W module CRM w słowniku Kontrahenci udoskonalono działanie procedury Uzupełnij dane i załóż w ERP. Wprowadzona zmiana daje możliwość wyszukiwania kontrahenta w ERP po numerze telefonu lub adresie e-mail.
Dotychczas procedura Uzupełnij dane i załóż w ERP wyszukiwała kontrahenta zarejestrowanego w ERP tylko po numerze NIP lub REGON. Wprowadzona zmiana umożliwia wyszukiwanie kontrahentów, dla których wprowadzono tylko podstawowe dane kontaktowe lub nieposiadających numeru NIP (np. osób fizycznych).
Obecnie istnieje możliwość włączenia dodatkowego wyszukiwania tak, aby procedura Uzupełnij dane i załóż w ERP sprawdzała, czy w systemie ERP istnieje kontrahent o podanym numerze telefonu lub adresie e-mail. Zależnie od preferencji użytkownika procedurę możemy skonfigurować w taki sposób, aby do wyszukiwania kontrahenta w ERP:
- wykorzystywała tylko NIP i REGON,
- oprócz NIP i REGON wykorzystywała również numer telefonu,
- oprócz NIP i REGON wykorzystywała również adres e-mail,
- oprócz NIP i REGON wykorzystywała również numer telefonu i/lub adres e-mail.
W przypadku znalezienia dopasowania system wyświetli komunikat z pytaniem, czy wybrać jednego z istniejących kontrahentów. Po połączeniu danych z ERP nowy kontrahent otrzymuje w CRM status Stały.
Rys. 1. Komunikat informujący o możliwości powiązania kontrahenta CRM z istniejącym w ERP
Konfiguracja
Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK
Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK