W ramach zmiany stworzono nowy mechanizm definiowania oraz przeprowadzania ankiet w module CRM.

Dotychczasowa funkcjonalność ankiet była ograniczona do podstawowych zastosowań, co mogło utrudnić sprawne przeprowadzenie całego procesu, a także obejmowała podstawowy zakres możliwości. W odpowiedzi na potrzeby klientów, funkcjonalność została znacząco rozszerzona. Nowa mechanika umożliwia pozyskiwanie informacji od klientów w oparciu o dowolnie definiowany zestaw pytań, obejmujący różnorodne formaty odpowiedzi. Dodatkowo wprowadzono również wsparcie dla odpowiedzi wielowariantowych, znacząco rozszerzając możliwości prowadzenia ankiet względem wcześniejszej wersji.

 1. Definiowanie typów danych

Słownik Definicje typów danych umożliwia określenie formatów odpowiedzi, jakie można przypisać podczas tworzenia definicji pytań. Standardowo udostępniono najczęściej wykorzystywane formaty danych, wraz z metodami sprawdzającymi ich wartości.

Dostępne definicje typów danych:

• Całkowity – wartość całkowita,
• Czas – czas (hh:mm),
• Data – data (YYYY-MM-DD),
• Logiczny – wartość logiczna (0/1),
• Numeryczny – wartość numeryczna,
• Opis – wartość tekstowa (długi opis),
• Tekst – wartość tekstowa.

Rys. 1. Słownik Definicje typów danych

 2. Definiowanie pytań do ankiet

Słownik Definicje pytań do ankiet służy do tworzenia szablonów pytań wykorzystywanych do tworzenia definicji ankiet. Jedna definicja pytania może być wykorzystana w wielu różnych ankietach. Ponadto na etapie dodawania pytania do ankiety, istnieje możliwość edytowania jego treści lub parametrów.

W przypadku tworzenia definicji pytania z możliwością wybrania gotowych odpowiedzi z listy, operator musi utworzyć odpowiednie definicje w szczególe Definicje odpowiedzi do pytań ankiet. Treść odpowiedzi jest ograniczona przez typ danych przypisany do wybranej definicji pytania.

Rys. 2. Słownik Definicje pytań do ankiet, szczegół Definicje odpowiedzi do pytań ankiet

W oknie edycyjnym nowej definicji pytania można określić:

• Symbol (wartość wymagana) – identyfikator definicji pytania,
• Opis pytania (wartość wymagana) – treść pytania widoczna podczas przeprowadzania ankiety,
• Typ danych (wartość wymagana) – format danych wykorzystywany do udzielenia odpowiedzi – np. data, liczba, wartość logiczna, pole opisowe,
• Znacznik Wielokrotny wybór (domyślnie wyłączony) – umożliwia udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie,
• Znacznik Odpowiedzi z listy (domyślnie wyłączony) – pozwala na stworzenie listy zdefiniowanych odpowiedzi do pytania,
• Znacznik Odpowiedź wymagana (domyślnie wyłączony) – określa czy udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest niezbędne do zakończenia ankiety, jeżeli jest zaznaczony nie można skorzystać z odmowy udzielenia odpowiedzi podczas przeprowadzania ankiety,
• Komentarz – pole tekstowe, w którym można umieścić dodatkowe informacje do definicji pytania.

Rys. 3. Okno edycyjne nowej Definicji pytań do ankiet

 3. Definiowanie szablonów ankiet

W słowniku Definicje ankiet operator przygotowuje szablon wykorzystujący wcześniej zdefiniowane pytania wraz z odpowiedziami, które w razie potrzeby można dostosować zmieniając ich treść lub parametry. Podczas tworzenia definicji możliwe jest również dodanie nowych pytań. Przypisanie zdefiniowanych pytań do definicji ankiety umożliwia szczegół Pytania do ankiet.

Rys. 4. Słownik Definicje ankiet, szczegół Pytania do ankiet

W oknie edycyjnym tworzenia nowej definicji ankiet należy uzupełnić pola Symbol oraz Nazwa ankiety, a także opcjonalnie przypisanie do grupy ankiet w polu Grupa.

Rys. 5. Okno edycyjne Definicje ankiet (Nowy)

Gotowa definicja może zostać wykorzystana do utworzenia nowej ankiety. Aby to zrobić, należy aktywować definicję ankiety wybierając status Aktywuj z listy statusów.

 4. Przeprowadzenie ankiety

Nową ankietę tworzymy na podstawie wcześniej przygotowanej definicji ankiet, zawierającej zbiór pytań. Okno edycyjne nowej ankiety pozwala na określenie osoby realizującej ankietę, szablonu definicji ankiety, kontrahenta pochodzącego z listy kontrahentów CRM oraz osoby kontaktowej, a także opisu z dodatkowymi informacjami.

Rys. 6. Okno edycyjne nowej Ankiety

Przygotowaną ankietę należy aktywować wybierając status Rozpocznij z listy statusów. Odpowiedzi możemy rejestrować wyłącznie w ankietach będących w statusie W trakcie.

W słowniku Ankiety dostępne są statusy informujące, na jakim etapie znajduje się dana ankieta. Możliwe wartości statusów to:

• Nowa – nowo utworzona ankieta lub przywrócona poprzez wybranie wartości statusu Wycofaj z listy statusów. Zmiana parametrów ankiet lub listy pytań jest możliwa wyłącznie dla ankiet w statusie Nowa, dla których jeszcze nie rozpoczęto rejestrowania odpowiedzi.
• W trakcie – status nadawany poprzez wybranie statusu Rozpocznij z listy statusów. Informuje, że przeprowadzenie ankiety zostało rozpoczęte oraz jest możliwość zarejestrowania do niej odpowiedzi.
• Wstrzymana – przeprowadzenie ankiety zostało tymczasowo zatrzymane i nie jest obecnie aktywne, możliwy jest powrót do udzielania odpowiedzi,
• Zakończona – przeprowadzenie ankiety i rejestrowanie odpowiedzi zostały zakończone,
• Anulowana – realizacja ankiety została przerwana i nie będzie kontynuowana ani analizowana.

Rys. 7. Statusy ankiet w słowniku Ankiety

 5. Rejestrowanie odpowiedzi do ankiety

Do udzielenia odpowiedzi w aktywnej ankiecie służy szczegół Lista pytań w słowniku Ankiety. Za pomocą procedury Zarejestruj odpowiedź, możemy otworzyć okno edycyjne odpowiedzi, zawierające podgląd pytania wraz z jego parametrami oraz pole odpowiedzi. Wygląd i rodzaj pola z odpowiedzią jest zależny od parametrów pytania i przypisanego mu typu danych.

Operator ma możliwość zarejestrowania odpowiedzi w formie:

• własnoręcznego wprowadzenia treści pojedynczej odpowiedzi,
• dodania wielu odpowiedzi o tym samym typie,
• wyboru z listy wcześniej zdefiniowanych wartości.

Rys. 8. Okno parametrów procedury Zarejestruj odpowiedź

Dodatkowo do każdego pytania istnieje możliwość uzupełniania informacji w formie komentarza. W przypadku braku odpowiedzi na pytanie, oznaczamy je za pomocą znacznika Odmowa odpowiedzi. Zastosowanie znacznika powoduje zamknięcie pytania ze specjalnym statusem Odmowa odpowiedzi. Dla pytań oznaczonych znacznikiem Odpowiedź wymagana nie można skorzystać z możliwości odmowy odpowiedzi.

Rys. 9. Podgląd Ankiety, szczegół Lista pytań

W szczególe Wynik ankiety, w słowniku Ankiety, znajduje się podsumowanie odpowiedzi zarejestrowanych dla wybranej ankiety. Operator ma podgląd podstawowych informacji o ankiecie, takich jak dane kontrahenta powiązanego z ankietą i daty jej przeprowadzenia. Poniżej informacji prezentowana jest lista udzielanych odpowiedzi z możliwością podglądu szczegółowych informacji dla każdej z nich.

Rys. 10. Szczegół Wynik ankiety

 6. Wydruki ankiet

W słowniku Ankiety istnieje możliwość wydrukowania przeprowadzonej ankiety. Przygotowany wzorzec umożliwia wygenerowanie wydruku ankiety wraz z udzielonymi odpowiedziami. Wydruk obejmuje treść wszystkich pytań oraz powiązane z nimi odpowiedzi udzielone przez wybranego kontrahenta. Rozwiązanie to umożliwia archiwizację wyników w formie papierowej lub udostępnienie ich poza systemem np. do celów analitycznych lub prezentacyjnych.

Rys. 11. Podgląd wydruku Ankiety

 7. Analiza odpowiedzi w ankietach

W słowniku Analiza odpowiedzi w ankietach operator ma możliwość zestawienia w tabeli przestawnej odpowiedzi zarejestrowanych do ankiet utworzonych na podstawie tej samej definicji. W domyślnym widoku tabeli wiersze odpowiadają poszczególnym pytaniom, kolumny odnoszą się do kontrahentów przypisanych do ankiety, natomiast w komórkach prezentowane są udzielone odpowiedzi. Rozwiązanie pozwala na szybkie porównanie odpowiedzi pomiędzy kontrahentami oraz ułatwia identyfikację wzorców i rozbieżności w udzielanych odpowiedziach. Operator może dostosować widok tabeli do własnych potrzeb zmieniając formę prezentowanych danych, a także nałożyć filtry ułatwiające analizę odpowiedzi.

Rys. 12. Słownik Analiza odpowiedzi w ankietach

 8. Grupy ankiet

Operator ma możliwość grupowania definicji ankiet w większe zbiory według dowolnych kryteriów. Służy do tego słownik Grupy ankiet, w którym należy utworzyć zbiór określając nazwę grupy i jej opis. Następnie do utworzonej grupy można dodać definicję ankiety korzystając z akcji Nowy w szczególe Definicje ankiet. Do grupy można przypisać również w oknie edycyjnym w słowniku Definicje ankiet podczas dodawania nowej lub edytowania istniejącej definicji ankiet.

Rys. 13. Słownik Grupy ankiet, szczegół Definicje ankiet

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: NIE