwe dane umów. Po zapisaniu uzupełnionego pliku można go wczytać do systemu za pomocą akcji Importuj z pliku XLS.

3.4 Zawieszenie umowy przy przeterminowanych płatnościach

Jeżeli klient ma przeterminowane płatności, można zawiesić zawartą z nim umowę. Możliwe jest zarówno zablokowanie wszystkich adresów z umowy, jak i pojedynczego adresu.

Zawieszenie umowy i zablokowanie klienta

Aby zawiesić umowę z klientem i zablokować wszystkie wprowadzone na niej adresy, należy w słowniku Umowy na odbiór odpadów ustawić dla tej umowy status Zablokowana.

Rys. 18. Status Zablokowana

Jeśli obsługa wybranych adresów na umowie ma zostać zawieszona, można to zrobić po przejściu do edycji tej umowy, w szczególe Zawieszenie obsługi. Podaje się tam, od kiedy ma obowiązywać blokada (opcjonalnie do kiedy), w polu Opis wprowadza się informacje dodatkowe, np. przyczynę zawieszenia.

Rys. 19. Okresowe zawieszenie obsługi wybranego adresu

Konsekwencje zablokowania umowy lub adresu będą następujące (przy czym w przypadku zawieszenia obsługi pojedynczego adresu z podanym przedziałem czasowym będą one obowiązywały tylko w tym okresie):

• Przy cyklicznym wystawianiu trasówek na dzień zablokowane adresy nie będą uwzględniane.
• Jeśli dany adres już znajdzie się na trasówce na dzień, a ktoś w międzyczasie zawiesi go, to adres podświetli się na czerwono, pojawi się też kontrola podczas przenoszenia dowodu do dziennika.
• Adresy zawieszone nie będą dostępne podczas definiowania adresów na trasówce, znikną z rozwijanej listy wyboru (i powiązanego z nią słownika).

3.5 Ścieżki akceptacji umowy

Możliwe jest zdefiniowanie ścieżki akceptacji umowy. Dzięki temu przed przeniesieniem umowy do dziennika będzie można przesłać ją do weryfikacji i akceptacji np. pracowników działu księgowości albo logistyki.

Osoby uprawnione do akceptacji danej umowy można zobaczyć w szczególe Ścieżka akceptacji. Natomiast wykonane dotychczas kroki związane z akceptacją dokumentu znajdują się w szczególe Historia ścieżki akceptacji.

Aby skorzystać z tej funkcjonalności, należy odpowiednio skonfigurować operatorów uprawnionych do akceptowania umów oraz ścieżki akceptacji.

4. Harmonogram odbiorów

Jeżeli umowy na odbiór odpadów zostały już utworzone, można przejść do skonfigurowania trasówek. Robi się to w słownikach Trasówki wzorcowe oraz Trasówki na dzień.

4.1 Dodawanie trasówki wzorcowej

Trasówka wzorcowa stanowi szablon, na podstawie którego można wygenerować wiele trasówek na dzień. W jej ramach są zdefiniowane: pojazd, adres oraz lista odpadów, które mają zostać odebrane.

Po uruchomieniu akcji Nowy w słowniku Trasówki wzorcowe otworzy się okno dodawania dowodu TRWBDO, w którym można zdefiniować trasówkę wzorcową.

Rys. 20. Okno trasówki wzorcowej

Pierwszym polem, które należy uzupełnić, jest pole Pojazd. Znajdują się tam samochody zarejestrowane w słowniku Kartoteka pojazdów. Należy wybrać pojazd, który ma obsługiwać trasówkę.

Uwaga! Pojazdy muszą mieć dodaną listę kodów odpadów, które mogą odbierać. Można je zobaczyć lub dodać w szczególe Kody odpadów dla pojazdu, znajdującym się w słowniku Kartoteka pojazdów. Warto zweryfikować te kody w kontekście odpadów znajdujących się na umowie, żeby uniknąć sytuacji, kiedy na umowie został dodany odpad, którego pojazd nie będzie mógł odebrać.

Rys. 21. Szczegół Kody odpadów dla pojazdu w słowniku Kartoteka pojazdów

W nagłówku trasówki wzorcowej można wypełnić jeszcze następujące pola:

• Opis – informacje, które będą widoczne w panelu bocznym słownika.
• Wywóz – pole decyzyjne, które decyduje o odbiorze odpadów lub wywozie odpadów.

Linijkami trasówki są odpady, które mają zostać w jej ramach odebrane ze wskazanych lokalizacji. Dodaje się je za pomocą akcji Nowy w sekcji linijek. W oknie dodawania linijki po dodaniu odpadu automatycznie uzupełniają się pozostałe pola.

Uzupełnioną trasówkę można przenieść do dziennika.

4.2 Generowanie trasówki na dzień

Aby wygenerować trasówkę na dzień, trzeba wybrać akcję Generuj trasówki na dzień. W oknie parametrów tej procedury można uzupełnić pola:

• Data od i Data do – zakres czasu, w jakim mają zostać zaplanowane trasówki,
• Pojazd – pojazd, który ma obsługiwać trasówkę,
• Magazyn – magazyn, dla którego ma być generowana trasówka na dzień (pole obowiązkowe),
• Wywóz – pole należy zaznaczyć, jeżeli umowa dotyczy wywozu odpadów.

Rys. 22. Okno parametrów trasówki na dzień

Po zapisaniu danych w tym oknie zostaną wygenerowane trasówki dla poszczególnych pojazdów, zgodnie ze skonfigurowanymi datami i cyklami. Poszczególne trasówki należy uzupełnić poprzez edycję danych odpadów znajdujących się w linijkach.

• Numer ważenia – numer ważenia dla odpadu; jeżeli podczas jednego ważenia zostało zważonych kilka odpadów, wprowadza się dla nich ten sam numer.
• Ilość brutto;Zważona – waga brutto wszystkich odpadów zważonych podczas tego ważenia.
• Ilość brutto;Dla punktu – waga brutto odpadu z danej linijki.
• Ilość netto;Zważona – waga netto wszystkich odpadów zważonych podczas tego ważenia.
• Ilość netto;Dla punktu – waga netto odpadu z danej linijki.
• Ilość netto;Pozostało – ilość odpadu z danego ważenia, która jeszcze pozostała do zarejestrowania, zmienia się ona automatycznie, kiedy zostają uzupełnione pola z ilością dla punktu.
• Dystrybucja pojemników – jeśli pole jest zaznaczone, trasówka stanowi jednocześnie dystrybucję pojemnika, nieistotne są wtedy wagi (jeśli były wcześniej wprowadzone, to po zaznaczeniu tego pola zostają one usunięte). Pokazany jest tylko przejazd, podczas którego klientowi dostarczane są pojemniki. RW powstaje wtedy na tym etapie trasówki, a nie na umowie (pierwszy odbiór jest też dostarczeniem pojemników). Jeżeli pole jest aktywne, wymagane jest uzupełnienie pola Wywóz lub Zbiórka w szczególe Pojemniki. Kiedy wykonywany jest ostatni kurs od kontrahenta i pojemniki są zabierane wraz z odpadem, to pole Dystrybucja pojemników na trasówce na dzień nie jest zaznaczane. Uzupełniane jest natomiast pole Zbiórka w szczególe Pojemniki.

Następnie trzeba uzupełnić informacje w szczególe Pojemniki:

• Symbol pojemnika – nazwa pojemnika (na rozwijanej liście w tym polu podpowiadają się pozycje kartoteki materiałowej o rodzaju handlowym Pojemnik),
• Ilość pojemników – liczba pojemników dla danego odpadu znajdująca się na fakturze,
• Cecha pojemnika – pole wskazujące na unikalność pojemnika,
• Ilość odebranych – ilość odebranych pojemników danego odpadu,
• Ilość m3 – ilość odebranego odpadu w metrach sześciennych,
• Procent przeładowania – liczba wyrażająca procent przeładowania pojemnika (wymagana wartość powyżej zera),
• Dystrybucja pojemników:

• Ilość zgubionych pojemników – liczba pojemników zgubionych (ma wpływ na naliczanie kar za zagubione i uszkodzone pojemniki podczas fakturowania cyklicznego),
• Ilość uszkodzonych pojemników – liczba pojemników uszkodzonych,
• Wywóz – w tym polu znajduje się informacja, ile pojemników ma być wywiezionych do kontrahenta (ile pojemników nie zostało jeszcze dodanych do RW). Liczba podana w polu Wywóz trafi na RW po użyciu procedury Wygeneruj RW na pojemniki z trasówki na dzień.
• Zbiórka – liczba w tym polu jest informacją, ile pojemników zostało zebranych od kontrahenta. Liczba podana w polu Zbiórka trafi na PW po użyciu procedury Wygeneruj PW na pojemniki.

Jeśli wszystkie informacje zostały uzupełnione, przenosimy trasówkę do dziennika. Taka trasówka jest już odebrana i można ją rozliczyć.

4.2.1 Rozliczenie trasówki

Po uzupełnieniu wszystkich danych użytkownik wybiera opcję Rozlicz. Po użyciu tej procedury odpad w masie odebranej podczas trasówki trafi na fakturę. Przycisk Rozlicz jest aktywny, jeżeli na trasówce jest odebrana jakaś masa (minimum na jednym odpadzie) i dana trasówka jest przeniesiona do dziennika.

Jeżeli dany odpad jest powiązany z usługą, po rozliczeniu zostanie utworzony dokument PZBDO (odbiór darmowego odpadu). Na PZBDO pojawi się tylko usługa odbiór w masie (inne usługi pojawią się dopiero na FV). Po otwarciu tego dokumentu widoczny jest rozliczony odpad wraz z właściwą usługą podpowiedzianą automatycznie przez system na podstawie masy odpadu. Po zweryfikowaniu tych danych można przenieść dokument do dziennika.

Jeśli odbierany odpad nie był powiązany z usługą, wygenerowany zostaje dokument PZ. Odpady zostaną rozliczone po cenie, jaka została przypisana im na umowie.

5. Fakturowanie

Fakturowanie odbywa się na podstawie przeniesionych do dziennika trasówek oraz dowodów PZBDO, według rozliczanych dat (zakres dat fakturowania jest porównywany z datami realizacji odbioru odpadów z trasówki).

Aby wystawić fakturę, należy wybrać akcję Fakturowanie cykliczne, dostępną w słowniku Umowy na odbiór odpadów.

Rys. 23. Okno procedury Fakturowanie cykliczne

Okno parametrów procedury należy uzupełnić w następujący sposób:

• Logo – wartość w tym polu podpowiadana jest automatycznie na podstawie pozycji słownika, na której jest ustawiony aktualnie użytkownik. Można je zmienić albo usunąć, jeśli faktury mają zostać wystawione dla więcej niż jednego kontrahenta.
• Data – jest to data wystawienia dokumentu, automatycznie uzupełniona dniem bieżącym.
• Data od i Data do – daty, w zakresie których mają zostać wyszukane dokumenty wymagające rozliczenia.
• Magazyn – magazyn usług, które mają zostać zafakturowane.
• Umowa – jeżeli faktura ma zostać wystawiona do jednej umowy, należy wybrać ją z rozwijanej listy dostępnej w tym polu (powiązana z logo).
• Nie aktualizuj dat – to pole trzeba zaznaczyć, jeśli ma zostać rozliczony okres inny niż domyślnie podpowiadany w polach Data od i Data do.
• Data wystawienia – data wystawienia faktury (domyślnie podpowiadana jest data bieżąca).
• Grupy kontrahentów – w tym polu można wybrać grupę kontrahentów, których dotyczy faktura.
• Cykl fakturowania – cykl, którego dotyczy faktura.
• Grupa umowy – symbol grupy umowy, której dotyczy faktura.

Po zatwierdzeniu tego okna wystawione zostają faktury – dla każdego kontrahenta osobno, chyba że na którejś z umów dla wybranych odpadów zostało włączone grupowanie. Dla poszczególnych grup zostaną wystawione odrębne faktury. Faktury będą widoczne w słowniku Sprzedaż ogółem.

6. Informacja o BDO na wydrukach dowodów

Na fakturach dokumentujących usługę odbioru odpadów, np. w stopce dokumentu, może zostać umieszczony numer rejestrowy BDO wystawcy faktury, tj. podmiotu świadczącego usługę. Numer jest drukowany na dokumentach związanych z działalnością w zakresie odpadów. Za prezentowanie na wydruku numeru BDO kontrahenta w stopce dokumentu odpowiada parametr konfiguracyjny.

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: NIE

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK