Dashboard infolinii to nowa funkcjonalność systemu Softlab ERP wspierająca wydajną pracę infolinii oraz działów obsługi.

Nowe narzędzie zapewnia szybki i wygodny dostęp do kluczowych informacji dotyczących zamówień od odbiorców, sprzedaży, reklamacji, kartotek materiałowych oraz danych kontrahentów. Narzędzie to jest przeznaczone na aplikację dostępową HTML.

Dla funkcjonalności zostało przygotowane menu, które zawiera tylko niezbędne słowniki:

• Kartoteka towarowa,
• Dokumenty.

Słownik Kartoteka towarowa umożliwia przegląd kartotek materiałowych wraz z kluczowymi informacjami o produktach, takimi jak cena, aktualny stan dysponowany, producent oraz klasyfikacja rodzajowa.

Rys. 1. Słownik Kartoteka towarowa

Kliknięcie symbolu indeksu sprawi, że zostanie wyświetlona Karta rekordu kartoteki, która prezentuje dodatkowe informacje o kartotece w postaci kafelków:

• Stany magazynowe – przedstawia stan kartoteki na poszczególnych magazynach,
• Zdjęcie – przedstawia główne zdjęcie kartoteki,
• Wymiary – przedstawia dane dotyczące wymiarów oraz wagi wybranej pozycji.

Rys. 2. Karta rekordu słownika Kartoteka towarowa

W słowniku Dokumenty prezentowane są informacje dotyczące zamówień, dokumentów sprzedaży oraz reklamacji zarejestrowanych w systemie. Ilość informacji wyświetlanych w słowniku zależy od konfiguracji. Oprócz podstawowych informacji o rodzaju dokumentu, w słowniku dostępne są także dane dotyczące odbiorcy, magazynu, na którym został zarejestrowany dowód, oraz kwoty zarejestrowanej na dowodzie. Wbudowane filtry umożliwiają wyszukiwanie dokumentów na podstawie nazwy, NIP-u kontrahenta, numeru telefonu lub adresu e-mail kontrahenta.

Rys. 3. Słownik Dokumenty

Kliknięcie numeru dowodu sprawia, że otwarta zostaje karta dowodu. Informacje prezentowane na niej wyświetlane są w formie kafelków, a ich zakres może się różnić w zależności od rodzaju dowodu.

Karta dowodu ZO składa się z następujących kafelków:

• Dokument – zawiera dane nabywcy oraz podstawowe informacje dotyczące dowodu, takie wartość brutto, netto oraz VAT,
• Adres dostawy,
• Załączniki,
• Pozycje – informuje o zarejestrowanych na dowodzie linijkach, stopniu realizacji, wartości poszczególnych pozycji oraz udzielonych rabatach,
• Terminarz płatności,
• Zaliczki – informuje o zarejestrowanych do zamówienia zaliczkach,
• Dokumenty powiązane.

Rys. 4. Karta dowodu – Zamówienie od odbiorcy

Karta dowodu sprzedaży składa się z następujących kafelków:

• Dokument – zawiera dane nabywcy oraz podstawowe informacje dotyczące dowodu, takie jak wartość brutto, netto oraz VAT,
• Adres dostawy,
• Załączniki,
• Pozycje – informuje o zarejestrowanych na dowodzie linijkach, udzielonych rabatach, wartości poszczególnych pozycji, a w przypadku korekty sprzedaży także o wprowadzonych zmianach,
• Rozliczenie zaliczek – informuje o zarejestrowanych zaliczkach oraz o ich rozliczeniu,
• Reklamacje – wyświetla informacje o reklamacjach zarejestrowanych do danego dowodu sprzedaży,
• Faktury do paragonu – informuje o fakturach wystawionych do paragonu,
• Korekty – wyświetla informacje o korektach zarejestrowanych do danego dowodu sprzedaży.

Rys. 5. Karta dowodu – Faktura sprzedaży

Karta dowodu reklamacji składa się z następujących kafelków:

• Dokument – zawiera dane kontrahenta oraz podstawowe informacje dotyczące dowodu, takie jak wartość brutto, netto, VAT, forma zgłoszenia reklamacji i oczekiwania klienta oraz propozycje firmy,
• Opisy – zawiera opis wady oraz informacje o naprawie, wyniku reklamacji oraz powodzie odmowy,
• Pozycje – informuje o zarejestrowanych na dowodzie linijkach, zawiera też opis wprowadzony na etapie rejestrowania reklamacji,
• Dokumenty powiązane,
• Załączniki.

Na karcie dowodu sprzedaży, korekty oraz zamówienia od odbiorcy dostępna jest procedura Podgląd wydruku, która umożliwia wyświetlenie podglądu wydruku dokumentu w formacie PDF.

Rys. 6. Karta dowodu – Reklamacja od odbiorcy

Kliknięcie logo kontrahenta w słowniku Dokumenty przenosi na kartę kontrahenta, która składa się z następujących kafelków:

• Dane kontrahenta – wyświetla podstawowe informacje o kontrahencie oraz jego dane kontaktowe,
• Zamówienia – zawiera listę zarejestrowanych zamówień,
• Sprzedaż – zawiera listę zarejestrowanych dowodów sprzedaży,
• Reklamacje – zawiera listę zarejestrowanych zgłoszeń reklamacyjnych.

Rys. 7. Karta kontrahenta

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK