W systemie Softlab ERP rozbudowany został mechanizm rejestrowania sprzedaży utraconej. Umożliwiono wskazanie przyczyny rejestrowania sprzedaży utraconej oraz dodanie komentarza.

Rozszerzono zakres rejestrowanych danych, m.in. o status produktu, producenta, menadżera produktu, stany magazynowe, cenę oraz walutę. Wprowadzono obsługę statusów sprzedaży utraconej oraz historię zmian statusów. Zmiany wspierają analizę przyczyn utraty sprzedaży i podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

1. Rejestrowanie sprzedaży utraconej

Procedura Rejestruj sprzedaż utraconą jest dostępna w słownikach Zamówienia od odbiorców oraz Kartoteka materiałowa. W oknie procedury Rejestruj sprzedaż utraconą dodano możliwości wpisania komentarza i wybrania symbolu przyczyny sprzedaży utraconej.

Rys. 1. Okno parametrów procedury Rejestruj sprzedaż utraconą

Dostępne wartości przypisane do pola Symbol przyczyny to:

• BRAK – brak towaru w magazynie,
• REZYGNACJA – rezygnacja klienta,
• USZKODZONY – towar uszkodzony.

2. Słownik Sprzedaż utracona

W słowniku Sprzedaż utracona wprowadzono możliwość grupowania zarejestrowanych wpisów według wybranych kryteriów. Operator może grupować dane według: magazynu, kartoteki, grupy, kontrahenta, daty, kategorii oraz przyczyny sprzedaży utraconej. Dodatkowo zablokowano możliwość wyłączenia filtrów odpowiedzialnych za grupowanie.

Rys. 2. Słownik Sprzedaż utracona, grupowanie wg magazynu i daty

3. Szczegół Informacje

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące zarejestrowanej sprzedaży utraconej dostępne są w szczególe Informacje słownika Sprzedaż utracona. W panelu bocznym szczegółu zostało dodane pole Komentarz zawierające opis wprowadzony w oknie procedury Rejestruj sprzedaż utraconą.

Rys. 3. Szczegół Informacje

W momencie rejestrowania sprzedaży utraconej zapisywane są dodatkowe informacje, które mogą być istotne przy analizie przyczyn takich zdarzeń. Dane te nie są domyślnie wyświetlane. Aby je zobaczyć, należy za pomocą opcji Ustawienia tabeli, dostępnej w menu kontekstowym, włączyć widoczność poszczególnych kolumn w szczególe Informacje:

• Kartoteka;Nazwa statusu – informuje o statusie produktu w kartotece materiałowej, np. Propozycja, Aktywny.
• Producent;Nazwa – wyświetla nazwę producenta przypisaną do kartoteki.
• Menadżer;Nazwa – wyświetla informacje o menadżerze przypisanym do kartoteki.
• Grupa KR;Symbol – przedstawia informacje o grupie materiałowej, do której jest przypisana kartoteka.
• Magazyn główny firmy;Stan magazynowy – wyświetla informację o stanie magazynowym kartoteki, zarejestrowanym na magazynie głównym firmy.
• Magazyn główny oddziału;Stan magazynowy – wyświetla informację o stanie magazynowym kartoteki, zarejestrowanym na magazynie głównym oddziału.
• Magazyn;Stan magazynowy – przedstawia dostępny stan magazynowy kartoteki dla magazynu wskazanego na dokumencie, do którego zarejestrowano sprzedaż utraconą, lub określonego w oknie procedury.
• Dokument;cena – w przypadku rejestrowania sprzedaży utraconej do zamówienia prezentowana jest cena zarejestrowana na dowodzie. Dla sprzedaży utraconej zarejestrowanej z poziomu kartoteki materiałowej wyświetlana jest cena sprzedaży przypisana w słowniku Kartoteka materiałowa.
• Waluta;Symbol – w przypadku rejestrowania sprzedaży utraconej do zamówienia prezentowana jest waluta zarejestrowana na dowodzie. Dla sprzedaży utraconej zarejestrowanej w kartotece materiałowej wyświetla się domyślny symbol waluty.

Odnośnik do dowodu

W przypadku zarejestrowania sprzedaży utraconej do zamówienia w kolumnie Dowód;Numer szczegółu Informacje prezentowany jest numer dowodu wraz z aktywnym odnośnikiem. Po kliknięciu numeru operator jest przenoszony do rejestru zawierającego dany dowód.

Rys. 4. Szczegół Informacje, kolumna Dowód;Numer z uzupełnionym numerem dowodu oraz odnośnikiem

Obsługa sprzedaży utraconej – status

Dla każdej zarejestrowanej sprzedaży utraconej wprowadzono możliwość przypisania statusu. Takie rozwiązanie umożliwia śledzenie przebiegu procesu opracowania poszczególnych zgłoszeń, co w przyszłości może wspierać organizację pracy zespołu handlowego lub działu obsługi klienta.

Status sprzedaży utraconej może przyjmować jedną z trzech wartości:

• Otwarte – wartość domyślna, nadawana w momencie rejestracji,
• Rozpocznij zgłoszenie – może zostać nadana w momencie podjęcia działań związanych z analizą lub dalszą obsługą zgłoszenia,
• Zamknięte – oznacza zakończenie pracy z daną sprzedażą utraconą.

Rys. 5. Szczegół Informacje, dostępne wartości Statusu sprzedaży utraconej

Zmiana wartości statusu wymaga wpisania komentarza, co pozwala na udokumentowanie podjętych działań lub decyzji.

Rys. 6. Okno Zmiana statusu

Historia zmian wartości statusów oraz komentarze są prezentowane w podglądzie szczegółu Informacje w szczególe Historia zmian statusów.

Rys. 7. Podgląd szczegółu Informacje, szczegół Historia zmian statusów

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK