W wersji 2021.1 wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą tworzenie zadań CRM dla dowodów, kartoteki materiałowej oraz kontrahentów ERP.

W systemie została utworzona nowa procedura Utwórz zadanie, która przy odpowiedniej konfiguracji systemu może być dostępna w dowolnym rejestrze logistycznym (np. dla zamówienia ZO) lub w słownikach Kartoteka materiałowa oraz Kontrahenci.

Rys. Procedura Utwórz zadanie

Procedura umożliwia utworzenie zadania CRM oraz przydzielenie go do realizacji osobie wskazanej w polu Osoba realizująca. Dodatkowo do zadania mogą być przypisane inne osoby, wskazane w polu Dodatkowe osoby lub w polu Grupa dostępnych na zakładce Dane dodatkowe. Wypełnienie pola Grupa grupą hierarchii organizacyjnej powoduje przypisanie do zadania grupy osób zdefiniowanych jako operatorzy w hierarchii organizacyjnej (szczegół Operatorzy z hierarchii organizacyjnej dostępny w słownikach Hierarchia organizacji i Operatorzy systemu).

W przypadku, gdy zostanie wypełnione pole Przypomnienie, system w podanym w tym polu terminie automatycznie wyśle powiadomienie email z przypomnieniem do wszystkich osób powiązanych z zadaniem.