Dodano funkcjonalność obsługi celów marketingowych. Zmiana pozwala na definiowanie i przeliczanie wartości celów marketingowych dla operatorów CRM.

Do tej pory w systemie nie było obsługi celów marketingowych. Zmiana umożliwia przypisywanie handlowcom celów, które powinni osiągnąć w swoich działaniach oraz monitorowanie ich osiągnięcia za pomocą danych z systemu Softlab ERP.

Dodany został słownik Definicje celów marketingowych, który umożliwia wprowadzenie definicji celów marketingowych dla jednostek czasu (rok/miesiąc/tydzień). Za pomocą procedury Wczytaj standardowe definicje można wczytać zdefiniowane i przygotowane w standardzie definicje:

• LiczbaNoweAktywnosci – liczba aktywności w miesiącu, realizacja celu jest przeliczana na podstawie zarejestrowanych aktywności przez użytkownika.
• LiczbaKontrahPozysk – liczba pozyskanych kontrahentów w roku, realizacja celu jest przeliczana na podstawie danych uzupełnionych w zakładce Dane dodatkowe kontrahenta, w sekcji Pozyskanie, w polach Data pozyskania oraz Osoba pozyskująca.

Mechanizm pozwala też na korzystanie z definicji (funkcji) przygotowanych wdrożeniowo dla klienta.

Rys. 1. Słownik Definicje celów marketingowych

W słowniku Relacje operatorów CRM dodano szczegół Cele marketingowe. Za jego pomocą można przypisywać do operatorów cele i wartości celów, które powinni osiągnąć. Osiągnięcie celu liczone jest:

• po spełnieniu MIN przy nieokreślonym MAX,
• po spełnieniu MIN przy określonym MAX – cel jest spełniony, jeśli zawiera się pomiędzy MIN a MAX (wartość celu jest większa bądź równa od wartości pola Min i jednocześnie mniejsza bądź równa od wartości pola Max). Jeśli osiągnięty cel ma wartość wyższą niż MAX, to nie jest liczony jako osiągnięty.

W szczególe dostępna jest procedura Przelicz realizację celu, która pozwala przeliczyć realizacją celu w bieżącym miesiącu/roku. Standardowo może być ona wywoływana automatycznie za pomocą tzw. joba.

Rys. 2. Szczegół Cele marketingowe

Ponadto dodano szczegół Realizacja celów, w którym zapisane są wartości dla celów marketingowych w rozbiciu na poszczególne daty wynikające z jednostki czasu określonej w definicji celu. Szczegół widoczny jest w słownikach: Relacje operatorów CRM oraz Cele marketingowe (po użyciu akcji Podgląd w szczególe o tej nazwie).

Rys. 3. Szczegół Realizacja celów

Konfiguracja

Funkcjonalność wymaga nadania uprawnień: TAK

Funkcjonalność wymaga skonfigurowania: TAK