W module Logistyka i Sprzedaż dodano nowy obieg dokumentów ułatwiający zarządzanie procesem handlowym. Wprowadzone zmiany umożliwiają tworzenie zapytań ofertowych do dostawców w oparciu o zamówienia klientów. Na podstawie otrzymanych w odpowiedzi ofert dostawców możliwe jest generowanie zamówień na potrzebny towar.
W nowym obiegu dokumentów propozycja zakupowa (PROPZAK) generowana jest z uwzględnieniem zamówień (ZO) złożonych przez klientów. Następnie na podstawie takiej propozycji generowane są zapytania ofertowe (ZFDK) do dostawców poszczególnych towarów. W kolejnym kroku w oparciu o otrzymaną od dostawcy ofertę (OFRD) generowane jest zamówienia (ZD).
Opisywana zmiana umożliwia:
· wybór najlepszej oferty zakupowej,
· utworzenie na podstawie tej oferty zamówienia do dostawcy,
· zarezerwowanie towaru pod zapotrzebowanie (ZO/ZPS) – nowy obieg przy wykorzystaniu powiązań pomiędzy dokumentami automatycznie nakłada rezerwacje na przyjmowany towar dla inicjującego cały proces dokumentu ZO lub ZPS.
W związku z powyższym:
· w słowniku Przeglądarka zapotrzebowań (dla ZD) wprowadzone zostały zmiany umożliwiające generowanie i przeglądanie propozycji zakupów dla poszczególnych pozycji;
· utworzono słownik Propozycje zakupów umożliwiający grupowanie wielu ZO w zbiorcze dokumenty propozycji zakupów;
· w słowniku Zapytania ofertowe do dostawców (ZFDK) dodano funkcjonalności umożliwiające sprawne tworzenie ofert na podstawie propozycji zakupów;
· utworzono słownik Oferty od dostawców, w którym rejestrowane są oferty wpływające od dostawców na podstawie wysłanych im zapytań oraz tworzenie dokumentów zamówień do dostawców.
Słownik Przeglądarka zapotrzebowań (dla ZD)
W słowniku Przeglądarka zapotrzebowań (dla ZD) dodano nowe elementy:
· kolumna Propozycja Zakupu pokazuje, czy został utworzony dokument propozycji zakupowych (PROPZAK);
· grupa kolumn Wymagalność wyświetla datę wymagalności dostawy towaru do zapotrzebowania;
· filtr Linijki zamówień umożliwia określenie, czy mają być widoczne zapotrzebowania, do których jest już utworzony dokument ZD lub PROPZAK.
Rys. Nowe elementy słownika Przeglądarka zapotrzebowani (dla ZD)
W słowniku dodano również procedurę Generuj propozycję zakupów, za pomocą której dla wybranych pozycji zapotrzebowań tworzony jest dokument propozycji PROPZAK. W parametrach procedury można określić warunki grupowania indeksów asortymentowych:
· według indeksów materiałowych (sumowanie indeksów asortymentowych);
· podział indeksów materiałowych według menadżera produktu przypisanego do indeksu materiałowego;
· grupowanie według numeru tygodnia wymagalności dostawy.
Rys. Parametry procedury Generuj propozycję zakupów
W wyniku wyboru powyższych opcji może zostać wygenerowanych wiele dokumentów propozycji PROPZAK (np. w podziale na menadżerów przypisanych do procesowanego asortymentu lub/i w podziale na datę wymagalności).
Dostępna w słowniku procedura Generuj ZD umożliwia bezpośrednie wygenerowanie dokumentów zamówień do dostawców ZD z pominięciem dalszych etapów wykorzystujących oferty.
Słownik Propozycje zakupów
W związku z opisywaną zmianą utworzono słownik Propozycje zakupów. Prezentuje on dokumenty propozycji PROPZAK wygenerowane na podstawie wskazanych zapotrzebowań.
Na linijkach dokumentu PROPZAK można określić oczekiwany (wymagany) termin dostawy. Automatycznie jest on uzupełniany wartością pola Planowana data dostawy podaną na dokumencie ZO (zamówienie od odbiorcy) lub datą z harmonogramu dla ZPS (zlecenie produkcyjne szczegółowe). Data jest dostępna do edycji.
Oprócz informacji dotyczących samego dokumentu propozycji zakupów w słowniku znajduje się kolumna Brak dostawców, która informuje, że nie do wszystkich pozycji dowodu uzupełnieni są dostawcy w słowniku Kartoteka materiałowa w szczególe Dostawcy dla symboli. Uzupełnienie dostawców w takim przypadku jest niezbędne w celu poprawnego zaadresowania zapytań ofertowych lub zamówień do dostawców.
Rys. Słownik Propozycje zakupów
W słowniku dostępne są następujące procedury:
· Utwórz zapytanie ofertowe – umożliwia utworzenie zapytania ofertowego. Zapytania tworzone są do dostawców zgodnie z zawartością szczegółu Dostawcy kartotek dla dowodów dostępnego podczas edycji dokumentu PROPZAK. Zawartość tego szczegółu jest inicjowana na podstawie przypisania dostawcy do asortymentu w słowniku Kartoteka materiałowa w szczególe Dostawcy dla symboli i może być modyfikowana. Dodanie dodatkowego dostawcy z poziomu edycji dokumentu PROPZAK spowoduje wygenerowanie zapytania ofertowego również do dodanego dostawcy. Zapytania tworzone są tylko do tych pozycji dowodu, których nie oznaczono w kolumnie Realizacja ZD w słowniku Przeglądarka zapotrzebowań.
Procedura umożliwia generowanie zapytań ofertowych na dwa sposoby:
o Tylko dla nowo dodanych dostawców – tworzone są zapytania tylko dla tych dostawców, dla których nie były jeszcze utworzone (np. brakowało wskazania dostawcy dla indeksu asortymentowego);
o Dla wszystkich dostawców – mogą powstać kolejne zapytania ofertowe dla dostawców, dla których były już wcześniej utworzone.
Rys. Parametry procedury Utwórz zapytania ofertowe do dostawców
Rys. Pozycje propozycji i szczegół Dostawcy kartotek dla dowodów
· Utwórz zamówienie do dostawcy – generuje zamówienia do pozycji dowodu, które oznaczone są w kolumnie Realizacja ZD słowniku Przeglądarka zapotrzebowań. Zamówienia tworzone są do dostawców z kolumny Dostawca;Dla ZD uzupełnianej na etapie tworzenia dokumentu propozycji PROPZAK domyślnym dostawcą dla kartoteki (z możliwością edycji).
Procedura ma parametr, w którym można określić, czy po wygenerowaniu dokumentu ZD ma się on tworzyć do edycji, np. w celu uzupełnienia ceny.
Rys. Procedura Utwórz zamówienie do dostawcy
W słowniku Propozycje zakupów utworzono szczegół Oferty dostawców dla PROPZAK. Służy on do porównywania ofert nadesłanych w odpowiedzi na wygenerowane zapytania ofertowe do dostawców oraz do tworzenia zamówień ZD na podstawie tych ofert. Ilości do zamówień do dostawców wprowadza się w oznaczonej żółtym kolorem kolumnie Do zamówienia. Wartości z kolumny usuwane są po utworzeniu dokumentu. W szczególe tym dostępne są dwie procedury:
· Utwórz ZD – tworzy zamówienie do dostawców, dla których wprowadzono ilość do zamówienia.
· Usuń ilości do ZD –służy do usuwania ilości z kolumny Do zamówienia; ilość jeżeli z jakiegoś powodu straciły sens.
Rys. Szczegół Oferty dostawców dla PROPZAK
Słownik Zapytania ofertowe do dostawców
W słowniku Zapytania ofertowe do dostawców dodana została kolumna Oferta dostawcy informująca o tym, że na podstawie wysłanego zapytania zarejestrowana została oferta od dostawcy (dostępna w szczególe Oferty dostawców dla PROPZAK słownika Propozycje zakupów).
W słowniku dodano również procedurę Zarejestruj ofertę umożliwiającą zarejestrowanie dokumentu OFRD. Wygenerowany dokument pozostaje w edycji w celu uzupełnienia proponowanej przez dostawcę daty dostawy, czasu potrzebnego dostawcy na realizację zamówienia oraz ceny.
Rys. Słownik zapytania ofertowe do dostawców
W widoku edycji dokumentu uporządkowana została część nagłówkowa, a na pozycjach dodana została informacja o oczekiwanym terminie dostawy (kolumna Oczekiwany termin dostawy;Data)
Rys. Pozycje rejestru zapytań ofertowych
Słownik Oferty od dostawców
Słownik Oferty od dostawców dodano w celu rejestrowania ofert wpływających od dostawców na podstawie wysłanych im zapytań.
W słowniku udostępniona została procedura Utwórz ZD służąca do tworzenia zamówienia do dostawcy na podstawie otrzymanej oferty. Utworzone w ten sposób zamówienie ZD jest powiązane z:
· zamówieniem ZO/ZPS,
· propozycją PROPZAK,
· ofertą OFRD.
Rys. Rejestr ofert od dostawców
Widok pozycji dokumentu oferty od dostawcy:
Rys. Pozycje oferty od dostawcy