W systemie Softlab ERP została dodana możliwość powiązania oferty sprzedaży z modułu Logistyka i Sprzedaż (LS) z szansą sprzedaży zarejestrowaną w module CRM. Dzięki temu procesy obu modułów zostały połączone w jedną całość.

Do tej pory nie było takiego powiązania, w rezultacie nie było wiadomo, której szansy sprzedaży dotyczy dana oferta sprzedaży.

W module CRM można zarejestrować szansę sprzedaży odzwierciedlającą próbę pozyskania sprzedaży u danego kontrahenta. Po sfinalizowaniu szansy sprzedaży możemy zarejestrować w module LS ofertę sprzedaży złożoną kontrahentowi. Dalszy ciąg transakcji jest rejestrowany w module LS: przyjęcie oferty przez klienta wymaga zarejestrowania zamówienia od odbiorcy, a po jego zrealizowaniu wystawiany jest dokument wydania towaru WZ i faktura sprzedaży.

Dzięki powiązaniu oferty sprzedaży z szansą sprzedaży można zobaczyć na ofercie, której szansy dotyczy, a na szansie można zobaczyć, jakie dokumenty logistyczne zostały wystawione podczas realizowania pozyskanej szansy (dokumenty sprzężone).

W nagłówku oferty sprzedaży OFRSPRZ dodano zakładkę CRM, w której znajduje się pole Szansa sprzedaży.

Rys. Rejestr ofert sprzedaży

Jeśli kontrahent na zakładce Dane podstawowe został wskazany, lista wyboru w polu Szansa sprzedaży będzie podpowiadała szanse sprzedaży dla tego kontrahenta. Jeśli nie został tam wskazany, lista wyboru w polu Szansa sprzedaży wyświetli listę dostępnych dla użytkownika szans sprzedaży, a po wyborze szansy uzupełni dane dotyczące kontrahenta.

Rys. Wybór szans sprzedaży z listy wyboru

W słowniku Szanse sprzedaży w szczególe Dowody widoczne są dokumenty powiązane z szansą sprzedaży.

Rys. Dowody powiązane z szansą sprzedaży