W systemie udostępniono możliwość definiowania rejonów przypisanych do operatorów pełniących rolę opiekunów oraz powiązanie tych rejonów z kodami pocztowymi.

Zmiana umożliwia automatyczne przypisanie opiekuna podczas dodawania nowego kontrahenta CRM, na podstawie wprowadzonych danych adresowych.

Automatyczne dopasowanie opiekuna na podstawie danych adresowych przyspiesza proces rejestracji kontrahenta oraz ogranicza ryzyko przypisania mu błędnego operatora. Jednocześnie możliwość klasyfikacji kontrahentów według określonych rejonów wspiera zarządzanie i organizację pracy w oparciu o podział terytorialny.

W systemie dodano słownik Rejony, umożliwiający definiowanie obszarów działania operatorów na podstawie podziału administracyjnego określanego przez kody pocztowe. Operator może zostać przypisany jako opiekun do wielu rejonów jednocześnie.

W szczególe Powiązania kodów pocztowych z rejonami należy wprowadzić listę kodów pocztowych przypisanych do poszczególnych rejonów. Dla wybranego rejonu należy w szczególe wybrać akcję Nowy, następnie w otwartym oknie edycyjnym wypełnić pole Kod pocztowy. W trakcie wpisywania kolejnych cyfr, na liście rozwijanej podpowiadane będą pasujące miejscowości. Jeśli dany kod pocztowy przypisany jest do kilku miejscowości, w polu nazwy miejscowości zostanie wyświetlony symbol ***. Każdy kod pocztowy może być powiązany tylko z jednym rejonem.

Rys. 1. Słownik Rejony, szczegół Powiązania kodów pocztowych z rejonami

Rys. 2. Okno edycyjne szczegółu Powiązania kodów pocztowych z rejonami

Podczas dodawania lub edycji kontrahenta w słowniku Kontrahenci CRM, po wprowadzeniu kodu pocztowego w sekcji Dane adresowe, system samodzielnie identyfikuje odpowiadający mu rejon. Pole Opiekun zostaje automatycznie uzupełnione danymi operatora przypisanego do tego rejonu.

W słowniku Kontrahenci CRM dodano kolumnę Rejon (domyślnie ukryta, użytkownik może włączyć jej widoczność w ustawieniach tabeli). Wartości w kolumnie prezentują rejony przypisane do poszczególnych kontrahentów.

Rys. 3. Widoczność kolumny Rejon w tabeli danych

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE