Umożliwiono przejściową, grupową zmianę stawki VAT wraz z rejestracją wyjątków dla wybranych towarów (kartotek materiałowych). Dotychczas stawkę VAT można było zmienić grupowo wyłącznie dla wszystkich towarów z daną stawką.
Przejściowa zmiana stawki VAT może być wprowadzona przepisami prawa. W systemie należy wówczas dodać odpowiednie informacje w słowniku Stawki VAT w szczególe Przejścia stawek VAT.
Rys. Szczegół Przejścia stawek VAT
Aby wprowadzić przejściowo obowiązującą zmienioną stawkę, np. stawkę 8% obniżyć do 7%, należy usunąć wszystkie istniejące wpisy (pochodzące z wcześniejszych zmian stawek), a następnie użyć akcji Nowy. Otworzy się wówczas okno parametrów akcji. Wartość w polu Dotychczasowa stawka VAT jest inicjowana przez system Softlab ERP na podstawie stawki zaznaczonej w głównej tabeli słownika (w przykładzie 8%). W polu Nowa stawka VAT należy wybrać stawkę VAT obowiązującą po zmianie (dostępne wartości są zaczerpnięte ze słownika Stawki VAT).
Rys. Okno parametrów akcji Nowy w szczególe Przejścia stawek VAT
Wyjątki, czyli kartoteki materiałowe, które mają zachować dotychczasową stawkę VAT, można wprowadzić w szczególe Zmiany stawek VAT (szczegół ten dostępny jest zarówno w słowniku Stawki VAT, jak i Kartoteka materiałowa). Widoczne tam wpisy należy usunąć (pochodzą one z wcześniejszych zmian stawek) i utworzyć nowe z przyszłą stawką oraz symbolami z kartoteki materiałowej, dla których nowa stawka VAT ma być inna niż podana w szczególe Przejścia stawek VAT.
Takie wyjątki można tworzyć w następujących przypadkach:
· chcemy zachować dotychczasową wartość stawki VAT (np. dla danej kartoteki materiałowej stawka VAT ma nadal wynosić 8%),
· chcemy zmienić dotychczasową stawkę VAT na inną wartość niż zdefiniowana globalnie w szczególe Przejścia stawek VAT (np. stawka VAT dla danej kartoteki ma wynosić nie 7%, jak dla pozostałych towarów o wyjściowej stawce 8%, tylko 6%).
Jeżeli wyjątków ma być dużo, można użyć standardowego mechanizmu importu/eksportu rekordów, dostępnego w menu kontekstowym.
Rys. Szczegół Zmiany stawek VAT w słowniku Stawki VAT
Po wykonaniu powyższych czynności należy użyć procedury Wykonaj przejścia stawek VAT w szczególe Przejścia stawek VAT.
Rys. Procedura Wykonaj przejścia stawek VAT
W jej parametrach należy podać datę, od której obowiązuje nowa stawka VAT.
Rys. Parametry procedury Wykonaj przejścia stawek VAT
Zatwierdzenie parametrów procedury spowoduje dla kartotek materiałowych:
· Utworzenie w szczególe Stawki VAT dla krajów wpisów zawierających nowe stawki VAT (zdefiniowane wcześniej w szczególe Przejścia stawek VAT ) oraz datę (podaną w parametrze procedury) rozpoczęcia ich obowiązywania.
· Utworzenie lub zaktualizowanie (jeśli wpis istniał) w szczególe Stawki VAT dla krajów wpisów zawierających datę końcową obowiązywania poprzedniej stawki VAT (będzie to dzień poprzedzający datę startu nowej stawki).
· Jeśli został zaznaczony znacznik Czy aktualizować stawkę na kartotece? zmieni obowiązujące stawki VAT w kartotece materiałowej w polu Stawka VAT.
Dzięki utworzonym wpisom możliwe będzie późniejsze wystawianie dowodów z wsteczną datą, np. ze stycznia ze stawkami 8%, mimo że w kartotece materiałowej będą zapisane stawki o wartości 7%. W podanym przykładzie kartoteki do dnia 31.12.2022 i godziny 23:59 zachowają dotychczasową stawkę VAT.
Jeśli wiadomo, kiedy ma nastąpić powrót ze stawki 7% na 8% (np. w lipcu), można ponownie wykonać powyższe kroki powodując utworzenie wpisów aktywujących stawkę 8% od 1 lipca i kończących okres obowiązywania stawki 7% z dniem 30 czerwca.
W słowniku Kartoteka materiałowa w szczególe Stawki VAT dla krajów widoczne są poszczególne okresy obowiązywania danej stawki VAT dla wybranego symbolu materiałowego.
Rys. Szczegół Stawki VAT dla krajów w słowniku Kartoteka materiałowa
Uwaga! Możliwe problemy związane ze zmianą stawki VAT
· Drukarki fiskalne
Należy pamiętać, że wpisana w kartotece materiałowej stawka może zostać zreplikowana na przykład na drukarki fiskalne: od tego momentu kasy będą działały zgodnie z nową stawką VAT. W takim przypadku przejścia należy dokonać w odpowiednim momencie – najlepiej wieczorem/w nocy poza normalnymi godzinami pracy użytkowników systemu.
· Cenny brutto na cennikach/promocjach
Cenniki mają zapisaną cenę netto i brutto bez wartości stawki VAT. Jeśli u danego klienta stosowane są ceny brutto na dowodach, to zmiana stawek VAT wymagać będzie utworzenia cenników przeliczonych wg nowych stawek.