W module Logistyka i Sprzedaż zaimplementowano funkcjonalność obsługi danych dodatkowych dla kontrahentów. Pozwala ona zdefiniować dodatkowe, niestandardowe informacje dotyczące kontrahentów, które operator będzie mógł rejestrować w systemie. Dodatkowe dane pozwalają operatorowi dostosować system do swoich potrzeb lub do specyfiki prowadzonego biznesu. We wcześniejszych wersjach systemu takie zmiany wymagały zlecania dodatkowych prac wdrożeniowych, co w przypadku drobnych zmian mogło być nieefektywne.

Zanim dane dodatkowe będą mogły być rejestrowane w kontekście danego kontrahenta najpierw muszą być zdefiniowane w dedykowanym słowniku.

Do wprowadzania dodatkowych danych kontrahenta służy nowy szczegół Dane dodatkowe dostępny w grupie szczegółów Zarządzanie słownika Kontrahenci.

Rys. Słownik Kontrahenci, szczegół Dane dodatkowe

Widoczne są w nim wiersze z wprowadzonymi danymi dodatkowymi (każdy wiersz dotyczy jednej informacji) dotyczącej wybranego kontrahenta, których wartość można edytować.

Przykład

Na powyższym rysunku przedstawiono przykłady danych dodatkowych, jakie operator może zarejestrować dla danego kontrahenta. Są to m.in.:

·        informacja czy kontrahent podpisał oświadczenie, że korzysta z surowców ekologicznych,

·        data ostatniego kontaktu z kontrahentem,

·        data rozpoczęcia współpracy z naszą firmą,

·        ilość zatrudnionych pracowników u kontrahenta (wartości wyrażone w przedziałach) – jeśli chcemy potrzebujemy skontaktować się z firmą zatrudniającą np. powyżej 100 pracowników,

·        ocena współpracy z kontrahentem w skali od – do – dająca nam wstępny pogląd, czy jest coś do poprawy we współpracy z kontrahentem,

·        rok rozpoczęcia działalności,

·        wysokość przyznanego nam rabatu – jeśli w umowach współpracy z kontrahentem mamy zapisane szczególne warunki, możemy zarejestrować je w tym miejscu np. wysokość stałego przyznanego rabatu od ceny katalogowej, jak często wystawiane są faktury (do każdej dostawy, zbiorczo – co tydzień, co miesiąc), sposób korygowania braków w dostawie – dowiezienie towaru, skorygowanie faktury itd.

Akcja Nowy umożliwia dodawanie kolejnych danych ze zdefiniowanego wcześniej zestawu.

Definiowanie zestawu dostępnych danych dodatkowych, z których można korzystać podczas modyfikacji danych kontrahenta, przeznaczone jest dla zaawansowanego operatora, np. administratora systemu, i dostępne jest w słowniku Dane dodatkowe.

Rys. Słownik Dane dodatkowe

Dostęp do tego słownika uzyskamy poprzez użycie akcji Nowy w szczególe Dane dodatkowe (słownik Kontrahenci). Wyświetli się okno edycyjne, w którym następnie w polu Dane dodatkowe z dolnego paska rozwijanej listy wybieramy Słownik (lub używamy skrótu klawiaturowego <F3> dla tego pola).

Rys. Przejście do słownika Dane dodatkowe przez szczegół Dane dodatkowe w słowniku Kontrahenci

Użycie akcji Nowy w słowniku Dane dodatkowe spowoduje wyświetlenie okna edycyjnego umożliwiającego definicję nowej danej. Wygląda ono następująco:

Rys. Formatka edycyjna definicji nowej danej dodatkowej

Uzupełnienie poniższych pól umożliwia definicję nowej danej dodatkowej:

·        Symbol – nazwa/symbol danej dodatkowej;

·        Opis – opis czego dotyczy dana;

·        Grupa – dane dodatkowe mogą być pogrupowane. W tym polu możemy wybrać jedną ze zdefiniowanych grup lub zdefiniować nową przechodząc do słownika Grupy danych dodatkowych (używając skrótu klawiaturowego <F3>). Wypełniamy w nim nazwę oraz opis grupy;

Rys. Słownik Grupy danych dodatkowych

·        Typ – z rozwijanej listy wybieramy typ danej spośród:

o   0 – wartość informacji będzie podawana przez użytkownika;

o   1 – wartość informacji będzie wybierana z listy. Wybranie tego typu wymaga dodatkowo definicji wartości dostępnych na liście. Możemy tego dokonać w szczególe Definicje wartości danych dodatkowych (słownik Dane dodatkowe) uzupełniając wartość oraz jej opis. Ten typ jest niedostępny dla typu danych data;

Rys. Słownik Dane dodatkowe, szczegół Definicje wartości danych dodatkowych

·        Typ danych – w polu wybieramy typ danych tj. numeryczny, znakowy (tekst) albo datę;

·        Dla wszystkich rekordów – znacznikiem możemy zdefiniować, czy informacja ma być dostępna na każdym kontrahencie (znacznik zaznaczony), czy ręcznie mamy dodać informację w szczególe Dane dodatkowe (znacznik odznaczony).